據(jù)中國證券網(wǎng)報道，工信部辦公廳近日發(fā)布了《關于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設發(fā)展的通知》?！锻ㄖ分赋?，建設廣覆蓋、大連接、低功耗的移動物聯(lián)網(wǎng)基礎設施，有助于推進網(wǎng)絡強國和制造強國建設。
政策的推進使得運營商加快NB-IoT網(wǎng)絡建設。5月15日，中國聯(lián)通確立以NB-IoT技術(shù)作為未來物聯(lián)網(wǎng)建設的主要標準，積極布局基于NB-IoT技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務，建成全球最大的NB-IoT商用網(wǎng)絡；同時，5月16日，中國電信表示，將拿出3億元進行物聯(lián)網(wǎng)專項補貼激勵，重點支持NB-IoT與CAT1兩大類產(chǎn)品。
2016年6月，NB-IoT技術(shù)協(xié)議獲得了國際組織3GPP通過。標準化工作的成功完成也標志著NB-IoT即將進入規(guī)模商用階段。同時隨著華為等通信企業(yè)在NB-IOT領域技術(shù)的不斷突破，NB-IOT模組成本有望進一步降低，伴隨著2017年三大運營商商用試點，2017年將成為NB-IoT商用元年。
日前，工信部對網(wǎng)絡建設提出了明確要求，從應用側(cè)來看，終端模組的成本是NB-IoT應用未大規(guī)模普及的重要原因，目前模組價格在10美元之上，與下游客戶5美元的期望目標有較大差距。近期中國電信表示，2017年將會投入3億元補貼物聯(lián)網(wǎng)模塊，2億元用于CAT1單模產(chǎn)品補貼、NB-IoT產(chǎn)品補貼。隨著運營商NB-IOT網(wǎng)絡建設和模塊補貼，以及芯片模組廠商低成本方案推出，產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展良機。
隨著NB-IoT在細分領域的應用加速推進，率先布局的企業(yè)將受益。A股市場相關上市公司中先鋒電子(002767.SZ)、威星智能(002849.SZ)、金卡智能(300349.SZ)以及漢威電子(300007.SZ)等值得關注。
量子通信技術(shù)獲突破 產(chǎn)業(yè)迎黃金發(fā)展期
6月14日，中國通信標準化協(xié)會在京召開量子通信與信息技術(shù)特設任務組(ST7)成立大會暨第一次會議，工信部黨組成員、總工程師張峰在致辭中指出，我國量子通信技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化取得積極進展，未來發(fā)展前景廣闊。相關國際標準化組織已經(jīng)啟動量子通信技術(shù)標準化工作。國內(nèi)標準組織也啟動了量子通信標準化預研。量子通信標準化工作具備了一定基礎。
量子通信是目前為止被驗證過的唯一可提供“信息理論安全”級別保密通信手段，兼具通信容量大、傳輸速率快、抗干擾性強等優(yōu)點。近年，在國家大力投入研發(fā)和持續(xù)政策支持下，中國在量子通信理論和應用上面后來居上反超歐美等先發(fā)國家。
我國自2016年發(fā)射首顆用于量子通信研究的“墨子號”量子科學實驗衛(wèi)星后，2017年3月，全球首條量子通信商用滬杭干線正式全線接通，將實現(xiàn)滬杭兩地間的量子安全級別語音電話、視頻電話、文件傳輸業(yè)務。同時，科技創(chuàng)新2030重大項目部署了量子通信、量子計算機、網(wǎng)絡空間安全、大數(shù)據(jù)等項目。隨著量子通信技術(shù)的加速突破，龍頭企業(yè)將持續(xù)受益。
2016年是我國量子通信產(chǎn)業(yè)元年，2017年商用城域網(wǎng)絡建設開啟。目前的量子試點網(wǎng)絡可實現(xiàn)語音、視頻等諸多多媒體通信。以量子密鑰的速率距離積為參考，從2008年合肥試點網(wǎng)絡到目前的年均復合增長率達到100%。從市場空間來看，隨著各段干線、城域網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心保密網(wǎng)絡建設投入使用后，初期運營領域也可達數(shù)十億級市場。
未來，在產(chǎn)業(yè)推動不斷加速的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)迎來黃金發(fā)展時期。A股市場相關上市公司中亨通光電(600487.SH)、浙江東方(600120.SH)、新海宜(002089.SZ)以及凱樂科技(600260.SH)等值得關注。
鋰電巨頭寧德時代上市輔導 擴產(chǎn)惠及產(chǎn)業(yè)鏈
15日，寧德時代新能源科技股份有限公司發(fā)布上市輔導公告。據(jù)公司官網(wǎng)，公司產(chǎn)量連年翻倍增長，并連續(xù)兩年年產(chǎn)量位于全球第三。據(jù)報道，今年3月份，鴻海集團旗下子公司以10億元投資，僅獲1.19%的股份，市場估值高達840億元。
研究機構(gòu)EVTank發(fā)布的《2016年中國鋰動力電池研究報告》顯示，2016年中國國內(nèi)鋰動力電池企業(yè)出貨量合計達到30.5Gwh，同比2015年的17.0Gwh大幅度增長79.4%。按出貨量排名前5名企業(yè)為：比亞迪、寧德時代、沃特瑪(堅瑞沃能)、國軒高科和天津力神。
6月13日，工信部就《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法(征求意見稿)》向社會公開征求意見。《意見稿》指出，2018年度至2020年度，乘用車企業(yè)的新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。中汽協(xié)根據(jù)2016年新能源汽車銷量計算估算，新能源乘用車積分行業(yè)平均水平約為3%，《意見稿》指出在2018年大幅提升至8%的水平，如果該管理辦法獲得通過，或?qū)⒋蟠筇嵘覈履茉雌嚨纳a(chǎn)規(guī)模，刺激新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的需求。
去年下半年，隨著新能源汽車一系列整頓措施的進行，新能源汽車的銷量增速明顯下行。但繼去年底新能源汽車補貼調(diào)整政策落地后，今年已陸續(xù)出臺5批推薦車型目錄，帶動新能源汽車銷量的回升。5月新能源乘用車銷量達到3.8萬輛，同比增速達45%;1-5月新能源乘用車累計銷量增35%。中汽協(xié)預計市場銷量能夠達到80萬輛左右。而根據(jù)“十三五”規(guī)劃，至2020年，我國新能源車累計產(chǎn)銷量要達到500萬輛。
受新能源汽車市場高速增長驅(qū)動，2016年國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)能快速提升，名義產(chǎn)能已經(jīng)累計達到100GWh，雖然動力電池的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩局面將顯現(xiàn)，即磷酸鐵鋰中低端產(chǎn)能過剩，但三元動力電池在新版《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》以及新能源專用車放量增長的影響下，仍將有相當大的發(fā)展空間。建議關注三元電池產(chǎn)業(yè)鏈龍頭：國軒高科(002074.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、堅瑞沃能(300116.SZ)以及當升科技(300073.SZ)等。
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