1現(xiàn)狀：2016年中國家庭收視格局中最強(qiáng)勁的黑馬

2016年，IPTV在全國家庭收視市場的份額增長顯著，一躍成為繼有線電視、直播星之后的中國第三大家庭收視方式。相比2015年，IPTV收視份額提升近10個百分點(diǎn)，達(dá)到20.5%;直播星、OTT TV的增速緊隨其后，也實(shí)現(xiàn)了收視份額7%以上的增長，而有線電視雖然仍居第一大收視地位，但是收視份額已經(jīng)難以持續(xù)增長。

圖 1 中國家庭電視收視格局

(Base=我國家庭電視用戶4.23億戶)

從近幾年的發(fā)展來看，2014-2016年，IPTV連續(xù)三年持續(xù)加速增長，年均復(fù)合增長率37.1%，2016年更是達(dá)到了89%的超高速增長，用戶規(guī)模年凈增超過4千萬，達(dá)到8672.8萬戶。

圖 2 2013-2016年中國IPTV用戶發(fā)展進(jìn)程

2原因：戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)層面上的積極推進(jìn)，全業(yè)務(wù)捆綁和交叉補(bǔ)貼大幅降低用戶價格感知

IPTV的出現(xiàn)并不新鮮。2001年3月15日通過的十五計劃綱要，第一次明確提出要“促進(jìn)電信、電視、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合”。2004年，中國電信和網(wǎng)通在實(shí)驗室積極測試IPTV，并在哈爾濱等地方進(jìn)行了小規(guī)模的用戶試驗。2005年，國內(nèi)第一張IPTV牌照正式頒發(fā)，IPTV開始正式商用，電信、網(wǎng)通分別在南北幾省確立了十幾個城市作為IPTV試點(diǎn)并進(jìn)行測試。但是，從2005年到2011年，電信運(yùn)營商用了5年的時間才突破一千萬的用戶規(guī)模，與當(dāng)前一年增長超過4000萬的發(fā)展速度不可同日而語，原因何在?

如果說2013年以前，IPTV業(yè)務(wù)還作為“食之無味(高投入低收益)、棄之可惜(增量家庭市場)”的雞肋型產(chǎn)品引發(fā)各地電信運(yùn)營商的廣泛爭論，近幾年來電信運(yùn)營商對IPTV的發(fā)展態(tài)度則產(chǎn)生了巨大的變化：在“寬帶中國”戰(zhàn)略的快速推進(jìn)下，截至2016年12月底，全國光纖接入用戶占比達(dá)到76.6%，光纖用戶2.28億戶，戶均48Mbps(2016年11月底)的接入速率已經(jīng)能夠平滑支撐電視節(jié)目的在線傳輸，IPTV的服務(wù)質(zhì)量得到了基本保證;與此同時，“提速降費(fèi)”政策要求不斷加碼，“提速”帶來的高額的固定寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資受到“降費(fèi)”的制約，IPTV從而成為了理想的帶寬填充型業(yè)務(wù)，用來彌補(bǔ)固定寬帶的沉沒成本;另外，經(jīng)過在3G、4G移動通信市場不斷升級火拼的市場競爭的洗練之后，IPTV也作為從個人向家庭延伸的粘性產(chǎn)品，受到固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的青睞。因此，2013年“寬帶中國”戰(zhàn)略出臺后，中國電信和中國聯(lián)通逐漸把IPTV業(yè)務(wù)定位成戰(zhàn)略型業(yè)務(wù)大力推進(jìn)，中國移動也在獲得固定通信牌照后，以“魔百和”互聯(lián)網(wǎng)電視為品牌，開展了在家庭收視市場的布局(暫不統(tǒng)計在IPTV之內(nèi))。

從市場策略層面，通過全業(yè)務(wù)捆綁和交叉補(bǔ)貼的方式大幅降低用戶的價格感知，并不斷提升高清收視服務(wù)水平，也是推進(jìn)IPTV一路高歌猛進(jìn)發(fā)展的主要原因。

