12月27日，廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司就其公司控股股東廣西北部灣投資集團有限公司擬認購新發(fā)行股票的情況作了說明。

募集金額近3億元，可滿足其資金需求

2022年4月，證監(jiān)會、國務(wù)院國資委、全國工商聯(lián)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進一步支持上市公司健康發(fā)展的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2022〕36號），其中提及“上市公司的國有股東要做積極的、負責任的股東，積極增持價值低估的上市公司股票，支持上市公司實施股份回購、現(xiàn)金分紅?！?/p>

在2023年7月20日，廣西廣電網(wǎng)絡(luò)收到北投集團提供的中國證券登記結(jié)算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，在其股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成后，其公司控股股東由廣西廣播電視臺轉(zhuǎn)變?yōu)楸蓖都瘓F，而北投集團實控人為廣西國資委。

作為北投集團的唯一上市平臺，也是廣西唯一的有線廣播電視運營商。廣西廣電網(wǎng)絡(luò)認為，在行業(yè)變革的機遇期，其公司需要通過資本、資源和技術(shù)的協(xié)調(diào)整合提升整體競爭力，從而進一步保持核心競爭力。本次資本運作可以滿足公司資金需求，為公司未來持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。其控股股東北投集團將以人民幣現(xiàn)金方式認購本次擬發(fā)行的全部股票。

發(fā)行的定價基準日為公司第六屆董事會第四次會議決議公告日，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格為3.30元/股，不低于定價基準日前20個交易日其公司股票均價的80%。

發(fā)行股票的數(shù)量為90,909,090股，發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準。

向特定對象發(fā)行募集資金總額為299,999,997.00元，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于償還借款。

亟需紓困：連續(xù)三年歸母凈虧、資產(chǎn)負債率達到77.62%

在2020-2022年度，廣西廣電網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)營業(yè)總收入分別為216,627.47萬元、184,935.39萬元以及168,051.16萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-14,284.99萬元、-34,972.48萬元以及-103,704.09萬元，為改善上市公司的經(jīng)營狀況，謀求長遠健康發(fā)展，其公司亟需通過資本運作手段增強自身抗風險能力及可持續(xù)發(fā)展能力。

（廣西廣電網(wǎng)絡(luò)最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤情況）

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為北投集團，截至2023年9月30日，北投集團持有廣西廣電網(wǎng)絡(luò)27.84%的股權(quán)，為其公司的控股股東。

根據(jù)公示的信息，近年來，廣西廣電網(wǎng)絡(luò)主要通過債務(wù)融資以支持其公司發(fā)展，截至2023年9月末，公司借款融資總額已經(jīng)達到425,520.35萬元，資產(chǎn)負債率達到77.62%，高于同行業(yè)可比公司負債水平。若繼續(xù)以借款方式籌集資金將加重公司財務(wù)負擔，增加財務(wù)風險。因此，通過本次向特定對象發(fā)行股份募集資金用于償還借款，公司的債務(wù)總額下降且凈資產(chǎn)增加，有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負債率，降本增效，提升財務(wù)穩(wěn)健性水平。

另外，伴隨有線廣播電視傳輸行業(yè)進入行業(yè)轉(zhuǎn)型階段，其公司需要投入更多資金以滿足業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、市場拓展以及日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，以此保持和提升自身整體競爭力。本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金凈額將全部用于償還借款，可以改善公司資金狀況，提升公司經(jīng)營穩(wěn)定性，為可持續(xù)發(fā)展奠定重要保障，符合全體股東的利益。

廣西廣電網(wǎng)絡(luò)認為，本次發(fā)行為控股股東北投集團全額認購上市公司向特定對象發(fā)行的股份，有利于其公司在新形勢、新變化、新要求下順利推進公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合國有股東對上市公司持續(xù)發(fā)展支持的政策導向。

通過認購本次發(fā)行股票，北投集團對廣西廣電網(wǎng)絡(luò)的持股比例將得到進一步提升，有助于增強公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。與此同時，北投集團認購此次發(fā)行股票，彰顯北投集團對公司未來發(fā)展前景的信心，有利于保護全體股東利益，助力廣西廣電網(wǎng)絡(luò)樹立良好的市場形象和社會形象。