以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)3.0是對現(xiàn)有格局的顛覆。PC電腦(互聯(lián)網(wǎng),1.0時代)、智能手機(移動互聯(lián)網(wǎng),2.0時代)兩代硬件產(chǎn)品的革新帶來了“硬件+軟件+商業(yè)模式”的洗牌。而現(xiàn)在,人機交互、萬物互聯(lián)硬件(物聯(lián)網(wǎng),3.0時代)作為增量數(shù)據(jù)流量的導入口將帶來新一輪的革命:互聯(lián)網(wǎng)3.0將不再局限于人與人之間的連接,而是擴大為“萬物互聯(lián)”,在此基礎(chǔ)上生成更大規(guī)模的數(shù)據(jù)、更強大的人工智能,進而推動社會生產(chǎn)力的躍升。
隨著算法、硬件、數(shù)據(jù)三大要素的成熟,互聯(lián)網(wǎng)3.0進入高速成長的拐點已經(jīng)明確。
以智能音箱為切入點,巨頭之間對互聯(lián)網(wǎng)3.0入口的爭奪已經(jīng)展開。谷歌:試水智能音箱GoogleHome,展現(xiàn)了谷歌在應用層(云+大數(shù)據(jù)+人工智能)、網(wǎng)絡層&感知層(智能家居硬件)的物聯(lián)網(wǎng)布局。亞馬遜:推出智能音箱Echo,并結(jié)合自身電商優(yōu)勢開展智能家電+流量內(nèi)容的銷售,并通過開源的Alexa構(gòu)建智能家居生態(tài)。兩家公司的布局背后有類似的邏輯,即通過布局物聯(lián)網(wǎng)硬件,把握新增數(shù)據(jù)流量入口;而后深挖數(shù)據(jù)價值,打造更高層次的人工智能并實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)。
全新的商業(yè)閉環(huán)正在成型:通過對巨頭布局的分析,我們認為互聯(lián)網(wǎng)3.0時代有不可或缺的四大組成部分:即為精準前端感知、落地萬物聯(lián)網(wǎng)、云+大數(shù)據(jù)、人工智能。前兩者構(gòu)成了感知硬件+聯(lián)網(wǎng)設備體系;后兩者組成了機器學習決策神經(jīng)中樞體系,四部分構(gòu)成有機整體。基于這一框架,我們認為互聯(lián)網(wǎng)3.0從風口到落地需經(jīng)歷“資源和技術(shù)積累-物聯(lián)網(wǎng)硬件普及-人工智能大范圍應用”三個階段。目前正處在第二階段前期,物聯(lián)網(wǎng)大有機會。
物聯(lián)網(wǎng)有望在互聯(lián)網(wǎng)3.0時代率先落地,開啟萬億美金級市場。我們認為互聯(lián)網(wǎng)3.0時代的根基是物聯(lián)網(wǎng),發(fā)展的目標是實現(xiàn)高層次人工智能,實現(xiàn)該目標的關(guān)鍵工具是大數(shù)據(jù)和云計算,作為基礎(chǔ)硬件和數(shù)據(jù)入口的物聯(lián)網(wǎng)將率先落地。至2025年,物聯(lián)網(wǎng)潛在的總經(jīng)濟影響價值可達3.9-11.1萬億美元/年,約占全球GDP的11%;全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量在2015年-2025年之間將增長三倍,中美兩國將引領(lǐng)全球物聯(lián)網(wǎng)市場——預計中國將占21%的全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù),美國占20%。
我們提出了有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢的5個觀點:1)價值轉(zhuǎn)移路徑:先硬后軟;2)競爭格局:巨頭主導生態(tài),垂直領(lǐng)域出現(xiàn)優(yōu)秀公司;3)催化因素:相關(guān)標準的制定將促進物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模落地;4)邊緣計算和物聯(lián)網(wǎng)安全目前受重視程度不高,但它們會越來越重要;5)關(guān)注國家的頂層設計,部分物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域可獲得明顯政策紅利。
投資策略:精選物聯(lián)網(wǎng)子領(lǐng)域進行投資。硬件方面,看好MEMS傳感器和高集成度芯片;應用方面,看好車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng);周邊系統(tǒng)方面,看好云計算及IDC。分類來看:1)感知層:可重點關(guān)注具備中高端傳感器或芯片研發(fā)制造能力的公司?？申P(guān)注公司:遠方光電(內(nèi)生+外延,推進“大檢測、大數(shù)據(jù)、人工智能”的產(chǎn)業(yè)目標)、巨星科技(產(chǎn)業(yè)鏈布局逐步完善,智能裝備將厚積薄發(fā));2)網(wǎng)絡層:肩負著將在感知層數(shù)據(jù)上傳的重要作用,需要適應場景的分化?？申P(guān)注公司:天孚通信(專注光纖連接器,高品質(zhì)看好外延發(fā)展);3)應用層:包括物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的直接應用以及云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能方面的應用,核心是對數(shù)據(jù)的處理和利用,并使之產(chǎn)生最大效益。
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