截至2016年年底，全國IPTV 的月均ARPU為11.5元，比上年同期下降19.1%，而全國各地有線電視的基本收視維護(hù)費(fèi)采取的是政府定價，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由各地的物價局制定，全國各省中最低的是西藏15元，最高的是貴州27元(地市一級中，深圳天威為28元，為全國最高)，中位數(shù)差不多在25元/月[ 數(shù)據(jù)來源：《有關(guān)有線電視基本收視費(fèi)那些事》，常話短說]。相比之下，IPTV具有明顯的資費(fèi)優(yōu)勢。雖然各地有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商也在紛紛轉(zhuǎn)向“直播+時移回看+付費(fèi)節(jié)目包+寬帶(選)”等套餐銷售模式提高產(chǎn)品和價格的競爭力，但是對于用戶來說，移動通信和寬帶接入是更為剛性的消費(fèi)需求，電信運(yùn)營商采取的“寬帶+移動+IPTV”的全業(yè)務(wù)捆綁和交叉補(bǔ)貼的銷售策略顯然更具優(yōu)勢，而用戶訂購的套餐達(dá)到一定等級即可免費(fèi)贈送IPTV服務(wù)，通過交叉補(bǔ)貼把用戶對IPTV的價格感知幾乎降至為零，以此攫取了大量用戶。

圖3 2014-2016年中國IPTV用戶月均ARPU

圖4 2016年各省IPTV月均ARPU與有線電視月均基本收視費(fèi)中位數(shù)

從提供的收視服務(wù)來看，2016年，IPTV用戶規(guī)模已經(jīng)高于有線電視高清用戶923.6萬戶，雖然8672.8萬IPTV用戶并不等完全同于高清用戶，但是考慮到近幾年來IPTV機(jī)頂盒集采中已經(jīng)沒有標(biāo)清機(jī)頂盒，也可以得出判斷：IPTV提供的高清收視服務(wù)水平有了明顯提升。一直被詬病的IPTV收視服務(wù)質(zhì)量的短板正在通過寬帶化、高清化的建設(shè)不斷得以彌補(bǔ)，那么，一向以“視頻服務(wù)質(zhì)量”為競爭賣點(diǎn)的有線電視，其核心競爭力恐將受到更大的沖擊。

圖5 2015年、2016年有線高清電視用戶數(shù)與IPTV用戶數(shù)情況

[交叉補(bǔ)貼(Cross Subsidization)是一種定價戰(zhàn)略，是主導(dǎo)運(yùn)營商運(yùn)用其市場主導(dǎo)地位進(jìn)行的一種妨礙競爭的定價行為。交叉補(bǔ)貼其思路是，通過有意識地以優(yōu)惠甚至虧本的價格出售一種產(chǎn)品，而達(dá)到促進(jìn)銷售盈利更多的產(chǎn)品的目的。]

3影響：部分省市有線電視市場競爭壓力空前，有線電視用戶首現(xiàn)負(fù)增長

在激烈的市場競爭影響下，有線電視用戶開始流失。國家統(tǒng)計局剛剛發(fā)布的《中華人民共和國2016年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》中顯示：2016年，有線電視實(shí)際用戶2.23億戶，其中有線數(shù)字電視實(shí)際用戶1.97億戶，相比2015年，有線電視實(shí)際用戶減少1267萬戶，流失率5.4%，有線電視發(fā)展三十年來首次出現(xiàn)用戶負(fù)增長，行業(yè)發(fā)展的分水嶺已經(jīng)來臨。

各省情況來看，部分省市的市場競爭壓力空前。截至2016年3季度，IPTV與有線電視的相對市場占有率[ 即區(qū)域內(nèi)IPTV的用戶數(shù)與有線電視用戶數(shù)的比率]超過30%的省份有四川、廣東、陜西、甘肅、新疆、寧夏，其中，四川、江蘇、廣東的IPTV用戶規(guī)模已經(jīng)突破500萬。其他一些省份，如河北、浙江、山東、湖南、陜西、安徽、河南等省的IPTV用戶規(guī)模也已經(jīng)超過300萬戶，IPTV在區(qū)域市場的規(guī)模性優(yōu)勢正在逐步建立。

圖6 2016年全國各省IPTV用戶與有線電視用戶規(guī)模對比

不得不提的是，中移動的魔百和在區(qū)域市場形成的競爭壓力可能更甚于IPTV。雖然截至目前，中移動仍未正式獲得IPTV牌照，但是一直以來通過“以移帶寬”策略深耕家庭客戶市場，快速推進(jìn)固定寬帶和互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)品的發(fā)展，謀求在固定業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成新的突破和增長。2016年，中移動全年固定寬帶用戶凈增2260萬戶，總量達(dá)到7762萬戶，超過中國聯(lián)通成為我國第二大固定寬帶提供商;在電視產(chǎn)品方面：2016年2月和9月，中移動先后啟動了二次互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒集采，總量合計達(dá)到3069萬臺，包含分省模式和中央基地模式的魔百和用戶年凈增近2000萬戶，總量突破2500萬，已經(jīng)超過了中國聯(lián)通的IPTV用戶數(shù)，在一些區(qū)域市場，如四川省、江蘇省、山東省，中移動魔百和用戶分別達(dá)到400萬、385萬和290萬戶，對有線電視形成了更為強(qiáng)有力市場競爭壓力。

