大象的游戲玩不起，CDN進(jìn)入全面撤退期？

2017-08-18 09:55:36 來(lái)源：鈦媒體熱度:

“快者為王”似乎一直以來(lái)都是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的鐵律。但是在土妖看來(lái)，比“快”更重要的是方向和節(jié)奏。如果方向錯(cuò)了，可能跑得越快死得越快。

很多小廠商和創(chuàng)業(yè)者，在新進(jìn)一個(gè)領(lǐng)域時(shí)，憑借著某個(gè)單點(diǎn)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異，或者僅僅憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，可能會(huì)在先期獲得快速的發(fā)展。但是發(fā)展到一定階段，就會(huì)遇到瓶頸，而且巨頭的壓力也隨之而來(lái)。

社交、電商、搜索等等，都是典型的大象領(lǐng)域。值得一提的是，CDN由于是ToB行業(yè)，一直沒(méi)被大家直接感知，其實(shí)這也是一個(gè)典型的大象的游戲。最近ucloud、白山云等小型的云廠商都有不再All In CDN的表態(tài)，無(wú)疑是遇到瓶頸和面臨壓力的表現(xiàn)。實(shí)際上，并不是他們勇氣不夠，恰恰相反，有時(shí)候放棄比堅(jiān)守更需要勇氣。

Ucloud、白山云的表態(tài)，是個(gè)例，還是行業(yè)參與者全面撤退的信號(hào)？

CDN是大象的游戲，“羅馬”不是一天建成的

為什么說(shuō)CDN是大象的游戲？

核心在于，CDN和團(tuán)購(gòu)、O2O、P2P、共享經(jīng)濟(jì)等這些領(lǐng)域不同，后者對(duì)規(guī)模要求不高，存在地域優(yōu)勢(shì)，技術(shù)的門檻不高。有一個(gè)小團(tuán)隊(duì)，就能掀起爐灶開(kāi)干。

但是CDN行業(yè)卻是一個(gè)需要投入巨額資金的領(lǐng)域，對(duì)規(guī)模、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)的要求極高。搭建一套能滿足企業(yè)級(jí)客戶要求的高標(biāo)準(zhǔn)的CDN平臺(tái)，動(dòng)輒要布局幾百個(gè)CDN節(jié)點(diǎn)，數(shù)十T帶寬儲(chǔ)備，上千研發(fā)人員，每年持續(xù)數(shù)億的研發(fā)投入。

先說(shuō)規(guī)模。電商、O2O等領(lǐng)域，營(yíng)收的增長(zhǎng)和成本、費(fèi)用的增加幾乎是線性相關(guān)的，因此規(guī)模效應(yīng)并不明顯，電商、O2O的規(guī)模效應(yīng)實(shí)際上體現(xiàn)在品牌認(rèn)知優(yōu)勢(shì)和入口紅利優(yōu)勢(shì)上。相反，CDN卻是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)相當(dāng)明顯的領(lǐng)域，只有規(guī)模上去了，才能降低采購(gòu)成本，為客戶準(zhǔn)備冗余資源，不斷降低其它邊際費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。

白山云創(chuàng)始人兼CEO霍濤日前接受采訪，指出CDN行業(yè)2T帶寬是一個(gè)生命線。但實(shí)際上近年來(lái)，隨著直播的興起、游戲的風(fēng)靡、圖片的流行、語(yǔ)音的普及……CDN生命線已然攀升到了5T的刻度。而要活得好，對(duì)整體帶寬的量則要求更高。其實(shí)無(wú)論是2T還是5T，都說(shuō)明量級(jí)非常重要，CDN行業(yè)對(duì)規(guī)模要求非常之高。

再來(lái)說(shuō)技術(shù)。CDN領(lǐng)域由于涉及到安全性、穩(wěn)定性、流暢性、高可用性等各方面的用戶體驗(yàn)，因此對(duì)技術(shù)的要求程度極高。無(wú)論是鏈路質(zhì)量、流量調(diào)度、存儲(chǔ)容量、緩存架構(gòu)、內(nèi)容壓縮，還是協(xié)議優(yōu)化、DNS糾錯(cuò)、回源機(jī)制、分成預(yù)熱……如此多達(dá)上百項(xiàng)的技術(shù)里，哪一方面哪怕出現(xiàn)一個(gè)微小的瑕疵，也會(huì)影響到用戶體驗(yàn)。

