①固網(wǎng)寬帶及接入建設介紹
固網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)寬帶傳輸技術(shù)主要可分為光纖接入（FTTX、 GPON/EPON）、銅線寬帶接入（xDSL/G.fast）、混合光纖同軸電纜接入（HFC、 DOCSIS）三大類，并主要向 FTTX 接入方式發(fā)展。 FTTX 接入網(wǎng)是新一代光纖用戶接入網(wǎng)，用于連接通信運營商局端設備和用戶終端，俗稱寬帶接入的“最后一公里”，決定了通信網(wǎng)絡的整體性能和寬帶用戶體驗，是網(wǎng)絡質(zhì)量的瓶頸。受光纖到用戶的距離、用戶的帶寬需求、現(xiàn)有管線資源以及運營維護成本等的約束， FTTX 接入網(wǎng)具有不同的建設模式， “X”代表多種可選模式，包含 FTTC（Fiber To The Curb，光纖到路邊）、 FTTB（FiberTo The Building，光纖到大樓）、 FTTO（Fiber To The Office，光纖到辦公室）、 FTTH（Fiber To The Home，光纖到戶）等。FTTX 接入網(wǎng)已成為各國發(fā)展固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶的重要領域，經(jīng)過十來年的發(fā)展， 2016 年全球光纖寬帶用戶已達到 3.82 億，占全球固定寬帶 8.84 億用戶數(shù)的 43.21%。 FTTX 接入網(wǎng)容許頻帶寬、傳輸容量大以及損耗低等優(yōu)勢，必將帶動全球有線寬帶流量的快速增長。隨著“寬帶中國”、 “三網(wǎng)融合”等戰(zhàn)略的推進，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務的需求帶動，用戶對高速寬帶的需求愈發(fā)強烈，我國三大運營商“十二五”期間在固網(wǎng)寬帶建設方面維持較高規(guī)模的資本投入。我國固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶數(shù)量逐年增長，并穩(wěn)居全球首位，根據(jù)工信部《2016 年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報》顯示， 2016 年，三家基礎電信企業(yè)固網(wǎng)寬帶接入用戶凈增 3,774 萬戶，總數(shù)達到2.97 億戶。
隨著 PON（無源光纖網(wǎng)絡）技術(shù)的大規(guī)模應用，國內(nèi)通信網(wǎng)絡光纖化的程度將越來越高。寬帶城市建設將繼續(xù)推動光纖接入的普及，根據(jù)工信部《2016年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報》， 2016 年我國光纖接入（FTTH/0）用戶凈增 7,941 萬戶，總數(shù)達 2.28 億戶，光纖接入用戶占寬帶用戶的比重超過四分之三，通信網(wǎng)絡向著全光網(wǎng)絡進一步衍進。 2016 年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達到 6.9 億個?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入端口“光進銅退”趨勢更加明顯， xDSL 端口比上年減少 6,259 萬個，光纖接入（FTTH/0）端口比上年凈增 1.81 億個，達到 5.22 億個，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年的 59.3%提升至 75.6%。
隨著我國全光網(wǎng)絡建設的推進， 光網(wǎng)絡普及率還將進一步提升， 尤其是在“寬帶中國”全面推進以及“三網(wǎng)融合”全國推行的戰(zhàn)略布局下，我國通信運營商依然將保持可觀的資本投入以提高固網(wǎng)寬帶能力， 我國有線電視網(wǎng)絡運營商也將加快推進雙向化改造，實現(xiàn)網(wǎng)絡的互聯(lián)互通。
②通信網(wǎng)絡終端設備的市場概況
隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領域擴張和蔓延。未來通信網(wǎng)絡將無所不連，每個物體或機器都成為網(wǎng)絡的一部分，因此通信網(wǎng)絡終端也將無處不在，其種類繁多，可包括寬帶網(wǎng)絡終端（EPON、 GPON 家庭網(wǎng)關(guān)、 xDSL 等）、個人及家庭信息終端（手機、平板電腦、智能電視、 IPTV 機頂盒等）等。
A、寬帶網(wǎng)絡終端設備市場分析
