1.中國(guó)移動(dòng)M-IoT集采背后的邏輯猜測(cè)
近期，中國(guó)移動(dòng)2017年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線主設(shè)備集采結(jié)果出爐，意味著為面向5G的三大場(chǎng)景之一——海量連接市場(chǎng)的發(fā)展奠定主基調(diào)，其網(wǎng)絡(luò)生命周期至少10年不用退網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)接入下的業(yè)務(wù)應(yīng)用具備長(zhǎng)尾潛質(zhì)。對(duì)于中國(guó)移動(dòng)自身而言，現(xiàn)階段的規(guī)模商用實(shí)質(zhì)也加速了網(wǎng)絡(luò)云化的進(jìn)程。
此次14.64萬(wàn)規(guī)模大單以國(guó)內(nèi)設(shè)備商為主，同時(shí)兼顧國(guó)外設(shè)備商，有利于M-IoT在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迅速的規(guī)模推進(jìn)，進(jìn)而將商用經(jīng)驗(yàn)擴(kuò)展至全球范圍。
需要指出的是，在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，M-IoT運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的輸出，比設(shè)備商單純賣網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更具價(jià)值。
華為在此次無(wú)線主設(shè)備集采占比近半，體現(xiàn)了作為NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者之一的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也將一定程度上緩解其迅速拉低NB-IoT芯片成本的壓力，同時(shí)也利于其平臺(tái)的部署商用，實(shí)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、芯片、平臺(tái)三個(gè)層面遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
因此，中國(guó)移動(dòng)通過(guò)此次蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的集采，將間接促進(jìn)NB-IoT模組市場(chǎng)的規(guī)模發(fā)展， 引發(fā)“端”側(cè)的蝴蝶效應(yīng)。
2.中國(guó)移動(dòng)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)有必要全國(guó)覆蓋嗎？
在近期的招標(biāo)公告中，中國(guó)移動(dòng)以“蜂窩物聯(lián)網(wǎng)”作為集采招標(biāo)項(xiàng)目的用詞，包括此前的395億大單描述也是如此，說(shuō)明中國(guó)移動(dòng)正在全局考量未來(lái)M-IoT網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、場(chǎng)景需求、用戶定位、商業(yè)模式，乃至市場(chǎng)發(fā)展等一系列問(wèn)題，包括NB-IoT、eMTC與2G/3G、LTE和5G等網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)發(fā)展的協(xié)同。
在MWCS2017上，中國(guó)移動(dòng)宣布在全國(guó)346個(gè)城市啟動(dòng)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，年底前實(shí)現(xiàn)部分重點(diǎn)城市商用，物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)將新增1億戶，總規(guī)模達(dá)到2億戶。
中國(guó)移動(dòng)明確主力推進(jìn)NB-IoT，同時(shí)兼顧eMTC，將促進(jìn)NB-IoT與eMTC兩者在互補(bǔ)發(fā)展中加速催化2G IoT業(yè)務(wù)有序向4G遷移，有效推進(jìn)未來(lái)Rel.15 的M-IoT商用落地，綜合降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維成本。
那么，中國(guó)移動(dòng)會(huì)不會(huì)建設(shè)一張全國(guó)覆蓋的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)呢？先以友商——中國(guó)電信作為參照物。
