摩根士丹利華鑫基金：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)值得長期跟蹤研究
2018-01-23 14:44:47 來源：金融界基金 熱度:
物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息獲取技術(shù)，實現(xiàn)了線下與線上有機結(jié)合，在技術(shù)發(fā)展和需求雙重推動下進入加速爆發(fā)期：1）、技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)補貼推動物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模部署。運營商對物聯(lián)網(wǎng)通信模組大規(guī)模補貼，傳感器端成本的下降使物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模應(yīng)用成為可能，低功耗廣覆蓋技術(shù)的出現(xiàn)使物聯(lián)網(wǎng)鏈接更為持久廣泛。另外5G網(wǎng)絡(luò)的部署日益臨近，高速率、高密度、低時延的5G 成為推動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。2）、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用場景日益豐富。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景日益豐富，逐步滲透至各個領(lǐng)域。騰訊QQ物聯(lián)、微信硬件平臺、阿里云IoT、百度云-天工-智能物聯(lián)網(wǎng)等物聯(lián)網(wǎng)平臺紛紛上線，互聯(lián)網(wǎng)巨頭基于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，拓展所提供的服務(wù)至物聯(lián)網(wǎng)。3）、物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式不斷走向成熟。早期物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用更多停留在傳感器信息的數(shù)據(jù)化，參與的設(shè)備數(shù)量較少，邏輯控制較為單一。目前物聯(lián)網(wǎng)已進入行業(yè)融合升級階段，技術(shù)精度、方案復(fù)雜度、設(shè)備聯(lián)動程度均在不斷提升。綜上，在技術(shù)升級、需求提升、盈利模式初現(xiàn)的背景下，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進入加速通道。
在物聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展的過程中，產(chǎn)業(yè)鏈公司將充分受益，從二級市場來看，可以從以下幾個角度選擇投資方向：1）模組的放量帶來的機會。從工信部和三大電信運營商公布的計劃來看，物聯(lián)網(wǎng)尤其是NB-iot網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)將保持高速增長，模組的放量將帶動模組供應(yīng)商、芯片供應(yīng)商、連接管理平臺供應(yīng)商進入景氣周期；2）物聯(lián)網(wǎng)為安全企業(yè)打開新的成長空間。物聯(lián)網(wǎng)帶來的海量連接及網(wǎng)絡(luò)自身的特點，帶來隱私保護、入侵檢測等安全問題。比如數(shù)據(jù)共享的隱私保護、有限資源的設(shè)備安全保護、入侵檢測防御系統(tǒng)與設(shè)備測試、針對自動化操作的訪問控制、移動設(shè)備的跨域認(rèn)證等。物聯(lián)網(wǎng)從感知層、傳輸層到應(yīng)用層均有需著重解決的安全問題。3）物聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合將帶來新的商機。比如新零售借助傳感器和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使實體店降低人工成本、提高運行效率、提升消費體驗； 比如共享單車基于物聯(lián)網(wǎng)解決信息不對稱導(dǎo)致的經(jīng)濟資源配置不充分問題等。
物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模遠(yuǎn)超過移動互聯(lián)網(wǎng)，其背后的經(jīng)濟規(guī)模也將非常驚人，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測，至2020年國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將以超過15%的年復(fù)合增長率達到18300億元，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈公司值得深入跟蹤研究。
責(zé)任編輯：林西
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