截止20日晚間，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商均公布了6月份以及上半年運(yùn)營數(shù)據(jù)。中國移動的移動用戶數(shù)、4G用戶數(shù)、有線寬帶用戶數(shù)分別為8.6651億戶、5.9365億戶、9304.1萬戶;中國電信分別為2.2985億戶、1.5202億戶、1.2810億戶;中國聯(lián)通分別為2.694億戶、1.388億戶、7692.1萬戶。

從2015年起，三大運(yùn)營商的新增用戶紅利逐漸消失，進(jìn)入飽和增長時期，相互之間的競爭也更加激烈。其中中國聯(lián)通的移動用戶一度連續(xù)11個月下滑，直到王曉初執(zhí)掌后，才穩(wěn)住下滑勢頭重新恢復(fù)增長。從今年上半年的運(yùn)營數(shù)據(jù)看，三大運(yùn)營商均保持了較為穩(wěn)健的增長態(tài)勢，同時，這一意味著中國移動“一家獨大”的局面更加穩(wěn)固，“混改”或是打破僵局的場外助攻。

 

4G用戶增長：符合預(yù)期

2016年，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的4G用戶數(shù)分別是5.35億戶、1.22億戶、1.046億戶，2017年目標(biāo)分別是新增1億戶、6000萬戶、6000萬戶。從上半年運(yùn)營數(shù)據(jù)來看，可以說三家均達(dá)到了中期目標(biāo)。

在三大運(yùn)營商業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的大背景下，可以說這是非常正常的結(jié)果，無論是期望中國移動繼續(xù)蠶食份額或者是電信聯(lián)通“逆襲”，短短半年時間都不現(xiàn)實。但是，中國聯(lián)通以更加開放的心態(tài)，設(shè)計更加激進(jìn)的套餐組合，以及與互聯(lián)網(wǎng)和垂直行業(yè)的企業(yè)合作推出的定制卡，可以說首次讓中國移動感受到了競爭的壓力。

例如“無限流量”的冰淇凌套餐，以及針對新用戶的4G流量王套餐，對穩(wěn)固老用戶、發(fā)展新用戶起到了積極的作用。再例如與騰訊聯(lián)合推出的大王卡、與阿里巴巴聯(lián)合推出的釘釘卡等，贏得了大量細(xì)分領(lǐng)域的用戶，據(jù)悉中國聯(lián)通與騰訊合作推廣大小王卡,半年時間就已經(jīng)增加了2000萬用戶,和阿里的合作也帶來了300萬新增用戶。

當(dāng)前中國聯(lián)通正在推進(jìn)混改，具體方案仍未披露，眾說紛紜，其中一個傳聞?chuàng)f騰訊阿里將掏出100億美元入股。且不論該消息是否可靠，通過混改，中國聯(lián)通與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作將更加靈活、深入，同時有望引入互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營思維和海量資源(目前騰訊已經(jīng)微信上為大王卡留了接口)，以“降維打擊”的形式，向中國移動發(fā)起進(jìn)攻。

同時，中國電信也與中國聯(lián)通合縱連橫，在手機(jī)終端上共同強(qiáng)力推廣“六模全網(wǎng)通”，搶奪終端定義話語權(quán)，對抗中國移動的傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢和高額補(bǔ)貼政策。當(dāng)然，“以情動人”能否對抗“以利動人”，效果還有待觀察。

有線寬帶增長：一枝獨秀

相比移動用戶、4G用戶增長的同步性，三大運(yùn)營商有線寬帶用戶增長方面，中國移動可謂一枝獨秀。

傳統(tǒng)上，中國電信和中國聯(lián)通在有線寬帶市場呈現(xiàn)雙寡頭壟斷局面，但隨著中國移動在2013年底獲得有線寬帶牌照，短短三年時間突飛猛進(jìn)，在2016年10月正式超越了中國聯(lián)通，位居第二。以2016年為例，中國移動有線寬帶用戶凈增2260萬戶，中國聯(lián)通只有一個零頭：不到300萬戶。今年上半年，中國移動再接再厲凈增1542萬戶，中國聯(lián)通凈增169萬戶，差距進(jìn)一步拉大。

按照中國移動這一增長勢頭，恐怕再過兩年，中國電信的老大哥地位也難保。尤其是當(dāng)前呈現(xiàn)固移融合的競爭態(tài)勢，中國移動憑借移動領(lǐng)域的用戶優(yōu)勢和雄厚資金實力，在搶奪市場的過程中令電信聯(lián)通難以招架。通俗點說，“有錢，就是任性”。

很難說電信聯(lián)通做錯了什么，事實上兩大運(yùn)營商也做了很多工作，例如阻止流量穿透、加強(qiáng)IDC管理、制定具有競爭力的融合套餐等遏制中國移動的市場拓展。但在有線寬帶市場，價格仍然是十分關(guān)鍵的競爭因素，大量用戶將寬帶價格作為最優(yōu)先考量甚至是唯一考量，給了中國移動以可趁之機(jī)。換個角度說，這也是用戶對電信聯(lián)通高價(高質(zhì))寬帶選擇了“用腳投票”，讓市場發(fā)展變得更加合理。

當(dāng)前中國廣電也成立了全國性的寬帶綜合業(yè)務(wù)運(yùn)營公司，但與三大運(yùn)營商一較雄長，還為時尚遠(yuǎn)。在未來幾年，有線寬帶市場將是三大運(yùn)營商“三國殺”的局面，中國移動對中國聯(lián)通的超越已經(jīng)不可逆，唯一的懸念，是中國移動能否在有線寬帶市場也奪得老大地位。不要小看這股動力：雖然中國移動的有線寬帶用戶APRU偏低，但有了用戶，有了規(guī)模，就有了定價權(quán)。