以購(gòu)物網(wǎng)站為例，數(shù)字性能管理平臺(tái)Dynatrace研究發(fā)現(xiàn)，3秒是一個(gè)分水嶺。近50%用戶最多等3秒。如果購(gòu)物網(wǎng)站不能在3秒內(nèi)加載完內(nèi)容，許多人會(huì)失去耐心，并立即轉(zhuǎn)向其他網(wǎng)站。北美時(shí)裝零售商N(yùn)ordstrom更是發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)站響應(yīng)時(shí)間延遲僅半秒，它們的在線銷售就下降了11%。而速度的背后，和CDN也有著莫大的關(guān)系。

正式因?yàn)榧夹g(shù)如此重要，所以無(wú)論是美國(guó)的Akamai，還是中國(guó)的網(wǎng)宿科技，都不遺余力的對(duì)其進(jìn)行持續(xù)、巨額的投入。Akamai的財(cái)報(bào)顯示，其2014、2015、2016年的研究和開(kāi)發(fā)費(fèi)用分別為1.253億美元、1.486億美元和1.676億美元。

也就是說(shuō)，每年差不多要投入10億人民幣左右的研發(fā)費(fèi)用。國(guó)內(nèi)CDN龍頭網(wǎng)宿科技的財(cái)報(bào)顯示，其2016年的研發(fā)投入也達(dá)到4.41億元。從投入的研發(fā)人力來(lái)看，Akamai在全球有美國(guó)、印度、以色列三個(gè)研發(fā)基地，每個(gè)基地研發(fā)相關(guān)人員高達(dá)一兩千人；而網(wǎng)宿科技在中國(guó)廈門、美國(guó)等全球研發(fā)基地的團(tuán)隊(duì)也達(dá)到了近兩千人。

當(dāng)然也有其他的一些廠商，主打自助服務(wù)模式，背后的主要原因是高科技人力投入不夠。無(wú)論是研發(fā)、產(chǎn)品還是客服體系，其人力投入不足，無(wú)法滿足當(dāng)今客戶日益嚴(yán)苛的需求。

最后談?wù)勥\(yùn)營(yíng)。對(duì)于CDN，即使是業(yè)內(nèi)的人，除了對(duì)其“商品屬性”的認(rèn)知外，也往往會(huì)忽略掉其“服務(wù)屬性”。而恰恰，CDN行業(yè)還是一個(gè)頭部生意的行業(yè)，企業(yè)級(jí)大客戶對(duì)服務(wù)的要求極高，包括了產(chǎn)品、技術(shù)、平臺(tái)、商務(wù)、售前、售后等等方方面面。而所有這些，都需要“運(yùn)營(yíng)”的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。如果CDN廠商沒(méi)有在這個(gè)領(lǐng)域摸爬滾打數(shù)年，積累經(jīng)驗(yàn)和沉淀。面對(duì)客戶的高要求，運(yùn)營(yíng)能力的欠缺是一塊硬傷。

其實(shí)，良好運(yùn)營(yíng)和服務(wù)的背后，各方面的人才是必不可少的。更具體地說(shuō)，CDN行業(yè)既需要銷售貼身跟進(jìn)客戶，不斷跟進(jìn)需求，并反饋技術(shù)、產(chǎn)品進(jìn)行修改，也需要龐大的技術(shù)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)給予運(yùn)維支持……套用葛優(yōu)的話說(shuō)，“人才最重要”！CDN行業(yè)，是一個(gè)需要大批高科技人才，進(jìn)行集群戰(zhàn)斗的行業(yè)。

從上述CDN行業(yè)對(duì)規(guī)模、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)的高要求來(lái)看，說(shuō)CDN是大象的游戲，并不夸張。

Ucloud、迅雷、白山云“喊話”回撤，10億融資燒不過(guò)1年？

事實(shí)上，隨著大象腳步的臨近，市場(chǎng)上的敏銳者已經(jīng)聞聲而動(dòng)。最近，部分云服務(wù)商的大佬們已經(jīng)開(kāi)始“喊話”回撤。

“CDN市場(chǎng)已經(jīng)成為了紅海中的紅海。”Ucloud創(chuàng)始人兼CEO季昕華在今年7月的一個(gè)采訪中直言不諱地指出。

他認(rèn)為，CDN行業(yè)的毛利率并不高，目前各家都在大打價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)讓這一市場(chǎng)不堪忍受。“雖然Ucloud警惕性比較高，一直讓CDN業(yè)務(wù)保持一個(gè)合理比例，所以受影響較小，但未來(lái)仍會(huì)進(jìn)一步控制。”季昕華說(shuō)道。很明顯，“控制”的意思自然是減少投入，回避紅海競(jìng)爭(zhēng)，甚至是做出戰(zhàn)略撤退。

