隨著云計(jì)算在各個(gè)行業(yè)中變得越來越普遍，世界各地的企業(yè)都希望采用云服務(wù)來降低基礎(chǔ)設(shè)施成本，加快信息部署。而這一項(xiàng)技術(shù)的布道者亞馬遜如今已經(jīng)賺得盆滿缽滿，不過，這一領(lǐng)域從不缺乏競(jìng)爭(zhēng)者，雖然微軟，谷歌起步較晚，但得益于強(qiáng)大的技術(shù)投資，二者已經(jīng)縮短了與行業(yè)巨無霸亞馬遜的距離，云業(yè)務(wù)的戰(zhàn)爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束。

近日，研究機(jī)構(gòu)CB Insights發(fā)布了一篇名為《云上戰(zhàn)爭(zhēng)：亞馬遜，微軟谷歌是如何讓多云戰(zhàn)略興起的》的研究報(bào)告，在這篇兩萬字的報(bào)告中，CB Insights介紹了云計(jì)算的起源，拆解了三巨頭亞馬遜，微軟和谷歌的云業(yè)務(wù)，分析了為何多云戰(zhàn)略會(huì)興起，同時(shí)對(duì)未來的市場(chǎng)格局做出了的猜測(cè)，通篇下來，大有看神仙打架的爽快感。

 

在這里，有料君整理了報(bào)告中提到的三家企業(yè)戰(zhàn)略布局的部分，雖然他們?cè)谥袊?guó)的表現(xiàn)有待提高，但因?yàn)榕c我們有著“一超多強(qiáng)”的相似格局，也不難窺見未來中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的走勢(shì)。

 

注：報(bào)告中對(duì)AWS、Azure和GCP的單獨(dú)分析將主要集中在IaaS和PaaS層，而對(duì)第三方工具和收購業(yè)務(wù)的分析將主要集中在SaaS層。

 

霸主亞馬遜

 

由于靠電子商務(wù)起家，亞馬遜成為了云計(jì)算領(lǐng)域“第一個(gè)吃螃蟹的人”，Amazon S3率先解放了企業(yè)IT的運(yùn)維人員。如今的AWS受益于“良性循環(huán)”，一方面它為亞馬遜提供了創(chuàng)造利潤(rùn)的能力，同時(shí)也在支持其不斷增長(zhǎng)的客戶群。

隨著時(shí)間的推移，為了支持不斷增長(zhǎng)的電商業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)，亞馬遜仍在大量購買基礎(chǔ)設(shè)施，這也使得亞馬遜能夠以更低的成本購買這些資源。反過來又允許AWS將成本節(jié)約傳遞給客戶。

 

現(xiàn)在，盡管亞馬遜的定價(jià)極具競(jìng)爭(zhēng)力，但它并不是成本最低的供應(yīng)商。一部分原因是其提供給客戶的服務(wù)數(shù)量——需要更多的開發(fā)人員和IT資源，意味著更高的價(jià)格。

 

在服務(wù)數(shù)量方面，AWS還是有著巨大優(yōu)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，AWS目前在19個(gè)不同類別中提供大約140項(xiàng)獨(dú)特的服務(wù)。無所不在的服務(wù)使AWS成為許多機(jī)構(gòu)的首選，它安全、可靠、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，似乎擁有企業(yè)可能需要的幾乎所有東西。

正因?yàn)槿绱耍珹WS的收入獲得了持續(xù)性增長(zhǎng)。2017年，該公司總收入約為175億美元，而2018年的預(yù)期超過25億美元。如果AWS成為自己獨(dú)立的業(yè)務(wù)，按收入計(jì)算，它將是世界第五大企業(yè)技術(shù)公司。

 

 

如果按增長(zhǎng)率算的話，AWS的年收入可能會(huì)在未來幾年超過SAP。

雖然AWS保持了相對(duì)穩(wěn)定的份額，但AWS首席執(zhí)行官安迪·杰西去年也承認(rèn)，云計(jì)算行業(yè)將會(huì)有許多贏家:

 

“這個(gè)市場(chǎng)不會(huì)一家獨(dú)大。當(dāng)然，也不會(huì)有30家都大，因?yàn)橐?guī)模在成本結(jié)構(gòu)和服務(wù)范圍方面確實(shí)很重要，但是還是會(huì)有多個(gè)成功的玩家，未來將會(huì)充滿變數(shù)。不過我預(yù)計(jì)一些老牌企業(yè)還是會(huì)從云計(jì)算領(lǐng)域中獲得業(yè)務(wù)，因?yàn)樗麄儾粌H有龐大的客戶基礎(chǔ)，還有龐大的銷售團(tuán)隊(duì)等做后盾。”

 

企服專家微軟

 

