今年3月5日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在十三屆全國人大一次會(huì)議上作政府工作報(bào)告時(shí)表示，2018年中國將再“加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度，實(shí)現(xiàn)高速寬帶城鄉(xiāng)全覆蓋，擴(kuò)大公共場(chǎng)所免費(fèi)上網(wǎng)范圍，明顯降低家庭寬帶、企業(yè)寬帶和專線使用費(fèi)，取消流量‘漫游’費(fèi)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量資費(fèi)年內(nèi)至少降低30%，讓群眾和企業(yè)切實(shí)受益，為數(shù)字中國建設(shè)加油助力。”

提速降費(fèi)持續(xù)3年，未來仍是大概率事件

自2015年以來，國家持續(xù)推動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行提速降費(fèi)。今年4月4日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議進(jìn)一步提出“四降低一取消”的政策。下一步開始落實(shí)《政府工作報(bào)告》確定的任務(wù)，圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)升級(jí)和擴(kuò)大消費(fèi)，督促電信企業(yè)加大降費(fèi)力度。7月1日起取消流量“漫游”費(fèi)，確保今年流量資費(fèi)至少降低30%以上，推動(dòng)家庭寬帶降價(jià)30%、中小企業(yè)專線降價(jià)10%-15%，進(jìn)一步降低國際及港澳臺(tái)漫游資費(fèi)。此外，還提出要加快高速寬帶城鄉(xiāng)全覆蓋，今年提前實(shí)現(xiàn)98%的行政村通光纖，重點(diǎn)支持邊遠(yuǎn)地區(qū)等第四代移動(dòng)通信基站建設(shè)，推動(dòng)飛機(jī)上互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，支持在酒店、機(jī)場(chǎng)、車站等擴(kuò)大免費(fèi)上網(wǎng)范圍。

實(shí)際上，若將考察范圍再推廣，可以發(fā)現(xiàn)自2013年推出“寬帶中國”戰(zhàn)略起，國家就已開始不斷強(qiáng)化寬帶網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)性、公益性定位。正如李克強(qiáng)總理所言：“提速降費(fèi)不僅可以直接讓利百姓，更可以加快促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，可以說是‘一手托兩家’。”“新一輪科技革命以‘互聯(lián)網(wǎng)+’、大數(shù)據(jù)、智能制造等為代表，其中最大突破口就是電信網(wǎng)絡(luò)行業(yè)。‘中國制造2025’的核心是智能制造，而智能制造的基礎(chǔ)就是電信網(wǎng)絡(luò)。”也因此，多年來政府推動(dòng)“提速降費(fèi)”的熱度未有減弱。未來幾年將是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，在正常情況下，預(yù)計(jì)政府推動(dòng)提速降費(fèi)仍是大概率事件。

圖1政府推動(dòng)提速降費(fèi)的歷程

頂住壓力，電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)

電信行業(yè)的增長(zhǎng)主要靠?jī)纱笠蛩乩瓌?dòng)：用戶規(guī)模和ARPU。在流量經(jīng)營(yíng)已成為電信運(yùn)營(yíng)商增收的主要抓手、用戶規(guī)模增長(zhǎng)已接近天花板等背景下，本輪提速降費(fèi)無疑將使電信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)前景承受較大壓力。不過，筆者認(rèn)為，本輪提速降費(fèi)強(qiáng)調(diào)的著力點(diǎn)仍主要是加大網(wǎng)絡(luò)覆蓋、提升網(wǎng)速、降低單位資費(fèi)等方面，比如，降低固定寬帶單位帶寬價(jià)格、調(diào)減移動(dòng)寬帶上網(wǎng)流量單價(jià)等。因此，電信運(yùn)營(yíng)商仍可望通過“寬帶提速不提價(jià)”“移動(dòng)套餐加量不加價(jià)”等舉措盡量保持用戶的ARPU值不發(fā)生大幅下降。再結(jié)合大力發(fā)展云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù)，從而有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

實(shí)際上，提速降費(fèi)3年來，國內(nèi)寬帶用戶的單價(jià)下降了90%，移動(dòng)通信客戶的單價(jià)也下降了83.5%，且手機(jī)長(zhǎng)途漫游費(fèi)已于去年被取消。但電信運(yùn)營(yíng)商仍取得較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)，增速進(jìn)入向上區(qū)間。這主要得益于流量相關(guān)業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)以及網(wǎng)絡(luò)接入觸點(diǎn)連接的日益增多，即提速降費(fèi)的不利影響隨著流量的增長(zhǎng)、連接的增多、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展而被消除。