受固網(wǎng)寬帶接入主流技術(shù)向 FTTX 接入方式發(fā)展的影響， 以光無源技術(shù)為核心的 EPON、 GPON 家庭網(wǎng)關(guān)等目前是寬帶網(wǎng)絡終端設備市場的主流產(chǎn)品。寬帶網(wǎng)絡終端設備市場規(guī)模主要與三大運營商寬帶設備采購額相關(guān)， 自 2010 年以來，隨著寬帶建設向縱深方向發(fā)展，寬帶網(wǎng)絡終端作為信息交互及應用的關(guān)鍵設備，運營商集采的設備種類及金額也逐步增加。根據(jù)“寬帶中國”戰(zhàn)略和《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》的部署，到 2020 年全國固定寬帶家庭普及率將達到 70%，顯著高于 2015 年 40%的水平；大中城市家庭寬帶接入服務能力＞100Mbps，半數(shù)以上農(nóng)村家庭寬帶接入服務能力＞50Mbps，行政村光纖通達率 98%以上。這將直接拉動寬帶網(wǎng)絡終端設備的升級和市場規(guī)模。
目前 IPTV 終端設備的購買者主要為通信運營商，隨著用戶需求的多樣化以及技術(shù)的更替，智能 IPTV 機頂盒于 2012 年首次納入通信運營商集采設備名單，該設備加載智能操作系統(tǒng)，更具開放性和互動性，運營商逐步通過升級軟硬件和開放開發(fā)平臺，與 OTT 模式實現(xiàn)相互融合，形成集直播、點播、智能軟件為一體的綜合化 IPTV 服務，智能化的 IPTV 產(chǎn)品競爭力將大幅提升，終端市場規(guī)模也將繼續(xù)保持增長。目前我國機頂盒市場依然處于景氣周期， 保持較高的增長速度， 尤其是 IPTV機頂盒和 OTT TV 機頂盒市場快速發(fā)展。同時，隨著用戶對高清視頻需求的不斷提高， 4K 高清機頂盒也將迎來快速發(fā)展，為機頂盒市場發(fā)展補充了新的血液，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級換代。
（2）通信網(wǎng)絡物理連接及保護設備市場的情況
通信網(wǎng)絡物理連接與保護設備面向固網(wǎng)寬帶接入領域， 是指在通信網(wǎng)絡領域中，為通信主設備之間、通信主設備與線纜之間、線纜之間的數(shù)據(jù)通信提供傳輸媒介，并實現(xiàn)相關(guān)設備保護功能的設備。通信網(wǎng)絡物理連接與保護設備是通信網(wǎng)絡系統(tǒng)的基礎，設備門類眾多，主要包括接入網(wǎng)用引入光纜、光纖活動連接器、光分路器、光纜交接箱、光纜接頭盒等，廣泛應用于骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)的ODN 網(wǎng)絡部分、移動通信基站和無線網(wǎng)絡接入部分，起到連接、配線及保護作用，為數(shù)據(jù)傳輸提供可靠的環(huán)境。傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡物理連接與保護設備主要有用于 xDSL 接入的銅纜配線產(chǎn)品（MDF、 DDF）以及通信機柜系列產(chǎn)品。隨著光接入技術(shù)的發(fā)展，以及“光進銅退”戰(zhàn)略的持續(xù)推進，傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡物理連接與保護設備市場開始逐漸縮小，運營商光纖接入（FTTX）的投資建設規(guī)模不斷增加，運營商對與 FTTX 密切相關(guān)的通信網(wǎng)絡連接設備如配線光纜系統(tǒng)產(chǎn)品、 光纖終端系統(tǒng)產(chǎn)品及相關(guān)寬帶接入產(chǎn)品需求快速增長，市場規(guī)模開始逐步擴大。
由于每年運營商投資重點不同， 因此通信網(wǎng)絡物理連接及保護設備的市場規(guī)模占運營商固定資產(chǎn)投資的比例各年會出現(xiàn)小范圍波動。隨著三網(wǎng)融合、寬帶普及提速工程建設進程不斷加快， “寬帶中國”已經(jīng)被上升到國家戰(zhàn)略的層面，政府對光纖寬帶發(fā)展的政策支持力度不斷加強， FTTX 市場也進入發(fā)力期，在各方力量的推動下，中國通信網(wǎng)絡物理連接與保護設備市場逐年增長。通信網(wǎng)絡物理連接及保護設備作為光通信網(wǎng)絡中的重要構(gòu)成部分，是我國FTTX 建設的投資重點，未來發(fā)展空間巨大。由于 xDSL 傳輸速率存在一定的瓶頸，抗電磁干擾能力低，建網(wǎng)成本受銅價波動影響較大，已經(jīng)逐漸不能滿足新興寬帶業(yè)務的需求。而隨著光通信技術(shù)的進一步升級，光纖接入方式在傳輸距離以及通信質(zhì)量方面具有明顯優(yōu)勢，未來將全面取代 xDSL 產(chǎn)品，更多的家庭將直接通過各類設備連接到光通信網(wǎng)絡中來。根據(jù)“寬帶中國”戰(zhàn)略和《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》的部署，到 2020 年全國固定寬帶家庭普及率將達到 70%，顯著高于 2015 年 40%的水平。