中國(guó)電信短期內(nèi)建設(shè)了全國(guó)覆蓋的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，自身存在兩大驅(qū)動(dòng)力：1.其4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)層是構(gòu)建在800M上，而NB-IoT同時(shí)附著在FDD網(wǎng)絡(luò)之上；2.中國(guó)電信商用VoLTE是必然選擇，相較于中國(guó)移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商，C網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)4G話音方案支持的差異性，迫使中國(guó)電信必須有一張全國(guó)覆蓋完善的4G網(wǎng)絡(luò)才能具備VoLTE商用的基礎(chǔ)。
通過(guò)800M低頻實(shí)現(xiàn)VoLTE+NB-IoT廣（深）覆蓋，中國(guó)電信內(nèi)部人士評(píng)價(jià)自身的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)“在全球有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)”，這句話的深層含義很難用一兩句話來(lái)解讀。
對(duì)比電信移動(dòng)，兩家運(yùn)營(yíng)商在NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署進(jìn)程上存在著差異性，因此，中國(guó)電信看上去顯得更加激進(jìn)，中國(guó)移動(dòng)在年底前“實(shí)現(xiàn)部分重點(diǎn)城市商用”，背后透露的是有步驟的進(jìn)行蜂窩物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。
從競(jìng)爭(zhēng)角度看，中國(guó)移動(dòng)在NB-IoT商用初期不可能是撒胡椒面兒式的建網(wǎng)，必然是重點(diǎn)城市進(jìn)行優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，初期保持局部市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先。
中國(guó)移動(dòng)依托現(xiàn)有2G、TD-LTE網(wǎng)絡(luò)資源以及新建NB-IoT基站均是可行的，分階段實(shí)現(xiàn)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)部署是必然選擇。
而中國(guó)聯(lián)通Q3采用通用硬件和NFV技術(shù)，完成了核心網(wǎng)云化工作，使得全國(guó)300多城市具備了快速接入NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的能力。
根據(jù)相關(guān)部門預(yù)測(cè)，2020年，全國(guó)NB-IoT基站規(guī)模目標(biāo)是達(dá)到150萬(wàn)個(gè)，在筆者看來(lái)，這一目標(biāo)單純從數(shù)字看，至少包含了兩張全國(guó)覆蓋NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。
近期，傳聞 聯(lián)通將重點(diǎn)在900M發(fā)展NB-IoT的轉(zhuǎn)變 ，讓業(yè)界感到難以置信，聯(lián)通有沒(méi)有可能與中國(guó)移動(dòng)合建NB-IoT？
同時(shí)，鐵塔公司在NB-IoT方面的部署，也將實(shí)質(zhì)影響未來(lái)商用規(guī)模。單純強(qiáng)調(diào)每家運(yùn)營(yíng)商都建一張覆蓋全國(guó)的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)意義并不大，應(yīng)該看重的是連接之外的價(jià)值。
3. NB-IoT連接之外的價(jià)值有多大？
不久前，在世界物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，透露了一組很有價(jià)值的數(shù)據(jù)：8個(gè)月前，OneNet在無(wú)錫上線；4個(gè)月前，無(wú)錫實(shí)現(xiàn)NB-IoT全域覆蓋；8月底，無(wú)錫物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量首次超過(guò)手機(jī)用戶數(shù)量。
