信息量巨大！工信部和發(fā)改委印發(fā)的這份通知到底釋放了什么信號
2018-08-13 09:36:26
來源： 鳳凰財經(jīng) 熱度:
周五，工信部和發(fā)改委印發(fā)《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》通知，這里面提出非常具體的，未來3年信息消費規(guī)模達到6萬億元，信息技術拉動相關領域產(chǎn)出達到15萬億元等等目標。
1)事實上，在2013、2017年國務院就分別發(fā)了兩份關于促進信息消費的提綱挈領性的文件，分別是《國務院關于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》2013年、《國務院關于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導意見》。而這一次發(fā)布的文件，和上面兩份文件直接相關的一脈相承的落地文件。而這次文件是工信部和發(fā)改委發(fā)布，因此里面也是關于工信部相關產(chǎn)業(yè)做了很多詳細的規(guī)劃。
2)之前工信部也提了一些關于促進信息消費升級，擴大內(nèi)需的示范項目，大約有100家企業(yè)參與，后面還會有具體的關于示范城市的項目落地，同時還會有相關的統(tǒng)計和監(jiān)測確保示范項目的落地。
3)文件涉及到的相關領域，基本上是前沿、有巨大前景的，偏高科技的信息消費領域，比如網(wǎng)聯(lián)汽車、云計算、5G等。
針對此文件我們及時召集了各行業(yè)分析師展開了討論，幾位行業(yè)首席分析師也分享了與文件相關的在各行業(yè)領域的具體投資機會。
一、智能汽車與車聯(lián)網(wǎng)
我們觀察到最近智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在加速落地。首先國家對于智能駕駛的政策推動力度之強、推動速度之快可謂空前。
我們團隊從2017年就開始深入研究了智能網(wǎng)聯(lián)汽車所需的傳感器、芯片等硬件，以及其帶來的整個出行生態(tài)的變化。我們認為汽車行業(yè)將由傳統(tǒng)的車輛銷售進入出行運營時代，整個汽車行業(yè)將迎來變革。在這個過程中傳感器、芯片、通信設施、數(shù)據(jù)庫等硬件將率先盈利，增值服務將隨后發(fā)力。我們認為智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈在未來兩三年里彈性比較大的有三塊：
第一塊是感知端，智能駕駛需要更多的傳感器如毫米波雷達、攝像頭、激光雷達等。根據(jù)我們產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研的結(jié)果，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的企業(yè)已經(jīng)取得了初步的成果，未來進口替代的可能性巨大。
第二塊是車載信息娛樂系統(tǒng)，包括人機交互系統(tǒng)。目前汽車上的車載信息娛樂系統(tǒng)并不好用，比如導航和曲庫都無法實時更新。因此很多用戶開車時候選擇使用手機導航或聽歌。而車聯(lián)網(wǎng)就能很好的解決這個痛點，通過聯(lián)網(wǎng)就能實時更新音樂庫、地圖，還能查看周圍的推薦餐廳、景點等，從而將已經(jīng)比較成熟的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)迅速遷移到汽車平臺上。
第三塊是車聯(lián)網(wǎng)。車聯(lián)網(wǎng)是自動駕駛的基礎，汽車需要通過云端的高精地圖實現(xiàn)路徑規(guī)劃，同時將實時路況上傳，更新高精地圖。通過車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)車與車、車與道路基礎設施的實時通信，更好的感知車、人、路的狀態(tài)。
而我們也根據(jù)上述三大領域，篩選出了各自的行業(yè)龍頭，有興趣的朋友可以直接掃描最下方的二維碼領取公司名單，名單上還會有公司的成長性分析。
二、電子行業(yè)
工信部和發(fā)改委印發(fā)《擴大和升級信息消費三年行動計劃》，與電子行業(yè)相關性較大的新型信息產(chǎn)品供給體系提質(zhì)行動中，包括提升消費電子創(chuàng)新水平、加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展、深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展三個重要方向。
1、消費電子。在此政策背景下，我們判斷未來三年手機、計算機、彩電、音響等終端設備的中高端品類占比將進一步提升。產(chǎn)業(yè)鏈中技術優(yōu)勢顯著、產(chǎn)品和客戶定位中高端、直面海外龍頭競爭的供應商有望直接受益。
2、關于半導體顯示的應用推廣，此次《三年行動計劃》提到了兩個方面：其一，是關于產(chǎn)品技術的創(chuàng)新，并帶動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，例如新型背板(Mini LED)、超高清(4K、8K)、柔性面板(OLED)等技術；其二，明確提出要推動面板企業(yè)與終端企業(yè)應用領域的拓展，這也是與我國顯示龍頭京東方近年來持續(xù)提到物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型布局的方向不謀而合。
根據(jù)上述領域，我們同樣篩選出了三大核心標的，這三家公司都各自在電子行業(yè)領先布局、并用研發(fā)推動創(chuàng)新，未來都將打造出全新的利潤增長點，掃描最下方二維碼可直接領取名單。
三、輕工行業(yè)
工信部《擴大和升級信息消費三年行動計劃》中要求：深化制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)融合，建設一批有較強影響力和帶動力的垂直電商平臺。支持企業(yè)發(fā)展網(wǎng)絡支付、現(xiàn)代物流、供應鏈管理等面向信息消費全過程的支撐服務。
我們輕工板塊，雖是傳統(tǒng)制造業(yè)，但是也是有相關的受益標的，我們今天要介紹的就是包裝行業(yè)的龍頭。
這家公司有四大優(yōu)勢。
第一，產(chǎn)業(yè)龍頭地位和行業(yè)趨勢研判的能力。
第二，在全國布局及跨區(qū)域的多廠管控優(yōu)勢，公司目前擁有近50個生產(chǎn)基地，基本實現(xiàn)了全國范圍的地域覆蓋，加上與集團大客戶形成互動的網(wǎng)絡，同時在多年經(jīng)營中總結(jié)出標準化的管理經(jīng)驗。
第三，優(yōu)質(zhì)客戶資源與服務優(yōu)勢。
第四，成本管理與技術優(yōu)勢。
責任編輯：董佳豪
工信部：虛擬運營商應公示資費