同時隨著網(wǎng)絡技術(shù)深入廣泛的應用，由教育、企業(yè)信息化、家庭娛樂（視頻、游戲）等對高速網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的需求將快速增長， 這對寬帶網(wǎng)絡建設提出了更高的要求，也對連接及保護設備的數(shù)量及功能提出了新需求。預計在今后幾年中，在中國寬帶建設的良好預期和政策推動、運營商寬帶戰(zhàn)略計劃、以及用戶對互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、應用需求激增等多方刺激下，通信網(wǎng)絡物理連接與保護設備市場將實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
此外， 國際市場對通信網(wǎng)絡連接及保護設備的需求也將給國內(nèi)制造企業(yè)發(fā)展帶來更大的市場空間。國內(nèi)通信網(wǎng)絡連接及保護設備行業(yè)經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，主要產(chǎn)品如 ODN 產(chǎn)品、光器件、光模塊、光測試測量儀表等的生產(chǎn)技術(shù)及工藝已經(jīng)十分成熟，各類計量、檢測等技術(shù)也得到不斷完善和創(chuàng)新，國內(nèi)部分廠家在生產(chǎn)規(guī)模、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量和價格方面已形成了一定的優(yōu)勢，已具備參與國際市場競爭的能力。
（3）移動通信網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋設備市場的情況
①移動通信及接入建設介紹
無線接入網(wǎng)是新一代移動通信和互聯(lián)網(wǎng)的融合，具有便攜、移動、智能以及隨時隨地獲取服務和消費的特點，又稱“移動通信網(wǎng)”。無線接入網(wǎng)掙脫了固定寬帶網(wǎng)絡“固定”的束縛，為人們帶來了隨時隨地接入網(wǎng)絡的便利性與及時性。2016 年底，全球移動蜂窩用戶數(shù)量幾乎與地球上的人口總數(shù)相同，達到 73.77 億，其中移動寬帶用戶數(shù) 36 億。移動互聯(lián)網(wǎng)的快速普及推動著移動通信技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，經(jīng)歷了“1G～2G～3G～4G（LTE） ”的制式演進，4G 商用網(wǎng)絡目前已在全球范圍內(nèi)快速部署，并成為全球無線數(shù)據(jù)流量快速增長的 推 動 力 。 2012 年全球只有 0.9%的無線接入采用 4G技術(shù)，占據(jù)全球無線數(shù)據(jù)流量的 14%；到 2017 年，全球?qū)⒂?10%的無線接入采用 4G 技術(shù)，將占據(jù)全球無線數(shù)據(jù)流量的 45%以上。從 3G 技術(shù)起，我國就已擁有了自主創(chuàng)新的 TD-SCDMA 標準，帶領我國通信技術(shù)邁入國際標準行列，為我國在全球移動通信領域掌握國際話語權(quán)創(chuàng)造了重大機遇。延續(xù) 3G 技術(shù)的崛起，我國自主的 4G 標準 TD-LTE 快速推出，并成為國際 4G 標準之一，進一步改變了歐美國家長期主導移動通信標準的局面。 2013 年 12 月 4 日我國三大運營商獲得工信部授予的 4G 網(wǎng)絡經(jīng)營許可，為我國無線網(wǎng)絡開啟了全新的發(fā)展空間。2016年 1 月 7 日，工業(yè)和信息化部正式啟動 5G 技術(shù)研發(fā)試驗，這意味著我國 5G 發(fā)展進入技術(shù)研發(fā)及標準研制的關(guān)鍵階段。截至 2016 年 12 月，我國手機網(wǎng)民規(guī)模已達 6.95 億。龐大的手機網(wǎng)民規(guī)模是我國無線網(wǎng)絡發(fā)展的巨大基石。同期內(nèi)，基礎電信企業(yè)也進一步加快了移動通信網(wǎng)絡的建設，據(jù)工信部《2016 年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報》顯示： 2016 年移動通信基站總數(shù)達 559 萬個，當年新增 92.6 萬個；其中 4G 基站總數(shù) 263 萬個，當年新增 86.1 萬個。移動通信網(wǎng)絡覆蓋范圍和服務能力繼續(xù)提升。
②移動通信網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋設備市場規(guī)模