圖2 2010-2017年電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況

目前而言，行業(yè)的利好因素有以下兩大點(diǎn)。一是整個(gè)行業(yè)的流量增長(zhǎng)仍有較大潛力，中國移動(dòng)的4G用戶截至2017年底達(dá)到6.5億戶，在全行業(yè)的占比高達(dá)64.5%。不過，其DOU卻為三家中最低的，僅為1.76GB，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國電信和中國聯(lián)通在這一指標(biāo)上分別約為其2倍和2.5倍。亦即，中國移動(dòng)用戶的流量激發(fā)仍有較大的操作空間，這將有利于維持行業(yè)收入大盤的穩(wěn)定。今年1-2月份的數(shù)據(jù)也初步印證了這一觀點(diǎn)的合理性，4G用戶滲透率突破72%，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量維持了高速增長(zhǎng)，1-2月合計(jì)同比增長(zhǎng)高達(dá)186%。在此帶動(dòng)下，電信服務(wù)收入漲幅達(dá)到4.9%。

圖3 2017年我國三大電信運(yùn)營(yíng)商4G業(yè)務(wù)發(fā)展情況

二是三大電信運(yùn)營(yíng)商在政企市場(chǎng)均取得了良好發(fā)展勢(shì)頭，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)增速迅猛，已成為推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)的新動(dòng)能。2017年，中國移動(dòng)的政企專線收入達(dá)150.85億元，增幅30.8%;IDC在全國建成4個(gè)國家級(jí)數(shù)據(jù)中心和45個(gè)省級(jí)數(shù)據(jù)中心，全網(wǎng)投入10.4萬個(gè)機(jī)架服務(wù)，實(shí)現(xiàn)收入45.29億元，增長(zhǎng)85.9%;物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)重點(diǎn)布局車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，連接數(shù)凈增1.26億個(gè)，達(dá)2.29億個(gè)，實(shí)現(xiàn)收入55.36億元，上漲44.4%;數(shù)字化服務(wù)收入471.35億元，增幅10.9%，其中行業(yè)信息化解決方案年收入超億元的有9項(xiàng)。

中國電信的政企業(yè)務(wù)也同樣發(fā)展迅猛，其中，物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)達(dá)到4430萬，增幅高達(dá)212%，相應(yīng)的收入增速超過200%，業(yè)務(wù)的價(jià)值得到較好的保護(hù)。包含IDC、云服務(wù)以及大數(shù)據(jù)等在內(nèi)的新型ICT應(yīng)用服務(wù)收入達(dá)400.5億元，同比增長(zhǎng)了20%，其中增長(zhǎng)最為迅猛的是大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，其收入增幅為87.6%，云服務(wù)的收入增幅為61.5%，最低的IDC業(yè)務(wù)的增幅也有20%。在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)方面，翼支付2017年的累計(jì)交易額接近1.6萬億元，同比增長(zhǎng)了53.4%，有效拉動(dòng)了移動(dòng)業(yè)務(wù)用戶規(guī)模的增長(zhǎng)，為主業(yè)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。

中國聯(lián)通的IDC、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及IT服務(wù)等重要業(yè)務(wù)2017年的收入合共達(dá)到159.07億元，同比上升17.4%，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比為6.4%。預(yù)計(jì)至2020年，這一比例將大幅提升至15%左右，成為公司未來的重要增長(zhǎng)引擎。

降低社會(huì)總成本，多行業(yè)從中受益

提速降費(fèi)無疑將有效降低經(jīng)濟(jì)社會(huì)的總成本，使得其他行業(yè)的發(fā)展或多或少都將從中受益。

提速降費(fèi)的執(zhí)行，將首先表現(xiàn)出用戶流量被大幅激發(fā)的特征，傳輸網(wǎng)絡(luò)面臨的壓力將快速增加，急需作出相應(yīng)的擴(kuò)容和優(yōu)化，這將進(jìn)一步完善我國的通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通信設(shè)備行業(yè)也將因此而獲益。不僅如此，運(yùn)營(yíng)商在此背景下也會(huì)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和發(fā)展新興業(yè)務(wù)的步伐，物聯(lián)網(wǎng)、IDC和企業(yè)自身的信息化建設(shè)將進(jìn)一步提速，相應(yīng)的軟硬件廠商均將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

其次，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品/服務(wù)的商用和推廣的門檻將進(jìn)一步降低，從而為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保持快速健康發(fā)展、“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”激活經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展新動(dòng)能打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

最后，信息消費(fèi)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)也將更加蓬勃發(fā)展。多年來的提速降費(fèi)，信息通信業(yè)可以為其他傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)有效賦能。截至2017年，中國的信息消費(fèi)總額已達(dá)2.2萬億元，同比增長(zhǎng)22%;數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)27.2萬億元，占GDP的比重近33%。這一輪的提速降費(fèi)有望推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)、新業(yè)務(wù)和新業(yè)態(tài)的加速落地，進(jìn)一步助力中國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)步入世界前列。

電信運(yùn)營(yíng)商需在大環(huán)境下深遠(yuǎn)考慮

如何在提速降費(fèi)的大環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)是電信運(yùn)營(yíng)商需要思考的核心問題。