同樣感受到CDN行業(yè)凜冽寒風(fēng)的，還有迅雷CEO陳磊。陳磊本以為用技術(shù)解決了成本問(wèn)題，為企業(yè)提供CDN應(yīng)用加速服務(wù)，很有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但結(jié)果在CDN領(lǐng)域，隨著云服務(wù)廠商的大量涌入，以及殘酷而持久的價(jià)格戰(zhàn)，使得迅雷很受傷。“今天這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)亂套了，惡性競(jìng)爭(zhēng)，大部分企業(yè)都虧本去做”。

陳磊表示，“有沒(méi)有紅利跟互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的階段沒(méi)直接關(guān)系，而是跟競(jìng)爭(zhēng)有直接關(guān)系，很多云服務(wù)商都在賠本賺吆喝，根本不管商業(yè)模式。”

聰明的是白山云聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO霍濤。其指出，在國(guó)內(nèi)，云廠商CDN收入占比高達(dá)50%，而且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)異常殘酷，這種情況極大影響了中國(guó)CDN市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展。

因此，盡管目前CDN還是營(yíng)收的重頭戲，但是白山云也和Ucloud、迅雷一樣，并沒(méi)有打算All In CDN，因?yàn)榛魸繡DN的天花板在哪里了。

另一方面，霍濤與季昕華、陳磊不一樣的地方在于，在回避CDN紅海競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，他還向行業(yè)和資本市場(chǎng)講了一個(gè)高大上的新故事——云后市場(chǎng)，也即企業(yè)及各種機(jī)構(gòu)云化轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)?；魸桶自粕揭龅氖牵瑤椭髽I(yè)完成數(shù)據(jù)聚合和數(shù)據(jù)周期管理，提供企業(yè)上云所需要的各類服務(wù)。

本周迅雷最新公布的財(cái)報(bào)就說(shuō)明問(wèn)題了，迅雷第二季度運(yùn)營(yíng)虧損為1130萬(wàn)美元，上一季度運(yùn)營(yíng)虧損為1020萬(wàn)美元。迅雷運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為-27%，包括云計(jì)算業(yè)務(wù)在內(nèi)，公司持續(xù)投資的一系列新技術(shù)和服務(wù)仍在虧損，且虧損還在加大。

按照霍濤的說(shuō)法，云公司CDN在整個(gè)云計(jì)算收入中占比達(dá)到50%，這也就不難理解，為什么迅雷介紹其營(yíng)收持續(xù)上漲動(dòng)力來(lái)自移動(dòng)廣告和云計(jì)算兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，但其運(yùn)營(yíng)虧損卻不斷擴(kuò)大。簡(jiǎn)而言之，賣得多，虧得越多。

按照迅雷二季度的運(yùn)營(yíng)虧損來(lái)算，10億左右的融資也就能燒一年左右，數(shù)額更少的融資，可能半年不到就燒完了。

無(wú)論是季昕華，還是陳磊，抑或是霍濤，各種言論和行動(dòng)的背后，有憤怒、有不解、有無(wú)奈。

其實(shí)，他們未必是不看好CDN市場(chǎng)，也不是對(duì)其不感興趣，要不當(dāng)初也不會(huì)不約而同的一起進(jìn)入到了這個(gè)市場(chǎng)?？伤麄儧](méi)想到的是，CDN市場(chǎng)對(duì)技術(shù)、資源的投入是如此的長(zhǎng)期且浩大，更沒(méi)想到在云廠商進(jìn)來(lái)之后，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得如此激烈。

如今的公開(kāi)表態(tài)，可能各有目的。比如是對(duì)整個(gè)行業(yè)的客觀正直的警告和喊話；也可能是對(duì)行業(yè)進(jìn)行分析和預(yù)判，是在“立言”；也可能是借此機(jī)會(huì)，推廣自己公司新的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)……不管怎么樣，都有相同的一點(diǎn)，那就是或多或少的表明，在CDN領(lǐng)域，他們已經(jīng)有點(diǎn)玩不起、有點(diǎn)耗不起了。

CDN已缺乏講故事空間，云廠商全面撤退開(kāi)始了嗎？

Ucloud、迅雷、白山云等，可能還只是CDN市場(chǎng)“撤退”大軍中的先頭部隊(duì)，在這些廠商之后，更多的中小型云、CDN廠商，或許也會(huì)逐步退出這一市場(chǎng)。核心的邏輯就在于CDN再也不能成為其講故事做市值拿融資的籌碼了，而且賺錢也變得更加天方夜譚。

不同于互聯(lián)網(wǎng)的某些細(xì)分行業(yè)，比如內(nèi)容領(lǐng)域、互聯(lián)網(wǎng)金融，或者是人工智能、共享經(jīng)濟(jì)，廠商只要追隨這些風(fēng)口，并提供行業(yè)平均水平的產(chǎn)品和服務(wù)，就有巨大的想象空間，能夠不斷在一級(jí)資本市場(chǎng)上獲得大額資金，并不斷推高自身的估值。以共享經(jīng)濟(jì)中的摩拜和ofo為例，成立兩三年時(shí)間，幾乎隔幾個(gè)月就獲得一輪融資，估值也高達(dá)幾十億美金。