無線網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋是指專業(yè)的無線網(wǎng)絡優(yōu)化廠商或通信設備商利用直放站、干線放大器、基站優(yōu)化和天線等設備，對某一特定應用環(huán)境的無線網(wǎng)絡信號進行覆蓋和優(yōu)化，有效消除無線信號盲區(qū)、弱區(qū)和信號間的相互干擾，提高無線通訊質(zhì)量。網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋市場經(jīng)歷了 20 世紀 90 年代中后期的成長和完善， 2000 年進入高速發(fā)展期。隨著國內(nèi)企業(yè)的成長， 由國外企業(yè)壟斷的市場格局被逐步打破，網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋設備的國產(chǎn)化水平得到提高。目前除部分電子元器件外，包括直放站、天線在內(nèi)的網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋設備基本上都可由國內(nèi)廠商設計和生產(chǎn)。隨著移動通信網(wǎng)絡的迅猛發(fā)展，移動通信用戶對網(wǎng)絡的服務質(zhì)量要求越來越高，通信運營商對移動通信網(wǎng)絡的管理從信號覆蓋的定性要求，轉(zhuǎn)變?yōu)閷W(wǎng)絡性能的定量管理。2013 年 12 月，工信部正式向三大運營商發(fā)放了 4G 牌照，通信運營商加快4G 建設投入， 4G 從網(wǎng)絡到終端業(yè)務進入商用階段，我國無線網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋市場出現(xiàn)了爆發(fā)性增長。由于是全業(yè)務競爭，各運營商更加強調(diào)服務質(zhì)量。隨著移動通信規(guī)模的不斷擴大，通信系統(tǒng)開始進入收費維護服務周期，網(wǎng)絡維護工作的重點也逐漸轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡優(yōu)化方面上來， 通信運營商需要不斷增加網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋方面的資本支出，以提升移動通信網(wǎng)絡質(zhì)量。隨著我國國民生活水平的提升，移動通信消費習慣正由“語音業(yè)務為主”向“數(shù)據(jù)業(yè)務為主”遷移，使得對通信質(zhì)量的要求進一步提高。
目前，我國的 4G 網(wǎng)絡基本實現(xiàn)城市和縣城的連續(xù)覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村地區(qū)還未能實現(xiàn) 4G 網(wǎng)絡連續(xù)覆蓋，且在已建成的無線通信網(wǎng)絡中，即使在東部發(fā)達地區(qū)， 仍然存在較多的信號盲區(qū)， 移動通信網(wǎng)絡離真正的“無縫覆蓋”有一定的距離。隨著城市化進程的推進，也會產(chǎn)生新的盲區(qū)（如大量新建的居民區(qū)、寫字樓、隧道、地鐵等）。從移動通信技術(shù)制式革新的歷史經(jīng)驗來看， 4G 投資的受益主體早期是電信規(guī)劃設計公司，中期是主設備商、傳輸配套廠家、線纜連接器廠家和移動終端廠家，末期則主要是運營商、 CP/SP 提供商、網(wǎng)優(yōu)網(wǎng)維廠家等。我國 4G建設目前已進入中后期， 4G 通信的深化發(fā)展正帶來移動通信網(wǎng)絡優(yōu)化設備和服務需求的大量釋放。根據(jù)信息通信行業(yè)“十三五”規(guī)劃的要求， 未來國家要加快通信網(wǎng)絡基礎設施建設和進一步完善， 4G 網(wǎng)絡全面覆蓋城鄉(xiāng)， 5G 啟動商用服務。為應對激烈的市場競爭，滿足移動用戶優(yōu)質(zhì)、個性化的需求，各運營商也將不斷提高網(wǎng)絡覆蓋面積和覆蓋效果，對網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋業(yè)務保持穩(wěn)定、持續(xù)的投資。預計在“十三五”期間無線網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋行業(yè)規(guī)模仍有廣闊的空間。
（4）行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點
1、 PON 技術(shù)成為有線寬帶接入技術(shù)主流
有線寬帶接入技術(shù)從 ISDN 數(shù)字電話網(wǎng)絡國際標準開始，逐步經(jīng)歷 HDSL、SDSL 技術(shù)到 ADSL 寬帶接入技術(shù)，進而發(fā)展到 VDSL/VDSL+技術(shù)，接入網(wǎng)速度從早期的幾兆發(fā)展成為百兆以上的可實現(xiàn)帶寬， 以滿足用戶不同階段的入網(wǎng)需求。 21 世紀初，光纖傳輸技術(shù)應用開始不斷推廣，全光網(wǎng)實驗逐漸拉開帷幕?；诠馔ㄐ诺?PON 技術(shù)逐漸得到推廣和使用，相繼推出了 APON、BPON、EPON、GPON、 10GPON、 NGPON 等技術(shù)標準。接入網(wǎng)速度出現(xiàn)了量級上的快速增加，從 155M 發(fā)展現(xiàn)在的 1.25G、 2.5G、 10G 乃至更高的接入帶寬能力。新技術(shù)的發(fā)展為“光纖到戶”、 “光進銅退”、 “三網(wǎng)融合”的實現(xiàn)提供了技術(shù)保障。
