全球TV品牌半年出貨: 止跌回穩(wěn)，出貨同比增長(zhǎng)4.9%
2018-07-30 10:19:14
來源： 奧維云 熱度:
奧維云網(wǎng)（AVC）《全球TV品牌出貨月度數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2018年上半年全球電視品牌出貨98.9M，同比2017年增長(zhǎng)4.9%，其中OLED TV出貨1M，同比增長(zhǎng)98.2%。在2017年全球TV整體出貨規(guī)模衰退3.3%的背景下，2018年上半年出貨實(shí)現(xiàn)了止跌回穩(wěn)，這主要得益于上半年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延續(xù)、面板價(jià)格下滑、整機(jī)成本降低、ASO轉(zhuǎn)換需求、世界杯等體育賽事拉動(dòng)。
2018 H1全球TV出貨及同比
Data Source：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) unit：百萬臺(tái) %
分區(qū)域來看，除西歐同比出現(xiàn)1.4%的下降外，其余區(qū)域均出現(xiàn)普漲，其中拉美、中國(guó)、北美領(lǐng)漲，同比增幅分別為18.3%、7.9%、4.8%，中東非、東歐、亞太、日本同比增幅分別為4.2%、1.9%、0.8%、0.8%。
分尺寸來看，2018年上半年平均尺寸達(dá)到43.4"，較去年同期增長(zhǎng)1.2"，大尺寸化仍在延續(xù)，其中中國(guó)區(qū)平均尺寸高達(dá)47.4"，繼續(xù)引領(lǐng)全球TV大尺寸化。北美與西歐平均尺寸分別為45.1"、43.8"，超過全球平均尺寸。而新興市場(chǎng)出貨以中小尺寸為主，亞太、中東非、拉美、東歐平均尺寸低于行業(yè)整體水平，分別為38.6"、39.6"、41.8"、41.8"。50"以上尺寸出貨占比26.9%，較去年同期增長(zhǎng)4.5%。
2018 H1全球TV出貨平均尺寸
Data Source：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) unit：英寸
分品牌來看，韓國(guó)品牌三星與LGE保持前兩位，TCL憑借豐富的面板資源支撐，在海外得以迅速擴(kuò)張，排名領(lǐng)先。
2018 H1全球TV主要品牌出貨及同比
Data Source：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) unit：百萬臺(tái) %
解讀：企業(yè)別出貨表現(xiàn)剖析
Samsung上半年出貨18.1M，同比持平，穩(wěn)居榜首。Samsung憑借先進(jìn)的技術(shù)做為內(nèi)在支撐，同時(shí)不斷布局產(chǎn)業(yè)鏈上、下游，從面板到處理芯片等一系列元器件上都能夠做全程式的產(chǎn)業(yè)鏈掌控，在大尺寸、高端市場(chǎng)上有強(qiáng)大的殺傷力，上半年出貨平均尺寸達(dá)到了45.6"，較去年同期增長(zhǎng)2",其中，50"以上大尺寸出貨占比達(dá)到31.7%。出貨區(qū)域方面，新興市場(chǎng)出貨增長(zhǎng)顯著，拉美、亞太、中東非同比分別增長(zhǎng)27.7%，15.8%、9.9%，成熟市場(chǎng)出貨出現(xiàn)衰退，中國(guó)區(qū)出貨同比下降36.7%，北美、西歐出貨也都出現(xiàn)同比下降。
LGE上半年出貨13.1M，同比下降1%。其中OLED出貨0.7M，同比增長(zhǎng)88.3%。上半年出貨平均尺寸達(dá)到了44.8”，較去年同期增長(zhǎng)0.4"。拉美出貨同比增長(zhǎng)18.4%，中國(guó)、中東非、北美同比分別增長(zhǎng)7.9%、4.3%、4.8%，其余區(qū)域出貨基本持平。
TCL上出年出貨7.8M，同比增長(zhǎng)21.1%。受益于上游液晶面板、中游模組到下游終端整機(jī)生產(chǎn)的垂直產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合優(yōu)勢(shì)以及品牌海外戰(zhàn)略的順利實(shí)施，上半年出貨增幅顯著，中國(guó)區(qū)出貨同比小幅衰退，與此同時(shí)海外出貨同比增長(zhǎng)42.2%，其中北美市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)28.2%，新興市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，歐洲明顯改善，西歐、東歐、拉美、亞太同比增長(zhǎng)333.5%、101.4%、79.6%、29.8%，中東非出貨有小幅衰退。上半年出貨平均尺寸42.8"，較去年同期增長(zhǎng)1.3"。
Hisense含北美夏普、日本東芝上半年出貨6.3M，同比增長(zhǎng)16.8%。依托大屏、ULED、人工智能等優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)市場(chǎng)一直處于領(lǐng)先地位，中國(guó)區(qū)出貨同比增長(zhǎng)20.5%；在海外，借贊助世界杯等體育賽事提升品牌在海外的影響力，上半年在東歐、拉美、亞太的出貨同比均有大幅增長(zhǎng)。上半年出貨平均尺寸46"。