而CDN行業(yè)做的是內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)的生意，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“水電煤”，是后臺(tái)服務(wù)，是為他人做嫁衣裳的。它既不在舞臺(tái)中央，離C端用戶比較遠(yuǎn)；也缺乏諸如專車、共享單車那種“改變?nèi)祟惓鲂?rdquo;的強(qiáng)大口號(hào)；更是技術(shù)冰冷，不夠性感……一句話，故事講不起來(lái)了，即使是全球CDN的鼻祖Akamai，其市值也才80億美元左右。

另外，CDN行業(yè)還不是一個(gè)容易賺錢的行業(yè)。雖然云CDN、傳統(tǒng)CDN廠商多達(dá)幾十家，但是真正賺錢的只有兩家，一家是美國(guó)的CDN巨頭Akamai，另一家是中國(guó)的龍頭網(wǎng)宿科技。

而且這兩家賺得也不多，Akamai2016年全年凈利潤(rùn)3.16億美元；網(wǎng)宿科技2016年凈利潤(rùn)12.51億元人民幣。其他幾乎所有廠商都在虧損，而且隨著價(jià)格戰(zhàn)的深入，這些廠商能在價(jià)格戰(zhàn)中活下去就不容易了。

行業(yè)缺乏講故事的空間，賺錢又異常困難，在經(jīng)濟(jì)下行和商業(yè)回歸本質(zhì)的疊合時(shí)代，資本對(duì)CDN市場(chǎng)的熱情可想而知。雖然此前一些廠商獲得了天使、Pre-A、A輪等前期融資，但是后續(xù)的融資消息，卻甚少聽(tīng)聞。隨著現(xiàn)金流的不但減少，已經(jīng)有不少?gòu)S商開(kāi)始收緊招人，甚至打算裁員過(guò)冬了。

當(dāng)初云廠商蜂擁涌入CDN領(lǐng)域時(shí)，在互聯(lián)網(wǎng)的財(cái)富自由、情懷夢(mèng)想、宏大敘事、彪炳史冊(cè)等各種巨大的誘惑面前，很多人容易選擇性地忽視基本的商業(yè)邏輯，而成為了那些在“做夢(mèng)”甚至是“裝睡”的人。但是，既然是夢(mèng)，總有要醒來(lái)的時(shí)候。如今在CDN行業(yè)價(jià)格大戰(zhàn)仍在繼續(xù)，乃至更加殘酷的現(xiàn)實(shí)面前，可以說(shuō)每一個(gè)CDN廠商都將面臨抉擇的問(wèn)題。

如果說(shuō)，只是正常的競(jìng)爭(zhēng)激烈，那么小廠商可能憑借著自身的努力和韌性，還存在在細(xì)分領(lǐng)域突圍的可能。但是如今CDN行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了一個(gè)極端的“非常態(tài)”。而且這種非常態(tài)短期內(nèi)看不到結(jié)束的時(shí)間。

這就使得很多公司，即使主觀堅(jiān)守的意愿強(qiáng)烈，但是客觀上也不得不進(jìn)行戰(zhàn)略收縮、棄卒保車。如此將面臨“競(jìng)爭(zhēng)殘酷-資源收縮-投入不足-業(yè)務(wù)萎縮-被動(dòng)淘汰”的凄慘結(jié)局。

股市里有一個(gè)名詞叫“加速趕底”。CDN市場(chǎng)未來(lái)也可能走出這么一條路徑。激烈的、非常態(tài)的價(jià)格戰(zhàn)，會(huì)使得大浪淘沙的過(guò)程非常殘酷，也會(huì)使得市場(chǎng)短期內(nèi)加速整合，CDN市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將不可避免變?yōu)榫揞^間的賽場(chǎng)，市場(chǎng)格局會(huì)提前確立。

對(duì)CDN行業(yè)的中小廠商和新晉創(chuàng)業(yè)者而言，相比于最終可能的被動(dòng)出局，提前主動(dòng)放下也未嘗不是一個(gè)明智的選擇。張朝陽(yáng)、陳一舟至今沒(méi)放下，活得艱難、尷尬而糟心；陳天橋、史玉柱放下了，活得了無(wú)牽掛、瀟瀟灑灑。

佛陀說(shuō)過(guò)，放下，即擁有！

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責(zé)任編輯：王良地

CDN 市場(chǎng) 萎縮

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