提升流量業(yè)務(wù)的附加值。流量?jī)r(jià)格持續(xù)快速走低已是不爭(zhēng)的事實(shí)，而流量承載的內(nèi)容的價(jià)值卻得以較好維持。運(yùn)營(yíng)商可以考慮通過投資和合作等方式，在內(nèi)容資源掌控方面建立差異化優(yōu)勢(shì)。一是與領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)合作，為各自下設(shè)的負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的子公司引入更多優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容資源，包括游戲、視頻、音樂、金融產(chǎn)品等。二是瞄準(zhǔn)優(yōu)秀的內(nèi)容資源企業(yè)進(jìn)行投資，強(qiáng)化對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的獨(dú)占優(yōu)勢(shì)。在此過程中，也可向其開放經(jīng)脫敏后的數(shù)據(jù)資源，助其發(fā)展壯大，從而實(shí)現(xiàn)投資的保值增值。

堅(jiān)定發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略決心。進(jìn)一步加大對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的資源投入，推動(dòng)加快形成規(guī)?；l(fā)展的局面。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這些戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)未來均將形成萬億級(jí)的市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商在其中可謂優(yōu)劣勢(shì)并存：管道資源、數(shù)據(jù)資源、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入等方面的優(yōu)勢(shì)無可替代;信息化能力水平低下、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)臃腫、運(yùn)營(yíng)效率待進(jìn)一步提升等劣勢(shì)也相當(dāng)明顯。運(yùn)營(yíng)商需要加快提升能力、補(bǔ)齊短板，搶占即將到來的數(shù)字化發(fā)展機(jī)遇。此外，這些戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)還有一個(gè)重要的特點(diǎn)，即均是平臺(tái)型業(yè)務(wù)。因此，運(yùn)營(yíng)商同時(shí)還需要加快主導(dǎo)形成開放共享、合作共贏的生態(tài)圈，與產(chǎn)業(yè)鏈各方合力做大蛋糕，從而進(jìn)一步擴(kuò)大自身的價(jià)值份額。

堅(jiān)定推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)和運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略決心。目前的電信業(yè)正處于“后流量經(jīng)營(yíng)”時(shí)期，在向萬物互聯(lián)時(shí)代過渡。綜合業(yè)內(nèi)專家的觀點(diǎn)，萬物互聯(lián)時(shí)代將是以“泛在智能終端+云/大數(shù)據(jù)等+超高速網(wǎng)絡(luò)(如5G)”為技術(shù)特征，以“流量+數(shù)字服務(wù)”為核心產(chǎn)品，以“平臺(tái)服務(wù)、能力輸出、多元數(shù)字服務(wù)帶來新收入”為績(jī)效表現(xiàn)的時(shí)代，電信運(yùn)營(yíng)商將不但是網(wǎng)絡(luò)接入者，還需具備多元化的數(shù)字能力，可提供豐富的數(shù)字化服務(wù)。因此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商已是勢(shì)在必行，而數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基石在于網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)和運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，它涉及到組織重構(gòu)、運(yùn)營(yíng)重構(gòu)、流程重構(gòu)乃至產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等，需要下大決心和動(dòng)大手術(shù)才可能全面成功。運(yùn)營(yíng)商的主要領(lǐng)導(dǎo)人要盡快意識(shí)到其嚴(yán)重性，以高層的直接強(qiáng)勢(shì)介入和統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)隨選、彈性部署、快速配置”，以更敏捷的架構(gòu)讓業(yè)務(wù)和服務(wù)更高效，促成更多的開放合作和創(chuàng)新發(fā)展;結(jié)合云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)，更加精準(zhǔn)地定位目標(biāo)客戶群體及其需求，更加智慧地設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品，更加高效地滿足其需求，并在此過程中形成持續(xù)降本增效的良性機(jī)制，確保大幅度提高企業(yè)的效率和敏捷度，盡力改善B2B和B2C客戶的體驗(yàn)，使運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和數(shù)字化新業(yè)務(wù)的收益實(shí)現(xiàn)最大化。

探索國際化發(fā)展空間。隨著國內(nèi)的電信服務(wù)市場(chǎng)已成為紅海市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商可以結(jié)合國家的“一帶一路”等國際化發(fā)展戰(zhàn)略，一是為我國走出去的企業(yè)提供信息通信服務(wù)，二是可以探索進(jìn)入非洲、中亞等海外地區(qū)提供電信服務(wù)，尋求國際化發(fā)展機(jī)遇。客觀而言，“一帶一路”發(fā)展中國家的電信業(yè)相對(duì)較為落后，我國運(yùn)營(yíng)商在國內(nèi)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)將為其在相關(guān)國家開展業(yè)務(wù)提供有益借鑒，有助于其更加多快好省地實(shí)現(xiàn)發(fā)展。