一、補(bǔ)缺“內(nèi)容”不足，為中國移動DOU提升助力

去年年底的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，中國移動的4G用戶DOU為1.76GB，全國平均為1.74GB?；旄暮笠蚵氏扰cBATJ開展不限量套餐合作，中國聯(lián)通引領(lǐng)著用戶DOU高歌猛進(jìn)的步伐。而中國電信更是“光腳不怕穿鞋”的緊隨其后，在流量經(jīng)營上拼命追趕，并且成效也比較顯著。數(shù)據(jù)顯示同期，中國聯(lián)通和中國電信的4G用戶DOU分別為4.4GB和3.5GB，遠(yuǎn)超平均值和中國移動的用戶DOU。詳見三大運(yùn)營商去年年底流量經(jīng)營數(shù)據(jù)對比表。相信一直以來的學(xué)霸中國移動，肯定是“看在眼里，急在心里”。然而現(xiàn)實(shí)就是現(xiàn)實(shí)，流量經(jīng)營時代，最重要的資源除了網(wǎng)絡(luò)和用戶外，就是“內(nèi)容”。在大視頻+大流量的年代，“內(nèi)容”的主要載體就是視頻和游戲。而這“內(nèi)容”正是運(yùn)營商缺少的，也是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拿手的看家本領(lǐng)，甚至是“飯碗”。以BATJ為代表的互聯(lián)網(wǎng)大佬中，騰訊的視頻和游戲是出類拔萃的，而且以騰訊自身為中心構(gòu)建的生態(tài)也相關(guān)寬泛和牢固。中國聯(lián)通背靠BATJ抓住了“視頻”，中國電信憑借多年來的深耕把持了“游戲”。中國移動雖然極力扶持自有的咪咕，可惜咪咕多線出擊，不但沒有形成自己引領(lǐng)行業(yè)的應(yīng)用，而且最終不但實(shí)力弱小，而且力量分散。最終，從目前來說，雖然未來的希望也不大，未能形成對中國移動的有力支撐。

如果說中國移動初心不改，繼續(xù)通過扶持咪咕而在流量經(jīng)營中獲得突破的話，我們只能說中國移動夠執(zhí)著，但是最終的經(jīng)營結(jié)果可能會無情地宣告與其夢想相反的結(jié)局。好在，看到今年一季度經(jīng)營成果后，中國移動開始改變依靠咪咕一條腿走路的經(jīng)營思路。此次與騰訊聯(lián)合推出WeSim卡就是明證。通過下表，我們現(xiàn)在再來分析一下今年一季度的流量經(jīng)營成果。中國移動用戶份額與流量份額的嚴(yán)重失衡，給其帶來了非常大的經(jīng)營壓力，一方面是穩(wěn)定基本盤的壓力，一方面是新增獲客的壓力，最終都將體現(xiàn)到營收減損的壓力上來。但是缺少“內(nèi)容”，雖然中國移動也大開不限量競爭，推出了各種不限量套餐，而且資費(fèi)也有相當(dāng)?shù)母偁幜?。但是今年一季度的?jīng)營結(jié)果無情地顯示，提升用戶DOU，絕對不是輕松+easy的事，而且低資費(fèi)也不像以往那么有效。因此，與騰訊的合作，從中國移動來說，是保持其穩(wěn)健且可持續(xù)經(jīng)營的必然選擇。而且，未來會不會繼續(xù)與BATJ中的其他大佬合作，我是持積極的態(tài)度，預(yù)計(jì)中國移動也會持有開放的態(tài)度。只是，大佬的之間的合作需要催化劑，否則，一般來說，主動就意味著被動。