據(jù)愛(ài)立信相關(guān)報(bào)告預(yù)測(cè)，2020年全球聯(lián)終端數(shù)量有望達(dá)到290億，其中約180億與物聯(lián)網(wǎng)有關(guān)。
當(dāng)前，4G移動(dòng)凈增用戶增速趨緩，第二卡槽競(jìng)爭(zhēng)拉鋸背后，促進(jìn)4g網(wǎng)絡(luò)更加完善，但凈增移動(dòng)用戶的人口紅利殆盡是不爭(zhēng)的事實(shí)，流量經(jīng)營(yíng)隨著無(wú)限量套餐、定向流量+熱門應(yīng)用的推進(jìn)變得遙不可及，用戶對(duì)單位成本的流量?jī)r(jià)值不再敏感。
最近，與圈內(nèi)人士進(jìn)行探討，有一些關(guān)于NB-IoT觀點(diǎn)頗有價(jià)值：NB-IoT的商業(yè)前景存在很大風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)階段NB-IoT大規(guī)模發(fā)展供需并不匹配；運(yùn)營(yíng)商將無(wú)法在短期內(nèi)回收NB-IoT的建網(wǎng)成本，按連接收費(fèi)就是一個(gè)黑洞；NB-IoT將致使運(yùn)營(yíng)商在價(jià)值鏈的中心逐步走向邊緣化……
毫無(wú)疑問(wèn)，這些觀點(diǎn)并非沒(méi)有道理，以往comobs也如此認(rèn)為，在商用前景并不明確的時(shí)代，很難從現(xiàn)有商業(yè)經(jīng)驗(yàn)中找到適合未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的路徑，但正如TDS、TDL一樣，不試一下誰(shuí)知道嬰兒出生就會(huì)游泳？NB-IoT是5G商用成功的關(guān)鍵一步。
窄帶物聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式，必然需要打破流量收費(fèi)的固有模式和運(yùn)營(yíng)理念。鑒于NB-IoT的功能特性，按連接次數(shù)限額收費(fèi)符合NB-IoT的發(fā)展定位，但依靠連接收費(fèi)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。NB-IoT的商業(yè)模式仍需要一定時(shí)間摸索和積累，補(bǔ)貼模組之余，運(yùn)營(yíng)商需要在流量競(jìng)爭(zhēng)的思維定式中轉(zhuǎn)型。
所幸的是，大家都看到了連接背后產(chǎn)生的價(jià)值，連接是基礎(chǔ)，按連接收費(fèi)并不能代表物聯(lián)網(wǎng)的整體價(jià)值，更多的價(jià)值在于應(yīng)用和服務(wù)。按照美國(guó)相關(guān)運(yùn)營(yíng)商的預(yù)測(cè)和體會(huì)，業(yè)務(wù)和服務(wù)層上的價(jià)值可以達(dá)到80%~95%，連接層的價(jià)值附加值更低。
NB-IoT現(xiàn)階段更多是應(yīng)用面向靜止場(chǎng)景的小速率傳輸，中國(guó)電信按連接次數(shù)額度計(jì)費(fèi)模式更適合抄表、路燈、單車等M-IoT業(yè)務(wù)服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，預(yù)計(jì)中國(guó)聯(lián)通商用也將參考這一模式，且資費(fèi)政策與其相仿，那么中國(guó)移動(dòng)會(huì)是什么玩法呢？至少，中國(guó)移動(dòng)是不會(huì)打價(jià)格戰(zhàn)的，但三家運(yùn)營(yíng)商均商用NB-IoT必然會(huì)打價(jià)格戰(zhàn)。
NB-IoT連接最多的必然是抄表業(yè)務(wù)。假設(shè)以中國(guó)電信NB-IoT業(yè)務(wù)收費(fèi)為例，一年20元連接次數(shù)的收費(fèi)模式，7年總收費(fèi)為100元。單純依托按連接次數(shù)收費(fèi)，完成網(wǎng)絡(luò)、模組成本補(bǔ)貼的回收周期長(zhǎng)。
筆者認(rèn)為，面向水務(wù)的抄表不是單一的業(yè)務(wù)服務(wù)，在整體解決方案能否幫助水廠企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模用戶水表抄表+消防栓、地下管線漏損等監(jiān)控的綜合采集、分析，做到最短時(shí)間乃至提前預(yù)知避免泄漏，有效的給水調(diào)度，不僅是節(jié)省人力，重要的是節(jié)省出大量的水資源可以通過(guò)分成等形式反哺NB-IoT網(wǎng)絡(luò)和模組。
NB-IoT的低成本、極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)理念是硬件規(guī)模部署的關(guān)鍵，但運(yùn)營(yíng)商聚焦的應(yīng)是跨行業(yè)服務(wù)價(jià)值的提升，連接之上更重要的是使能，包括大數(shù)據(jù)的分析與AI的結(jié)合，不得不說(shuō)中國(guó)聯(lián)通近日成立的大數(shù)據(jù)公司也是恰當(dāng)時(shí)機(jī)的專業(yè)所為。
