根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球TV面板的出貨數(shù)量達(dá)2.62億片，同比增長1.6%，出貨面積為1.38億平方米，同比增長6.1%。TV以外的公共顯示領(lǐng)域?qū)V面板的需求越來越多，帶動(dòng)TV面板出貨在全球TV市場需求疲軟的行情下實(shí)現(xiàn)逆勢增長。展望2018年，更多的廠商加入，供應(yīng)產(chǎn)能大幅增長，競爭更加白熱化和焦灼化。同時(shí)，TV面板價(jià)格從去年二季度開始一路下行，面板廠商面臨如何維持盈利的巨大挑戰(zhàn)？
TV面板產(chǎn)能面積同比增長10.5%
廠商對(duì)于高世代面板產(chǎn)線投資熱情持續(xù)高漲，2018年CEC咸陽和成都的G8.6代線迎來量產(chǎn)，京東方全球首條G10.5代線也將迎來量產(chǎn)；加上2017年新增及擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能維持滿產(chǎn)稼動(dòng)，群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，2018年全球LCD TV面板的產(chǎn)能面積大幅增長10.5%。而產(chǎn)能增長主要來自G8.6和G10.5線，帶動(dòng)50”，65”和75”等大尺寸面板的供應(yīng)能力明顯增加。
TV面板出貨數(shù)量面積同比增長7.2%
2018年受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，TV整機(jī)需求恢復(fù)，以及面板價(jià)格下跌因素刺激，群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，全球LCD TV面板需求數(shù)量將達(dá)到2.63億臺(tái)，同比微幅增長0.4%。而65”等大尺寸面板因供應(yīng)能力增加及價(jià)格調(diào)整，將拉動(dòng)出貨大幅增長，預(yù)計(jì)2018年全球LCD TV面板的平均尺寸增長1.4英寸，需求面積增長7.2%。
2018年TV面板市場整體供需平衡
根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）“供需模型”測算，一季度為全球的備貨淡季，需求疲弱，全球LCD TV面板市場供需過剩，面板價(jià)格持續(xù)下跌。但整年來看，雖然產(chǎn)能面積增幅較大，考慮新線爬坡及新產(chǎn)品投入的影響，將帶來產(chǎn)能損耗。而需求端，預(yù)計(jì)大尺寸面板需求逐步恢復(fù)，帶動(dòng)需求面積明顯增長，群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，2018年全球TV面板的供需比為5.6%，整體供需平衡。
2014~2018全球LCD TV面板需求比走勢（單位： %）
中國大陸廠商競爭進(jìn)一步強(qiáng)化
隨著中國廠商的成長以及日本在大尺寸面板領(lǐng)域的退出，全球顯示面板產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了重大變化，未來很長一段時(shí)間內(nèi)圍繞著中國大陸，韓國，以及臺(tái)灣地區(qū)“三足鼎立”的競爭將會(huì)更加的白熱化。
2017年中國大陸面板廠TV面板出貨數(shù)量達(dá)到9470萬臺(tái)，占全球總量的36.1%，超過韓國排名全球第一。而2018年新增產(chǎn)線基本上集中在中國大陸，中國廠商TV面板出貨數(shù)量有望突破1億臺(tái)，占比接近40%，且隨著G10.5代線的量產(chǎn)，中國廠商將進(jìn)入65”及以上的大尺寸市場，在全球TV面板市場的競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。
韓廠聚焦高端市場
逐步加快AMOLED和QD量子點(diǎn)投資
韓國面板廠商雖然市占率下降，但是持續(xù)積極的推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及技術(shù)升級(jí)，在大尺寸高端TV面板領(lǐng)域依然領(lǐng)先。LGD在LCD TV面板市場積極往大尺寸和高清化產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，在超薄、無邊框等高端產(chǎn)品維持領(lǐng)先。同時(shí)，AMOLED TV面板通過制程和良率的不斷提升，有望在2018年下半年達(dá)到盈虧平衡，預(yù)計(jì)2018年之后LGD將加快對(duì)AMOLED產(chǎn)線的投資。SDC產(chǎn)品策略同樣聚焦高端大尺寸, 積極布局65”及以上的超大尺寸產(chǎn)品，聚焦QD量子點(diǎn)技術(shù) ，并在積極規(guī)劃投資QD面板生產(chǎn)線。
中國大陸產(chǎn)能的快速增長，對(duì)于臺(tái)灣面板廠形成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2015年開始TV面板在全球的市占率跌破30%，雖然2016年鴻海成功并購夏普，把夏普產(chǎn)能納入臺(tái)灣地區(qū)，其市占率依然在30%以內(nèi)。
2014~2018全球LCD TV面板分區(qū)域出貨數(shù)量占比（單位：%）
備注：從2016年開始Sharp面板出貨并入臺(tái)灣地區(qū)
產(chǎn)業(yè)鏈一體化加速，顯示產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)
圍繞著對(duì)面板資源的爭奪，TV顯示產(chǎn)業(yè)鏈上的主要參與者正在加速產(chǎn)業(yè)鏈一體化進(jìn)程，形成寡頭競爭格局。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
首先，兩家韓國面板廠在2018年，將進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)集團(tuán)內(nèi)品牌的資源支持，增強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈集群的整體競爭力，維持在全球領(lǐng)先的競爭力。
其次，中國廠商將加速產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式，京東方以面板業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)化整機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展；TCL以整機(jī)業(yè)務(wù)帶動(dòng)面板業(yè)務(wù)，同時(shí)又以面板業(yè)務(wù)反哺整機(jī)業(yè)務(wù)，整體競爭力持續(xù)提升；中國電子（CEC）和冠捷（TPV）推動(dòng)戰(zhàn)略合作；惠科通過積極的面板投資與OEM代工業(yè)務(wù)相輔相成，雙向帶動(dòng)。
另外，鴻海收購夏普之后，積極的推動(dòng)“大眼球計(jì)劃”，有效整合群創(chuàng)和夏普的面板資源，同時(shí)積極拓展品牌及代工的出?？?，去化面板產(chǎn)能。但因受鴻海的影響和牽制越來越大，使得其他品牌客戶與群創(chuàng)的合作相對(duì)疏遠(yuǎn)。
總的來說， TV面板行業(yè)參與者越來越多，TV面板廠商在順應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢的同時(shí)，群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，TV產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)除了提升自身技術(shù)和成本競爭力，也要注重平衡產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合力和彈性，以期在復(fù)雜多變的環(huán)境中增強(qiáng)整體競爭力和獲利能力。行路方能致遠(yuǎn)，砥礪助力前行！
責(zé)任編輯：付海龍