MagicLeap通過(guò)發(fā)布AR頭顯MagicLeapOne,官網(wǎng)顯示開(kāi)發(fā)者版本將于2018年發(fā)貨。MagicLeap此前經(jīng)歷四輪融資,總額達(dá)到19億美元。新產(chǎn)品MagicLeapOne包含AR眼鏡以及計(jì)算引擎、控制手柄共三款產(chǎn)品,擁有數(shù)字光場(chǎng)、視覺(jué)感知、持久化對(duì)象、聲場(chǎng)音頻、高性能芯片組和下一代交互等特性。與Holens不同,該款頭顯采用不同于立體顯示的光場(chǎng)顯示技術(shù),從根本上解決AR設(shè)備常有的眩暈問(wèn)題。

蘋(píng)果新機(jī)搭載3D攝像,打開(kāi)移動(dòng)端AR/VR應(yīng)用場(chǎng)景。3Dsensing打開(kāi)多樣化應(yīng)用場(chǎng)景,不僅僅包括現(xiàn)階段大家最關(guān)注的iphoneX人臉識(shí)別功能,在此之后的手勢(shì)識(shí)別,乃至AR\VR融合,帶來(lái)硬件+軟件升級(jí)變化,才是重點(diǎn)。蘋(píng)果的創(chuàng)新預(yù)期會(huì)帶動(dòng)整個(gè)安卓陣營(yíng),包括國(guó)產(chǎn)機(jī)廠(chǎng)商3DSENSING進(jìn)入提速期。從技術(shù)方案上來(lái)看,3Dsensing有結(jié)構(gòu)光、TOF、雙目三類(lèi)技術(shù)路線(xiàn),蘋(píng)果采用AMS(Heptagon)的方案,預(yù)計(jì)安卓機(jī)可能采用高通&Himax/Mantis的方案,其他攝像頭模組廠(chǎng)商會(huì)參與。依托于手機(jī)龐大的用戶(hù)量,移動(dòng)端AR將進(jìn)入快速滲透期。

AR眼鏡中長(zhǎng)期將與手機(jī)平臺(tái)協(xié)同發(fā)展,從專(zhuān)業(yè)級(jí)到消費(fèi)級(jí)發(fā)展路徑。手機(jī)端AR雖具備成本低、開(kāi)發(fā)便捷、操作簡(jiǎn)便等特性,AR眼鏡具備解放雙手、沉浸感強(qiáng)、交互性強(qiáng)、用戶(hù)體驗(yàn)佳等優(yōu)勢(shì)。基于此我們中期看好AR眼鏡結(jié)合手機(jī)計(jì)算平臺(tái)的模式。由于價(jià)格、體驗(yàn)等問(wèn)題,此前消費(fèi)級(jí)AR眼鏡發(fā)展較慢,今年開(kāi)始,AR眼鏡在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域率先興起。我們看好AR眼鏡通過(guò)手勢(shì)識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、眼球跟蹤等多種交互方式,成為獨(dú)立的小型計(jì)算中心,在專(zhuān)業(yè)級(jí)+消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)共同發(fā)展。預(yù)計(jì)2017-2021年,獨(dú)立AR設(shè)備年出貨量由100萬(wàn)件增長(zhǎng)至2700萬(wàn)件,市場(chǎng)復(fù)合增速達(dá)228%。光學(xué)是AR眼鏡整機(jī)的核心環(huán)節(jié),預(yù)計(jì)AR眼鏡的爆發(fā)將主要集中在自由棱鏡式以及陣列波導(dǎo)式的產(chǎn)品上。

投資建議:從光學(xué)零組件產(chǎn)業(yè)鏈角度推薦水晶光電(3D傳感器發(fā)射及窄帶濾光鍍膜、AR光機(jī)制造)、聯(lián)創(chuàng)電子(DOE、衍射屏及3D傳感器鏡頭)、福晶科技(AR光機(jī)光學(xué)組件)、歐菲光(3D傳感器模組)。從ODM整機(jī)角度推薦聞泰科技(分離式VR設(shè)計(jì)、高通平臺(tái)開(kāi)發(fā)支持)、歌爾股份(VR及AR產(chǎn)品開(kāi)發(fā))