全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)在2017年第三季度末年增長率達41%，在2017年早些時候就超過了5億大關(guān)。截至2017年第三季度末，中國運營商占據(jù)了超過46%的物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接的市場。中國移動在物聯(lián)網(wǎng)方面是全球領(lǐng)先的運營商。但是，在中國以外，英國電信巨頭沃達豐領(lǐng)導(dǎo)全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)是推動不同設(shè)備連接到互聯(lián)網(wǎng)和不同垂直領(lǐng)域安全連接的支柱。所使用的訪問類型取決于應(yīng)用程序的性質(zhì)。3GPP WAN技術(shù)，如GSM(2G)、WCDMA(3G)、4G LTE和即將到來的5G技術(shù)，在許可頻譜中運行，主要針對高質(zhì)量的移動語音和數(shù)據(jù)服務(wù)。不過，它們的新功能和無線電訪問新標準，如EC-GSM、LTE-M和窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)，特別針對新興的低功耗領(lǐng)域(LPWA)應(yīng)用，將成為未來幾年5G技術(shù)的關(guān)鍵設(shè)備。

截至2017年第三季度末，4G LTE網(wǎng)絡(luò)的連接處于領(lǐng)先水平，占到移動網(wǎng)絡(luò)連接的一半以上，注冊量增長了84%。今天，4G LTE支持物聯(lián)網(wǎng)的傳統(tǒng)4G和LTE- Cat 1連接。主要應(yīng)用領(lǐng)域是能源實用工具和遠程資產(chǎn)監(jiān)控。然而，未來的大部分應(yīng)用都將由諸如EC-GSM，LTE-M和NB-IoT等蜂窩低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)技術(shù)支持，尤其是低功耗、低數(shù)據(jù)、電池驅(qū)動的用例。這些蜂窩LPWA連接處于早期的部署或試驗階段，其數(shù)量不到整個蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的1%。

 

 

到目前為止，物聯(lián)網(wǎng)的手機連接還不太高，但我們預(yù)計到2020年，將會有5億物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接。即將推出的LTE-M和NB-IoT的雙模式模塊，將進一步推動LPWA連接，我們將看到傳統(tǒng)連接的衰落，因為大多數(shù)早期的M2M類型應(yīng)用將遷移到LPWA網(wǎng)絡(luò)。像沃達豐這樣的公司將能夠在多個國家加速NB-IoT的推廣，利用全球規(guī)模來加速手機在國際上的普及。中國作為一種模式，中國移動和中國電信等運營商正在迅速推出和擴大部署。這也對降低整體模塊、設(shè)備和服務(wù)成本產(chǎn)生了連帶影響

通過捆綁物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、安全連接、平臺和數(shù)據(jù)管理，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)運營商可以成為物聯(lián)網(wǎng)解決方案的單一首選來源。雖然一些運營商可能會在某些垂直領(lǐng)域提供端到端物聯(lián)網(wǎng)解決方案，比如聯(lián)網(wǎng)汽車或資產(chǎn)跟蹤，但一些垂直運營商仍將依賴于系統(tǒng)集成商和其他解決方案提供商來幫助客戶部署完整的解決方案。話雖如此，但運營商更有可能在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域獲得最大價值，而在智能手機領(lǐng)域，許多商業(yè)機會都是由OTT玩家抓住的。我們應(yīng)該看到，在中長期內(nèi)，至少是一些應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的整合。(注：OTT是指運營商之外的第三方服務(wù)商通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用服務(wù))

 

中國移動環(huán)比增長21%，市場占有率達到32%。中國移動已經(jīng)超越了全球運營商，實現(xiàn)了巨大的國內(nèi)規(guī)模，迅速過渡到4G LTE物聯(lián)網(wǎng)連接，現(xiàn)在正大舉推出NB-IoT連接，以進一步利用物聯(lián)網(wǎng)的機遇。中國移動在啟動NB-IoT服務(wù)方面起步較晚，但現(xiàn)在正積極推進這項服務(wù)的推出。在2017年8月，中國移動為兩個項目發(fā)布了RFP，總價值為396億元人民幣(合60億美元)，到2018年初實現(xiàn)全國范圍的NB-IoT商業(yè)化：

* 2017-2018用于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的無線和核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

* 2017-2018 NB-IoT天線的采購

沃達豐同比增長37%，位居第二，市場份額達到10.9%。截至2017年第三季度，沃達豐在荷蘭、愛爾蘭、捷克和西班牙四個國家推出NB-IoT。沃達豐在土耳其和澳大利亞于2017年第四季度初加入了商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。

中國聯(lián)通同比增長39%，市場份額9.4%，位居第三。中國聯(lián)通5月份宣布推出NB-IoT產(chǎn)品。上海成為首個商用網(wǎng)絡(luò)試點城市。中國聯(lián)通目前尚處于商業(yè)化階段，沒有正式公布關(guān)稅計劃。到2018年底，將在國內(nèi)10個城市進行商品化。

AT&T同比增長23%，位居第四，市場份額為6.4%。 AT&T的LPWA物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略目前主要關(guān)注LTE-M，運營商在2017年第二季度開始推出LTE-M，初始應(yīng)用為資產(chǎn)跟蹤(托盤跟蹤)和智能電表。

中國電信同比增長17%，位居第五，市場份額為5%。在NB-IoT方面，它是中國運營商之間NB-IoT連接速度最快的開發(fā)公司。 NB-IoT在2017年6月底完成了8億人的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，并于7月份宣布NB-IoT商用化。成為中國首家正式啟動NB-IOT業(yè)務(wù)的運營商。

亞洲同比增長64.2%，占據(jù)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)57.2%的份額。中國是亞洲連接的主要來源，貢獻了81%，同比增長75%：

* 日本和韓國分別同比增長15%和25%。在亞洲，日本持有5%的市場份額，南韓在亞洲持有2%的市場份額。

* 在LPWA發(fā)展方面，韓國領(lǐng)先于日本。 S.K.Telecom，LG U +和KT Corp于2017年第三季度將其NB-IoT服務(wù)商業(yè)化。KT Corp在2017年第二季度也將LTE-M商業(yè)化。韓國運營商期待在2018年推動其LPWA連接，具體重點領(lǐng)域是農(nóng)業(yè)和能源公用事業(yè)。

美洲同比增長20%，位居第二，市場份額占19.6%。 美國的四個運營商占美洲地區(qū)68%的連接。 美國同比增長17%

AT&T和Verizon是迄今為止僅有的美國運營商，目前已經(jīng)實現(xiàn)了LTE-M網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)化。 在美國，這兩家運營商擁有72.5%的物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接。