微軟的Azure是僅次于AWS的第二大云業(yè)務(wù)，約占IaaS和PaaS市場(chǎng)份額的13 %。Azure目前已經(jīng)是微軟增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)之一。CB Insights認(rèn)為，混合云將是Azure未來增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，也是公司最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。

 

由于混合云具有公有云的靈活性，以及本地部署的安全性和可控性，世界上許多大型機(jī)構(gòu)仍然將混合云作為首選方式，而Azure無疑是三家中經(jīng)驗(yàn)最豐富的。

此外，由于微軟在企業(yè)技術(shù)領(lǐng)域有40年的歷史，這也使得微軟知道CIO們?nèi)绾卧u(píng)估供應(yīng)商，也知道如何讓客戶參與進(jìn)來，雖然每個(gè)組織的需求各不相同，但成本始終是一個(gè)共同的考慮因素。而Azure已經(jīng)證明了對(duì)于一些關(guān)鍵應(yīng)用，比如虛擬機(jī)，其定價(jià)會(huì)比AWS或GCP更便宜。

至于CIO們關(guān)心的數(shù)據(jù)中心問題，盡管Azure不一定擁有最多的數(shù)據(jù)中心，但它覆蓋的區(qū)域卻比AWS和GCP都要廣，事實(shí)上，Azure的區(qū)域數(shù)量是另外兩家的兩倍以上。這將為Azure提供一個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)來增加其在優(yōu)勢(shì)地區(qū)的市場(chǎng)份額。

后起之秀谷歌

 

Google作為云市場(chǎng)的后起之秀，其云平臺(tái)GCP（Google Cloud Plateform）如今已經(jīng)有了35個(gè)國(guó)家的100多個(gè)節(jié)點(diǎn)。而且GCP擁有著數(shù)千英里長(zhǎng)的光纜，這將有效減緩信息的延遲，這些因素共同構(gòu)成了谷歌強(qiáng)大的云和內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)。也正因?yàn)檫@樣，谷歌吸引了包括Netflix、Spotify和蘋果這樣的大客戶，其中Spotify是GCP早期高增長(zhǎng)的“主要客戶”之一，而且還是其最穩(wěn)定收入來源。根據(jù)最近的報(bào)道，Spotify計(jì)劃在未來3年在GCP上花費(fèi)近4.5億美元。

 

GCP的秘密武器是其龐大的開源項(xiàng)目以及TPU，而大數(shù)據(jù)收集和分析能力更是谷歌的DNA。這些都將為GCP提供了相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一些優(yōu)勢(shì)。而產(chǎn)品和服務(wù)以及直觀的用戶界面也幫其贏得了更高的滿意度。

目前谷歌的云戰(zhàn)略是繼續(xù)投資新興技術(shù)以及有潛力的公司，谷歌云CEO黛安·格林表示：

 

“我們?cè)诜砰L(zhǎng)線釣大魚。云計(jì)算還處于前期階段。有些人認(rèn)為只有10 %的工作負(fù)載位于大型公有云中。但事實(shí)上，即使現(xiàn)在不用公有云，未來用戶也會(huì)加入進(jìn)來。

 

值得一提的，雖然GCP目前在總收入上落后于AWS和Azure，但該公司已經(jīng)取得了顯著進(jìn)展。就在去年，該公司與Snap，Inc .簽署了一份為期5年、價(jià)值20億美元( 4億美元/年)的合同，以支持Snap chat的核心功能和內(nèi)容交付。

 

多云戰(zhàn)略的興起

 

在報(bào)告中，CB Insights提到，雖然企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了上云的好處，但是許多企業(yè)發(fā)現(xiàn)只用一個(gè)云的效率并不高，采用多云策略將有助于避免受到服務(wù)商的控制，提高應(yīng)用程序可靠性、降低成本還能用到每個(gè)云提供商提供的最佳服務(wù)。

像Snap這樣的公司已經(jīng)多次討論了引用多云策略。前CFO德魯·沃勒羅強(qiáng)調(diào)了Snap的多云戰(zhàn)略是如何為公司節(jié)省資金的:

 

“通過成功實(shí)施我們的多云戰(zhàn)略，我們已經(jīng)能夠降低用戶成本增長(zhǎng)。具體來說，每個(gè)用戶的托管成本從一年前的0.72美元下降到了本季度的0.70美元。這是一年中的巨大進(jìn)步，我們的銷售額翻了一番多，參與度也大幅增長(zhǎng)。"

 

Snap并不是唯一采用和討論這類策略的公司。根據(jù)CB Insights數(shù)據(jù)，多云戰(zhàn)略一直是被咨詢最多的熱門話題。

根據(jù)云管理公司RightScale進(jìn)行的年度調(diào)查，81 %的受訪者(IT技術(shù)專業(yè)人員)現(xiàn)在擁有多云戰(zhàn)略，平均利用4.8個(gè)云。