SONY上半年出貨5.2M，同比增長(zhǎng)10.5%。SONY主打高端產(chǎn)品，產(chǎn)品高價(jià)格，對(duì)產(chǎn)品畫質(zhì)、音質(zhì)要求苛刻，借助OLED等高端產(chǎn)品，上半年中國(guó)區(qū)出貨同比增長(zhǎng)75.8%，其他區(qū)域出貨同比增長(zhǎng)5.9%。上半年OLED出貨量0.15M，僅次于LGE，同比增長(zhǎng)208.7%。上半年出貨平均尺寸47.1"，較去年同期增長(zhǎng)1.6"。
Philips+AOC上半年出貨4.7M，同比增長(zhǎng)36.1%。品牌之前均以歐洲作為主戰(zhàn)場(chǎng)，但隨著新興區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與市場(chǎng)潛能的釋放，品牌出貨重心有所轉(zhuǎn)變，上半年拉美、亞太出貨同比增長(zhǎng)超過300%，西歐與中國(guó)出貨同比增長(zhǎng)54.1%、15.5%，但東歐出貨同比出現(xiàn)衰退。上半年出貨平均尺寸40.7"，較去年同期增長(zhǎng)2.6"。
夏普（不含北美）上半年出貨4.5M，同比增長(zhǎng)25.2%，主要為海外出貨所貢獻(xiàn)，上半年海外出貨同比增長(zhǎng)30.4%。其在中國(guó)的低價(jià)策略遭遇了瓶頸期，1-5月中國(guó)區(qū)累計(jì)出貨同比減少12.8%，但在6月出貨大幅攀升，托起上半年中國(guó)區(qū)總出貨量，同比增長(zhǎng)18.5%。上半年出貨尺寸44.1"，較去年同期增長(zhǎng)1.4"。
小米電視憑借產(chǎn)品高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，出貨量快速提升，上半年出貨3.5M，同比增長(zhǎng)316.3%，印度出貨超過0.4M，在互聯(lián)網(wǎng)品牌中遙遙領(lǐng)先。上半年出貨平均尺寸45"，較去年同期下降6.4"，產(chǎn)品主打中小尺寸，50"及以下中小尺寸出貨占比高達(dá)69.4%。
中國(guó)傳統(tǒng)電視品牌創(chuàng)維、海爾、長(zhǎng)虹、康佳上半年出貨量分別為4.1M、2.9M、2.5M、2.4M，因主要市場(chǎng)在中國(guó)大陸，海外市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，上半年整體出貨表現(xiàn)，創(chuàng)維同比增長(zhǎng)9.4%， OLED在中國(guó)表現(xiàn)出色，海爾同比有小幅衰退，長(zhǎng)虹同比增長(zhǎng)2.5%，康佳同比增長(zhǎng)1.7%。上半年出貨平均尺寸分別為46.8"、43.4"、47.3"、44.8"。
Vizio上半年出貨規(guī)模1.8M，同比衰減31%，在北美市場(chǎng)份額10%，今年6月鴻海與群創(chuàng)收購Vizio 7%股權(quán)后，鴻海集團(tuán)以累計(jì)15%的股份成為Vizio第二大股東，Vizio有望透過鴻海集團(tuán)強(qiáng)有力的資源整合能力，保證面板資源的穩(wěn)定供應(yīng)與有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，重新奪回在北美丟失的市場(chǎng)份額。上半年出貨平均尺寸43.4"。
展望未來，宏觀經(jīng)濟(jì)面上，下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望延續(xù)，但貿(mào)易沖突加劇，歐元區(qū)政治風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)加息美元走強(qiáng)新興市場(chǎng)面臨貨幣貶值風(fēng)險(xiǎn)又帶來了許多不確定性。
上半年面板價(jià)格持續(xù)下行，但由于面板廠中小尺寸庫存基本出清，下半年小尺寸面板價(jià)格有望止跌回升，中大尺寸價(jià)格持平或降幅收緊，但面板價(jià)格波動(dòng)帶來的傳導(dǎo)效應(yīng)仍需時(shí)日，且下半年為傳統(tǒng)出貨旺季，韓國(guó)與大陸品牌廠商三季度面板采購量同比均有較大幅度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)全球TV出貨同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)。
綜合來看，預(yù)計(jì)2018年下半年全球TV出貨總量達(dá)到129M，同比增長(zhǎng)3.3%，全年來看，全球TV出貨規(guī)模將達(dá)228M，同比增長(zhǎng)4%。
2018 H2全球TV出貨規(guī)模預(yù)測(cè)
Data Source：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) unit：百萬臺(tái) %
責(zé)任編輯：張曉寶
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