通信網(wǎng)絡接入技術(shù)演進圖
2、移動通信技術(shù)朝著高速率、融合化、多媒體化發(fā)展
移動通信技術(shù)自誕生以來，經(jīng)歷了多年的發(fā)展，第一代移動通信系統(tǒng)采用了模擬調(diào)制技術(shù)和 FDMA 接入方式，在使用中暴露出了很多缺點，例如設備體積大成本高，頻譜利用率低，保密性差，只能提供低速語音業(yè)務等；第二代移動通信系統(tǒng)采用了數(shù)字調(diào)制技術(shù)以及 TDMA 或 CDMA 接入方式， 具有頻譜利用率較高、保密性好、系統(tǒng)容量大、接口標準明確等優(yōu)點，很好地滿足了人們對語音業(yè)務以及低速數(shù)據(jù)業(yè)務的需求，因此開始在世界范圍內(nèi)得以廣泛應用；第三代移動通信系統(tǒng)是寬帶數(shù)字通信系統(tǒng)，在業(yè)務上更加重視移動多媒體業(yè)務，能提供多種類型的高質(zhì)量多媒體業(yè)務，語音業(yè)務占的比重越來越小，能實現(xiàn)全球無縫覆蓋，具有全球漫游能力并與固定網(wǎng)絡相互兼容；第四代移動通信技術(shù)（4G）定位于具有更高的數(shù)據(jù)率和頻譜利用率，更高的安全性、智能性和靈活性，更高的傳輸質(zhì)量和服務質(zhì)量，提供智能化及開放靈活的使用環(huán)境，系統(tǒng)充分體現(xiàn)了移動與無線接入網(wǎng)及 IP 網(wǎng)絡不斷融合的發(fā)展趨勢。目前第四代移動通信系統(tǒng)標準廣泛使用的為 TD-LTE 和 FDD-LTE。 5G 是繼 4G 之后，為了滿足智能終端的快速普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展而正在研發(fā)的新一代移動通信技術(shù)， 國際通信機構(gòu)至今還沒有對 5G 技術(shù)正式的技術(shù)定義，常見的說法是 5G 就是將無線寬帶的傳輸速率提高至 10Gb/s 的下一代移動通信技術(shù)。
移動通信技術(shù)演進圖
3、通信接入設備及產(chǎn)品技術(shù)與通信技術(shù)發(fā)展高度一致
通信接入設備主要服務于滿足通信網(wǎng)絡對信息傳輸、轉(zhuǎn)換的需求，其生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)方向與通信技術(shù)的發(fā)展高度一致，并隨通信技術(shù)的更替而升級換代。在有線接入領域， 如傳統(tǒng)的連接與保護設備主要有用于 xDSL 接入的銅纜配線產(chǎn)品（MDF、 DDF）以及通信機柜系列產(chǎn)品，隨著光接入技術(shù)的發(fā)展，與 FTTx相關(guān)的 ODN 產(chǎn)品如光纖配線系列產(chǎn)品、光無源器件產(chǎn)品等得到迅速推廣。 ODN產(chǎn)品隨著無源光網(wǎng)絡 PON 技術(shù)的提升不斷進行產(chǎn)品升級，作為核心器件的光功率分路器的分光比不斷增大。在寬帶接入終端領域，它是用戶通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)信息傳遞和交互過程中，必不可少的硬件設備。滿足技術(shù)指標要求的寬帶接入設備是寬帶互聯(lián)網(wǎng)工程實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前世界上的寬帶接入技術(shù)包括 xDSL、 PON、 Cable 等主流技術(shù)，針對不同的接入技術(shù)，寬帶終端接入設備也分為 xDSL 終端設備、光接入終端設備等。
在無線接入領域，如無線通信優(yōu)化領域中的直放站設備，其發(fā)展初期為無線同頻直放站， 后來發(fā)展到技術(shù)要求更高的光纖直放站、移頻直放站和數(shù)字直放站，監(jiān)控功能也從簡單到完善，從單一的設備監(jiān)測到全面的綜合網(wǎng)管，充分滿足了電信運營商對無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)高標準的要求；同時，隨著前饋技術(shù)、數(shù)字預失真技術(shù)的突破，直放站的性能和效率也得到提升，使行業(yè)的技術(shù)水平上升到了新的高度。
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