 

多云的高需求催生了容器服務(wù)商，這類服務(wù)商旨在簡(jiǎn)化各種云提供商之間的關(guān)系，或者改善對(duì)來自多個(gè)提供商的單個(gè)資源的管理。

 

容器廠商的誕生顯然是云服務(wù)商不愿意看到的，為了應(yīng)對(duì)這一變化，亞馬遜、微軟和谷歌也都推出了自己的容器工具，而作為落后者，GCP更是一直公開鼓勵(lì)采用多云戰(zhàn)略。甚至還開發(fā)了開源容器平臺(tái)Kubernetes。而kubernetes自4年前發(fā)布以來，所有云平臺(tái)都出現(xiàn)了急劇增長(zhǎng)。

 

但即便如此，開發(fā)人員還是更喜歡這些容器服務(wù)商，可以說，容器廠商的爆發(fā)在一定程度上讓亞馬遜失去了一些客戶。

 

 變化莫測(cè)的云戰(zhàn)爭(zhēng)

 

最近幾個(gè)月，Azure和GCP都吸引了大企業(yè)。2018年7月，沃爾瑪與Azure簽署了一份為期5年的協(xié)議，而谷歌CEO 桑達(dá)爾·皮查伊還宣布“未來將會(huì)把谷歌的三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全部遷移到GCP”。"

 

亞馬遜方面，盡管AWS的運(yùn)營(yíng)已經(jīng)完全獨(dú)立出來，但它卻為亞馬遜創(chuàng)造了巨大的收入，而這些收入反過來又推動(dòng)了公司的擴(kuò)張。

 

值得關(guān)注的是，隨著亞馬遜正在擾亂其他行業(yè)，AWS業(yè)務(wù)很可能會(huì)出現(xiàn)利益沖突。沃爾瑪和Target很可能是抵制AWS的眾多企業(yè)中的第一家——沃爾瑪已經(jīng)要求其一些供應(yīng)商離開亞馬遜的云服務(wù)。

尚不清楚這些類型的戰(zhàn)略遷移是否會(huì)影響AWS的底線。即便如此，Azure和GCP還是在盡一切努力讓客戶擺脫AWS，縮小市場(chǎng)份額差距。

 

自2013年以來，Azure和GCP收購的云相關(guān)公司數(shù)量是AWS的兩倍。AWS只收購了12家企業(yè)，Azure和GCP各收購了24家。

這期間，最引人注目的收購應(yīng)該算是微軟最近對(duì)GitHub 的75億美元收入，據(jù)《商業(yè)內(nèi)幕》報(bào)道，GitHub從企業(yè)客戶那里獲得了大約1億美元的收入。將這一業(yè)務(wù)與Azure的云服務(wù)套件相結(jié)合，可能會(huì)為微軟帶來大生意。

 

除了收購，大量的申請(qǐng)專利也成了微軟追趕亞馬遜的一大策略。

 

2015年，微軟申請(qǐng)的年度云相關(guān)專利數(shù)量首次超過了亞馬遜。第二年，數(shù)量變成了亞馬遜的2倍(比谷歌大近6倍)。

 

最為重要的，從提交專利申請(qǐng)到發(fā)布專利申請(qǐng)之間通常會(huì)有12 - 18個(gè)月的延遲。隨著時(shí)間的推移，云服務(wù)會(huì)有越來越多新的術(shù)語，也就是說，如果微軟和谷歌繼續(xù)收購，它可能很快就會(huì)擁有一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)庫來區(qū)分其服務(wù)并提高其市場(chǎng)地位。

 

Azure和GCP的年增長(zhǎng)率目前已經(jīng)超過AWS近2倍，當(dāng)然前提是AWS現(xiàn)在的份額遠(yuǎn)超Azure和GCP，不過這對(duì)于Azure和GCP來說是終究是一個(gè)有希望的信號(hào)，而且這兩家供應(yīng)商未來繼續(xù)收購更多的公司，申請(qǐng)更多的專利(微軟)，并支持更多的開源項(xiàng)目(谷歌)。

然而，這些努力不一定會(huì)縮小AWS的市場(chǎng)份額。隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步整合，每個(gè)提供商的份額更有可能增長(zhǎng)——盡管Azure和GCP的增長(zhǎng)速度更快。就如以上安迪·杰西提到的：

 

“這個(gè)市場(chǎng)不會(huì)一家獨(dú)大。當(dāng)然，也不會(huì)有30家都大，但是還是會(huì)有多個(gè)成功的玩家，未來會(huì)充滿變數(shù)。”