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全球CDN市場現(xiàn)狀及行業(yè)格局

2018-01-10 17:46:39 來源：DVBCN 作者：王剛 熱度:

根據(jù)最新的信通院行業(yè)研究報告，全球2010-2015年間的CDN市場復合年增長率為↑27.7%，2016年達到60.5億美元。預計2020年將達到157.3億美元。從營收貢獻來看，北美地區(qū)是最大的市場；而亞太地區(qū)將會是增長最快的市場。
 
這意味著全球CDN市場規(guī)模逐年攀升，而美日韓CDN業(yè)務在網(wǎng)站的滲透率普遍較高。本文將從國際CDN發(fā)展歷史、CDN流量變化趨勢、全球CDN排名、全球CDN滲透率、全球CDN營收情況進行對比分析，以供行業(yè)參考。
 
1.CDN發(fā)展四個時期

全球CDN市場規(guī)模的大致判斷可以分為4個時期，也正是在這4個時期內(nèi)，CDN行業(yè)經(jīng)歷了輝煌也承受了跌宕。
 

圖片來源：信通院
 
  • ·2000年-2004年，這段時間正是互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，CDN技術(shù)發(fā)展近乎停滯，一夜之間，CDN服務商從2000年的50家銳減到2004年的10家。
  •  
  • ·2005年-2007年，第二波互聯(lián)網(wǎng)浪潮襲來，門戶網(wǎng)站、電商等互聯(lián)網(wǎng)應用迅速崛起，CDN市場又重新恢復活力。
  •  
  • ·2008年-2015年，OTT、IPTV等視頻應用方式呈現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，大量帶寬需求被激發(fā)出來，CDN正式駛?cè)敫咚侔l(fā)展的快車道。
  •  
  • ·2016年-至今，伴隨著帶動全民狂歡的直播與短視頻風口的到來，CDN迎來了規(guī)模擴張的新階段。同時在技術(shù)層面，CDN走向視頻技術(shù)的其中一環(huán)，走向了云計算、物聯(lián)網(wǎng)，也走進了人工智能。

全球流量的大爆發(fā)，使得CDN行業(yè)面臨著前所未有的大機遇。
 
2.CDN全球分布情況
 
可以看到的是，智能手機的普及帶動全球視頻和網(wǎng)絡游戲流量大幅增長的同時，也帶動了全球CDN流量的幾何式增長。據(jù)統(tǒng)計，2016年，全球CDN流量已經(jīng)達到了32275PB/月，預計到2020年將達到103996PB/月，年均復合增長率將高達34.2%。
 
圖片來源：信通院

CDN全球分布情況：在Alexa Top 1k和Top 10k網(wǎng)站中，美國CDN服務商占70%，中國CDN服務商份額分布在0.5%-3.5%之間。
 
按照網(wǎng)站數(shù)量來統(tǒng)計，Akamai 和 Amazon CloudFront屬于全球第一梯隊，份額分布在 10%～40%之間，二者合計份額占50%左右。
 
數(shù)據(jù)來源：Datanyze
 
位于第二梯隊的有 EdgeCast、CloudFlare、MaxCDN 等，份額分布在 4%～9%之間。
 
從市場營收規(guī)模或是使用比例上來看，國內(nèi)CDN產(chǎn)業(yè)規(guī)模與國際企業(yè)相比，仍存在較大的差距，在Alexa Top 1k和Top 10k網(wǎng)站中，美國CDN服務商占70%，中國CDN服務商份額分布在0.5%-3.5%之間。
 
Akamai 主要服務于較大型的網(wǎng)站（Alexa 排名前一萬名）；
 
Amazon CloudFront 更多的服務于較小型的網(wǎng)站（Alexa 排名十萬以后）；
 
隨著中小網(wǎng)站基數(shù)增加，Akamai 份額下降，Amazon CloudFront 份額上升；
 
EdgeCast 在較大型網(wǎng)站中的份額較高；
 
而CloudFlare 和 MaxCDN 在中小型網(wǎng)站中的份額較高。

3.CDN全球滲透情況

為何國外的CDN滲透率如此之高？
 
原因分析如下：
 
運營商割據(jù)格局造成，特殊環(huán)境造就阿卡邁。
 
歐洲國家由于政權(quán)分立以及地理原因，導致出現(xiàn)了100多家電信運營商，加上充分的市場競爭導致其相互之間出現(xiàn)“割裂局面”，這就從根本上造成了網(wǎng)絡不互通?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展及競技水平提升，中小企業(yè)越來越多，催生了CDN的土壤；在美國，運營商為數(shù)不多，但彼此間亦是水火不容。這個環(huán)境孕育了阿卡邁，其建制和市場教育早，1999年NASDAQ上市，同年宣布世界上網(wǎng)絡流量最大的互聯(lián)網(wǎng)公司雅虎成為自己的合同客戶。此后不斷開疆擴土，效用甚大。目前，Akamai目前在全球CDN市場排名第一，CEO擔任了美國國土安全部顧問委員。
 
各國政府重視網(wǎng)絡基礎設施作用，運營商重視CDN。
 
CDN作為緩解互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡擁塞、提高互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務響應速度的重要手段，以其巨大的影響力受到全球發(fā)達國家的高度關注。韓國網(wǎng)速年年全球第一，就在于上世紀末韓國將建設優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡上升為國家戰(zhàn)略，鼓勵網(wǎng)絡運營商將寬帶接入每一個家庭、學校、政府辦公室，以實現(xiàn)“光纖到戶”。日本政府以舉國戰(zhàn)略的方式推進高速寬帶，為電信運營商發(fā)展光纖業(yè)務提供無息貸款和經(jīng)濟補貼；在瑞典，政府將寬帶建設納入數(shù)字化進程中；荷蘭政府2013年通過了歐洲第一部網(wǎng)絡中立法，明令互聯(lián)網(wǎng)運營商平等對待所有類型的網(wǎng)絡流量，不可以進行阻礙或降速。
 