二、搶占境外流量，中國移動已經(jīng)走在了前列

WeSim卡的另外一個重大看點(diǎn)就是巨大的境外流量優(yōu)惠。相較于其他運(yùn)營商常規(guī)的資費(fèi)，WeSim卡的“國際漫游上網(wǎng)最低2.9元/天”，優(yōu)惠力度確實(shí)夠大。在署名文章《告別漫游費(fèi)，運(yùn)營商打開了變革之門》一文中，作者將“境外業(yè)務(wù)逐漸成為肥肉”單獨(dú)作為一個章節(jié)進(jìn)行了研究分析。自2013年的五年來，我國出境旅游人次由8300萬/年增加到1億3千多萬/年，未來還會繼續(xù)增長。五年增長了五千萬，年均增幅為一千萬。每年增長的一千萬出境游人數(shù)，已經(jīng)超過了很多國家人口總數(shù)。而且1.3個億的出境游規(guī)模，已經(jīng)超過了歐盟多個國家的總?cè)丝跀?shù)，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了美國三分之一的人口規(guī)模。另外，美國的三大運(yùn)營商才共享3億用戶，還能賺錢那么多的利潤。我國的這1.3億出境游人口還是高消費(fèi)人群，用富可敵國來形容也不為過?？上攵糇〔⑼诰虺鼍秤斡脩粝M(fèi)潛力，對運(yùn)營商來說是多么重要，特別是在當(dāng)前出境流量漫游費(fèi)居高不下的前提下。

然而，中國移動的率先行動，必然會引起另外兩家的跟進(jìn)。不過，我們相信中國移動必然還會有進(jìn)一步競爭的儲備。而且單單的資費(fèi)競爭，并不一定能夠解決所有問題。所以，除了資費(fèi)外的儲備外，中國移動還需要有更大范圍和更深遠(yuǎn)意義的大動作。這就是加強(qiáng)與虛擬運(yùn)營商和OTA的合作。隨著5月1日，國內(nèi)移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)正式商用后，MVNO業(yè)務(wù)除繼續(xù)對民資開放外，還將全面對國資和外資開放。這意味著具有豐富運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的外資也可以申請國內(nèi)移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照，開展MVNO業(yè)務(wù)了。國內(nèi)運(yùn)營商應(yīng)主動邀請世界知名運(yùn)營商申請國內(nèi)的虛擬運(yùn)營商牌照，聯(lián)合開展國際業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮國外運(yùn)營商的國外網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，為國內(nèi)的出境用戶提供高價(jià)值的通信服務(wù)。另外，在署名文章《出境游用戶激增，呼吁運(yùn)營商入股OTA》一文中，作者分析了運(yùn)營商與OTA合作的廣泛前景和現(xiàn)實(shí)意義。我們有理由相信，中國移動下一步將會在這兩個方面有所行動。

三、支付用戶被阿里超越，騰訊急需中國移動助其“解渴”全球化

最近互聯(lián)網(wǎng)上的一篇重磅文章《支付寶用戶數(shù)超QQ，“帶頭大哥”騰訊時代終結(jié)》火了。這樣的事實(shí)不但宣告了自去年以來阿里和騰訊瘋狂的支付大戰(zhàn)最終結(jié)局，而且相信這篇文章也深深地戳痛了騰訊和騰訊的小馬哥，還有騰訊背后的股東和大佬。上面這篇火爆的文章，解讀了阿里之所以成功超越騰訊的原因，而且作者單用了““騰訊用戶數(shù)被超越”這個“第一次”靠的是國際化大趨勢”一個章節(jié)來說明。而且作者周圍的朋友同事，以及朋友同事的朋友們反映，在國外支付市場，阿里確實(shí)是絕對的一家獨(dú)大，獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷?？梢哉f，這不但是阿里長期布局國際化的成功，更是中國實(shí)力向國際延伸的勝利。而且如下的表述除了經(jīng)營成果的贊許外，政治意義上的認(rèn)可更是不可言喻。“在20國海外青年海選中，支付寶為中國新四大發(fā)明（后來被一些媒體和機(jī)構(gòu)改成了“移動支付”），并且在過去三年多時間，在印度、泰國、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、孟加拉等等9個一帶一路沿線國家和地區(qū)，螞蟻金服和當(dāng)?shù)睾献骰锇橐黄鸫蛟斐霎?dāng)?shù)厝擞玫闹Ц秾?。這些帶著中國移動支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和商業(yè)模式的“支付寶”走出了一條中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)國際化的成功之路。”