4預(yù)期：2017年IPTV用戶規(guī)模突破1億已無懸念

預(yù)計未來幾年，在大的政策環(huán)境不發(fā)生變化的情況下，可能還有兩大主要因素影響IPTV的發(fā)展走向：一是中移動的IPTV發(fā)展策略。根據(jù)可靠預(yù)計，中移動將會于2017年上半年獲得IPTV經(jīng)營牌照，屆時是把超過2500萬的“魔百和”用戶逐步轉(zhuǎn)到IPTV下進(jìn)行統(tǒng)一運(yùn)營，還是保留互聯(lián)網(wǎng)電視品牌推進(jìn)業(yè)務(wù)多樣化，有待觀察，但是預(yù)計第一種方式的可能性更高。無論中移動對這張牌照采取什么發(fā)展策略，都將在未來幾年間帶來行業(yè)IPTV用戶統(tǒng)計范圍的擴(kuò)大，IPTV用戶數(shù)據(jù)會出現(xiàn)大幅增長;二是運(yùn)營商之間的競爭形勢。十三五期間，網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)、寬帶農(nóng)村、電信普遍服務(wù)等政策逐步進(jìn)入實(shí)施后期，各家電信運(yùn)營商將逐步完成在固定寬帶領(lǐng)域的跑馬圈地，并已具備了全業(yè)務(wù)運(yùn)營的條件，達(dá)成了在資質(zhì)條件上的同一門檻，正式步入三網(wǎng)融合的全業(yè)務(wù)競爭階段，市場競爭進(jìn)一步演化為滿足用戶需求的綜合服務(wù)能力之間的比拼，因此十三五后期，IPTV的增長將逐步趨緩，運(yùn)營商之間的綜合實(shí)力的比拼將會沖擊到目前電信聯(lián)通主導(dǎo)的IPTV市場格局。

具體來看三大電信運(yùn)營商2017年的工作部署和安排，三大電信運(yùn)營商都在家庭電視業(yè)務(wù)上給出了雄心勃勃的發(fā)展目標(biāo)。中國電信提出將繼續(xù)擴(kuò)大天翼高清用戶規(guī)模，規(guī)模部署天翼網(wǎng)關(guān)，普遍提供組網(wǎng)服務(wù)，打造家庭連接樞紐，營造開放生態(tài)，實(shí)現(xiàn)2017年天翼高清用戶9000萬戶，2018年過億戶;中國移動提出將繼續(xù)提高家庭市場服務(wù)質(zhì)量，豐富產(chǎn)品，推動數(shù)字家庭應(yīng)用普及，實(shí)現(xiàn)2017年“魔百和”客戶超4000萬，“智能網(wǎng)關(guān)”客戶超3000萬，“家庭連接服務(wù)”客戶超6000萬;中國聯(lián)通雖然沒有提出具體的發(fā)展目標(biāo)，但是也從業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、終端設(shè)備升級、城域網(wǎng)絡(luò)提速升級、打造開放平臺、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)等各個方面全面加強(qiáng)了對IPTV業(yè)務(wù)的支撐能力。

中國信息通信研究院對IPTV未來的發(fā)展走勢給出了合理的預(yù)測，如下圖，2017年IPTV用戶將突破1.2億，2019年突破2億戶大關(guān)，屆時將達(dá)到并超過現(xiàn)有有線電視用戶規(guī)模。

　　圖7 十三五期間IPTV發(fā)展預(yù)測

2億，或?qū)⒊蔀橐粋€里程碑式的數(shù)字，意味著IPTV可能會取代有線電視成為我國居民家庭的第一大收視方式，成為黨和政府新的輿論主陣地，這將對整個廣播電視行業(yè)帶來巨大而深遠(yuǎn)的影響。反觀有線電視行業(yè)，如何鞏固陣地，迎擊挑戰(zhàn)?兵臨城下，這已經(jīng)不再是“別人”的責(zé)任，需要每一個廣電人的行動。