再如，面向畜牧業(yè)的NB-IoT應(yīng)用，“奶牛一發(fā)情，老板就知情”，用以形容某牧場(chǎng)基于NB-IoT的應(yīng)用提升奶牛產(chǎn)奶量，再真實(shí)不過(guò)。通過(guò)NB-IoT遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)奶牛的日常生活，及異常行為，可以對(duì)奶牛產(chǎn)奶量提升近30%。
據(jù)有關(guān)報(bào)告調(diào)查統(tǒng)計(jì)， 89%的企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到IoT對(duì)自身業(yè)務(wù)產(chǎn)生重要影響，93%的企業(yè)正在評(píng)估M-IoT的應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值在于提高運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本，催生新的商業(yè)模式，同時(shí)提高客戶的體驗(yàn)（產(chǎn)品在出現(xiàn)問(wèn)題前提供預(yù)防性義務(wù)，客戶體驗(yàn)改變客戶與企業(yè)關(guān)系），持續(xù)助力企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
4.NB-IoT模組的成本不再是瓶頸
從6月起，三家運(yùn)營(yíng)商先后對(duì)NB-IoT通用模組標(biāo)準(zhǔn)化提出了具體需求，因此在相關(guān)的重點(diǎn)行業(yè)，NB-IoT模組成本將會(huì)呈現(xiàn)快速下降的趨勢(shì)。
由于網(wǎng)絡(luò)層面給力，中國(guó)電信無(wú)論推進(jìn)Cat.1還是NB-IoT模組，規(guī)模發(fā)力單模具備了低成本優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，隨著中國(guó)移動(dòng)集采結(jié)果的公布，中國(guó)電信加大了NB-IoT模組上的“大躍進(jìn)”——入庫(kù)模組在原有補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，大單再追加10元補(bǔ)貼，并在各省分公司首推。
中國(guó)電信補(bǔ)貼力度的加大，有望推動(dòng)NB-IoT模組成本年內(nèi)瞄準(zhǔn)2G，降至6-5美元區(qū)間，comobs認(rèn)為，這一目標(biāo)趨向保守。
在MWCS上，中國(guó)移動(dòng)攜手合作伙伴發(fā)布了四款通用模組，涵蓋大中小各種尺寸，包括中國(guó)移動(dòng)自主品牌NB-IoT單模中尺寸通用模組M5310、聯(lián)發(fā)科NB-IoT單模小尺寸及NB-IoT/GSM雙模大尺寸通用模組參考設(shè)計(jì)、芯訊通NB-IoT/eMTC/GSM三模大尺寸通用模組，大部分支持了eSIM。
在上述場(chǎng)合，聯(lián)發(fā)科、展銳、中興、海思等公布了NB-IoT芯片新品路線圖，大部分集中在2017年9月至Q4量產(chǎn)。
華為近期具備了百萬(wàn)級(jí)NB-IoT芯片的出貨能力，并將安全理念融入整體解決方案之中；展銳也將在近期推出2G+NB-IoT芯片，其低成本量產(chǎn)實(shí)力似乎被有意雪藏了。不過(guò)，可以確認(rèn)的是，英特爾22納米FinFET低功耗（22FFL）工藝也將用于展銳的M-IoT方案之中。
同時(shí)，中興在中國(guó)移動(dòng)此次設(shè)備集采的結(jié)果也被業(yè)界看好，33%的份額占比中比如在云南市場(chǎng)，中興占比領(lǐng)先華為10PP。9月28日，中興微NB-IoT 安全物聯(lián)網(wǎng)芯片RoseFinch7100將在通信展期間發(fā)布，并攜手合作伙伴展示多款NB-IoT模塊。中興具備NB-IoT芯片規(guī)模發(fā)力的潛力，必然會(huì)改寫未來(lái)M-IoT商用市場(chǎng)格局。
此外，近期傳聞某家國(guó)際芯片大廠擬定在2018年推進(jìn)NB-IoT芯片的免費(fèi)商用策略……
綜合看來(lái)，NB-IoT模組低成本、低功耗等瓶頸很快將突破，comobs相信2018年Q2~Q3作為NB-IoT普及的時(shí)間點(diǎn)有可能大幅前移，eMTC的商用部署將是2018年下半年的事情。
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