另外，《支付寶用戶數(shù)超QQ，“帶頭大哥”騰訊時代終結(jié)》一文，還用一個章節(jié)直接宣布“用戶數(shù)被接連超越，中國互聯(lián)網(wǎng)的騰訊領(lǐng)軍時代即將終結(jié)”。目前，騰訊是亞洲市值最高的互聯(lián)網(wǎng)公司，在全球來說，也是排名靠前的佼佼者。面對如此的競爭結(jié)果和被超越的“宣判”，比結(jié)果和宣判本身更值得關(guān)注的可能就是騰訊的股東的“倒吸一口涼氣”和“若有所思”。這樣的事件，反應(yīng)到騰訊管理層和經(jīng)營策略上，就是必須有所改變。否則比業(yè)務(wù)滑坡和市值不保更嚴(yán)重的就是騰訊的沒落不歸路。畢竟，理性經(jīng)濟(jì)人原則決定市場趨勢和走向。經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理決定了騰訊必須要尋求新的突破，即使騰訊早已和中國聯(lián)通結(jié)盟。在去年中國聯(lián)通的混改中，騰訊是出資最多而且小馬哥還直接任職中國聯(lián)通董事會。雖然有這樣的事實(shí)在前，依然阻擋不了騰訊尋找再扳回一局的努力。中國移動龐大的用戶體量，不但是電信行業(yè)真正的學(xué)霸，而且最重要的是兩種合作還可以再造一個騰訊。這些或許都是騰訊優(yōu)先、率先選擇與中國移動深入合作的真正原因和訴求所在。

作者用“綜合起來看，支付寶超越QQ用戶數(shù)，開啟了中國互聯(lián)網(wǎng)下半場。隨著微信用戶數(shù)也被超越，互聯(lián)網(wǎng)下半場將進(jìn)入高潮。在這一階段，海外市場重要性凸顯，全球化運(yùn)營成主流，未能全球化的互聯(lián)網(wǎng)公司將必然掉隊(duì)。”這樣的言論已經(jīng)把騰訊擠兌到懸崖邊上。此次與中國移動聯(lián)合推出的WeSim卡，除了“管道”+“內(nèi)容”的常規(guī)合作之外，最引人矚目的就是境外業(yè)務(wù)。正可謂“從哪里跌倒，就要從那里爬起來”?；蛟S，這才是騰訊的真正目的所在。有了中國移動龐大的出境用戶支持，騰訊特別是其支付業(yè)務(wù)的國際化之路才會更便捷和高效，畢竟用戶才是最大的資源。況且，騰訊率先與中國移動結(jié)盟，領(lǐng)先其他BATJ大佬一步。有言到“君不見黃河之水天上來，奔流到海不復(fù)回”，中國移動的龐大用戶群和中國富可敵國的出境人群，滾滾向前勢不可擋。只有與學(xué)霸合作，有富可敵國的用戶基礎(chǔ)，騰訊重回互聯(lián)網(wǎng)頭把交椅的信心才更充分，才能讓其股東看到其努力的決心。不論先前與中國聯(lián)通結(jié)盟和綁架有多深入，以及因此而帶來的投資收益有多大，騰訊股東更看重騰訊曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)第一的“硬通貨”。而且“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)第一”的名頭助力騰訊獲得了當(dāng)下的高估值。

各有所想、各取所需，是中國移動和騰訊兩者合作的出發(fā)點(diǎn)和落腳地。而用戶需求最終決定了誰才是理想的合作伙伴。當(dāng)然換個角度看，也可以說經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使促成了兩者的合作，即便如此，無論是不是副產(chǎn)品，用戶也確實(shí)得到了實(shí)惠。如果從這些角度看，中國移動和騰訊兩者的合作實(shí)現(xiàn)了包括用戶在內(nèi)的三方共贏。