而近期在特朗普治下，美國的網(wǎng)絡中立被廢除。隨后At&t和Comcast紛紛表態(tài)將加大基礎設施投資，意在響應政策扶持。中國的電信運營商當前也在大力發(fā)展CDN技術(shù)，對于底層節(jié)點的布局顯得相當重視，盡管早前聯(lián)通和電信建立“合資CDN公司”的傳聞后來不了了之，但現(xiàn)階段三大電信運營商加上鵬博士都已將CDN牌照收入囊中，節(jié)點下沉也是必然趨勢。
 
視頻商業(yè)模式成熟，云計算起步早。
 
從Youtube到Netflix，似乎美國視頻行業(yè)的發(fā)展一直遙遙領先。而中國的玩家們一路學習、模仿，在競爭賽道上艱難前行。在美國，早于視頻網(wǎng)站，有線電視就奠定了不可動搖的江湖地位，它們有著成熟的內(nèi)容和成熟的商業(yè)模式，觀眾們也習慣于支付收視費用收看電視節(jié)目。正因為如此，視頻行業(yè)占據(jù)著互聯(lián)網(wǎng)領域最多的流量，加之高清化的用戶體驗需求，激發(fā)了電視平臺大量采用CDN來提升網(wǎng)絡質(zhì)量。
 
云計算則是繼1980年代大型計算機到客戶端-服務器的大轉(zhuǎn)變之后的又一種巨變。2006年3月，亞馬遜推出彈性計算云，同年8月Google首席執(zhí)行官埃里克·施密特在搜索引擎大會首次提出“云計算”的概念。此后，Google與IBM開始在美國大學校園大力推廣云計算計劃。伴隨著雅虎、惠普、因特爾等巨頭互聯(lián)網(wǎng)公司都在自建和商用云服務，美國逐步在云計算領域掌握話語權(quán)。只是這種格局正被中國的阿里云所打破。云廠商在發(fā)力自身云計算技術(shù)優(yōu)勢同時，也積極布設CDN市場。
 

4.CDN 全球營收情況
 
營收上，全球狀況如何呢？

從全球范圍來看，提供CDN服務的廠商不下數(shù)百家。隨著Amazon入局，Akamai市場份額下跌接近20%，從57%降至39%。

 


 

據(jù)中國信息通信研究院《內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(CDN)白皮書(2015年)》顯示，全球市場排名分別是：

Akamai(41.4%)
Amazon CloudFront(11.9%)
EdGECAst(8.2%)
FASTlyCDN(6.7%)
CloudFare(3.9%)

尚無中國企業(yè)擠入前列。曾經(jīng)的國際市場老大Akamai擁有全球超一半的份額，在亞馬遜CDN入局后，份額跌去了將近20%，眾多企業(yè)都轉(zhuǎn)向后者，Akamai也是無能為力。
 


數(shù)據(jù)來源：信通院

反觀國內(nèi)，曾經(jīng)由藍汛和網(wǎng)宿組成的“雙寡頭格局”，也在云計算廠商的圍攻之下出現(xiàn)了難以修補的裂痕。網(wǎng)宿科技和藍汛在2017年年尾發(fā)布的各項財務數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)的價格戰(zhàn)較大的影響了其業(yè)務營收。資本市場必然映射到產(chǎn)業(yè)市場：藍汛在海外有Akamai對標，估值被打折，但重點打造的互聯(lián)網(wǎng)三層架構(gòu)也讓資本市場和產(chǎn)業(yè)界看到了信心；網(wǎng)宿在國內(nèi)有阿里云騰訊云的價格戰(zhàn)重壓，CDN業(yè)務拓展也沒有往年那么順利，股價處于波動狀態(tài)，隨著海外CDN的發(fā)力以及國內(nèi)IDC業(yè)務的調(diào)整，專注CDN可能會更好的參與國際市場競爭，目前在國內(nèi)還是屬于排頭兵。伴隨著技術(shù)創(chuàng)新及價格下調(diào)策略，阿里云已發(fā)展成為擁有24萬+CDN客戶的企業(yè)，國內(nèi)節(jié)點突破1200個，帶寬儲備突破80TB，其在CDN領域的實力已進入第一陣營。
 

可以看出的是，垂直CDN廠商被云計算公司圍攻算得上是全球范圍內(nèi)普遍現(xiàn)象了。筆者認為，云廠商更善于做的是提煉出差異化的價值，因此未來幾年，傳統(tǒng)CDN企業(yè)需要面對的是在同質(zhì)化競爭的時代找到各自的優(yōu)勢。以下5點值得探討：視頻智能、邊界安全、融合網(wǎng)絡、APM應用性能管理、邊緣計算。這些在國內(nèi)已經(jīng)都能找到坐標，業(yè)已成為未來CDN領域走向更好的大致方向。



CDN目前的發(fā)展格局及未來幾年發(fā)展方向，以及如何與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算做更好的結(jié)合，2018年亞太CDN峰會都將做更加深入的解讀，同時我們邀請了Akamai、CenturyLink（原Level3）、NTT、網(wǎng)宿科技、藍汛、阿里云共同就CDN前沿話題激烈碰撞。歡迎業(yè)內(nèi)企業(yè)共同參與~

責任編輯：楊凌峰

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