中泰證券核查湖北廣電網(wǎng)絡(luò)募集資金投入情況
【眾視媒體消息】中泰證券股份有限公司作為湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對湖北廣電使用募集資金置換先期投入自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]39號），湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司于2018年6月28日向社會公開發(fā)行了17,335,920張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100元，募集資金總額為人民幣1,733,592,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用后最終募集資金凈額為人民幣1,699,890,717.73元。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)[2018]10-2號《驗(yàn)證報(bào)告》驗(yàn)證，此次公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集
資金已于2018年7月4日全部到位。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司 2017 年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將分別用于以下項(xiàng)目：
本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。自籌資金先期投入項(xiàng)目建設(shè)，募集資金到位后將予以置換。
三、自籌資金預(yù)先投入情況及使用募集資金置換情況
截至2018年6月30日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為81,186.14萬元。公司擬使用合計(jì)為 81,186.14 萬元的募集資金進(jìn)行置換，其中擬使用 77,358.91 萬元募集資金置換預(yù)先投入下一代廣電網(wǎng)雙向?qū)拵Щ脑祉?xiàng)目的自籌資金，擬使用 3,827.23 萬元募集資金置換預(yù)先投入電視互聯(lián)網(wǎng)云平臺建設(shè)項(xiàng)目的自籌資金，具體情況如下：
天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并于 2018年8月10日出具了天健審[2018]10-77 號《關(guān)于湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證
報(bào)告》。
四、募集資金置換所履行的必要的審批程序
2018年8月20日，公司第九屆董事會第二十二次會議、第八屆監(jiān)事會第五次會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。
該事項(xiàng)的審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查，公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金使用情況已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具了《湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目鑒證報(bào)告》，公司第九屆董事會第二十二會議、第八屆監(jiān)事會第五次會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定。
綜上，中泰證券對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)無異議。
責(zé)任編輯：張曉寶
相關(guān)推薦
中泰證券關(guān)于湖北廣電流動資金及銀行理財(cái)產(chǎn)品的核查意見
中泰證券關(guān)于湖北廣電公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦書
湖北廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)布《2017年度業(yè)績快報(bào)》公告，利潤同比增長11.42%湖北廣電網(wǎng)絡(luò)變更經(jīng)營范圍，1.3億元投資設(shè)立四大全資子公司
4月12日，湖北廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告，公司于4月10日審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》。