“網(wǎng)絡(luò)時代的5大預言中，有一則預言格外引人注意——隨著越來越多的人開始使用互聯(lián)網(wǎng)，當這個基數(shù)在增大到某一個臨界點時，網(wǎng)絡(luò)資訊量會超載，互聯(lián)網(wǎng)很有可能會像超新星爆炸一樣，走向災難性崩潰。事實上，這個預言至今仍未實現(xiàn)，很大程度上歸功于CDN（內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)分發(fā)）技術(shù)的誕生，一批批CDN服務(wù)商在護衛(wèi)互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定秩序的過程中貢獻巨大，它們也由此獲得過豐厚的利潤回報。
盡管，我國正在加強互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)國際出口寬帶、寬帶接入端口等資源逐步增加，但是在相當長的一部分時間內(nèi)帶寬資源的有限性依然需要 CDN 服務(wù)來彌補，這個領(lǐng)域的市場依然巨大。但是，不可否認的是，如果未來我國的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)飛速發(fā)展，寬帶資源增長速度與互聯(lián)網(wǎng)應用的增長速度之比超過現(xiàn)有情況，則CDN服務(wù)的需求可能面臨下滑的風險。
內(nèi)外交困 CDN面臨的6大變局
面對新形勢下的市場變化，我們看到了CDN這個行業(yè)正面臨一些明顯的變局：
1、云廠商的強勢介入與競爭。出于商業(yè)應用、網(wǎng)絡(luò)性能以及成本開銷等多方因素的考量，一些互聯(lián)網(wǎng)云計算公司開始積極自建 CDN 服務(wù)。阿里云和騰訊云，剛開始自建CDN只是為了服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)自身需求，隨著自建CDN規(guī)模不斷的擴大，逐漸將冗余的部分用于商用。如今，信息資源、計算資源以及存儲資源的需求已進一步融合，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)對于節(jié)點的需求不單純只停留在加速帶寬服務(wù)的角色中，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的進一步發(fā)展，云計算服務(wù)提供商的產(chǎn)品將更層出不窮，與此相對，帶寬成本將越來越低，愈演愈烈的價格戰(zhàn)似乎已經(jīng)進入“白熱化”階段。
2、2017年是獲取CDN牌照關(guān)鍵年。當前，網(wǎng)宿科技、阿里云、帝聯(lián)科技、騰訊云、藍汛通信、同興萬點、福建光通互聯(lián)等七家企業(yè)都已正式拿到CDN牌照。按照《工業(yè)和信息化部關(guān)于清理規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)市場的通知》（工信部信管函[2017]32號）要求，未按承諾如期取得相應電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的，自2018年1月1日起，不得經(jīng)營CDN業(yè)務(wù)。無論各行各業(yè)，牌照資源一直以來都是稀缺資源，牌照的實行意味著行業(yè)的監(jiān)管以及門檻將越來越高，CDN產(chǎn)品的商用將更進一步受到政策的擠壓，玩家也將進一步削減，CDN行業(yè)本身贏者通吃的局面將更加明顯。這同時也意味著，2017年將是國內(nèi)CDN企業(yè)申請牌照的關(guān)鍵時期。
3、產(chǎn)業(yè)政策變動風險。根據(jù)2016年修訂的《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》，經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)(包括基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)中的無線尋呼業(yè)務(wù))的外商投資電信企業(yè)的外方投資者在企業(yè)中的出資比例，最終不得超過50%。若國家放寬對外進入增值電信業(yè)務(wù)的限制，國外服務(wù)商或?qū)⒋罅窟M入國內(nèi)市場，公司將面臨國內(nèi)外服務(wù)商競爭加劇的風險。
4、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源的迅速發(fā)展可能給CDN行業(yè)帶來新的變革。從歷史來看， 傳統(tǒng)CDN服務(wù)提供商抓住提高網(wǎng)絡(luò)資源分配效率，改善訪問體驗機會的重要原因之一是互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度落后于互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的發(fā)展速度。而如今，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)格局的發(fā)展，5G技術(shù)的突破，運營商帶寬資源的不斷放寬，成本不斷的降低，未來互聯(lián)網(wǎng)單純對內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)分發(fā)的帶寬需求將迅速下滑。
5、技術(shù)更新不及時風險。互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速,具有技術(shù)升級快、產(chǎn)品生命周期短、升級頻繁等特點。隨著業(yè)內(nèi)其他優(yōu)勢企業(yè)的崛起,領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)特點將有可能被借鑒、復制。目前部分企業(yè)的技術(shù)還處于領(lǐng)先地位,但如果仍然以流量思維思考CDN業(yè)務(wù)，對整體互聯(lián)網(wǎng)需求把控失調(diào)，公司決策層對市場需求的把握出現(xiàn)偏差,將會導致公司失去競爭優(yōu)勢,在未來市場競爭中處于劣勢。
6、人才流失加劇核心技術(shù)泄密風險。CDN行業(yè)是很強的技術(shù)性行業(yè)，如果核心技術(shù)泄密，CDN企業(yè)競爭優(yōu)勢將會被大大削弱。核心技術(shù)人員的流失可能導致核心技術(shù)流失或泄密。如果不能及時根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)涌現(xiàn)的新業(yè)務(wù)、新應用領(lǐng)域而革新技術(shù)，CDN企業(yè)主營業(yè)務(wù)喪失競爭優(yōu)勢將會對生產(chǎn)經(jīng)營造成十分重大的影響。在人力資源流動頻繁的經(jīng)濟環(huán)境下,核心技術(shù)人員流失的風險仍然存在。
回到當前，分析幾家傳統(tǒng)CDN服務(wù)商2016年的財報及2017年Q1財報可以看出，CDN的利潤有所收窄，部分財報中提到一句話“CDN利潤受價格戰(zhàn)拖累”。盡管部分CDN廠商在過去的一年的技術(shù)改革都取得階段性成果，但依然無法抵消產(chǎn)品價格降幅過大對收入規(guī)模的影響。也由此，我們勢必需要關(guān)注“價格戰(zhàn)”這個重要議題。
行業(yè)價格競爭日趨白熱化 CDN服務(wù)商廣受拖累
互聯(lián)網(wǎng)的普及和發(fā)展，視頻直播的爆發(fā)、短視頻的興起、OTT電視的快速增長，人們對互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容分發(fā)的即時性、減少延遲有了更高的要求，同時，CDN技術(shù)門檻降低，越來越多的企業(yè)進入到CDN市場中。目前，我國CDN市場已經(jīng)逐漸趨于成熟，并呈現(xiàn)出“傳統(tǒng)CDN服務(wù)商，云計算企業(yè)CDN，共享型CDN”三足鼎立的局面。
但是，云計算企業(yè)在近幾年普遍采用“價格戰(zhàn)”的策略來爭奪市場份額。2014年阿里云宣布自建CDN商用后，其它互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛跟進，也讓行業(yè)走到了一個新的轉(zhuǎn)折點上。在當時的“雙寡頭”看來，“CDN市場還處在高速增長的初期階段，所以阿里是作為跟進者來搶奪蛋糕”，三年后的今天，傳統(tǒng)CDN廠商才發(fā)現(xiàn)已陷入“低價戰(zhàn)術(shù)”的“十面埋伏”。
低價戰(zhàn)術(shù)在國內(nèi)CDN發(fā)展歷程中不乏案例。2015年5月，阿里云率先發(fā)起攻擊——其宣布大幅下調(diào)旗下“極速CDN”的產(chǎn)品價格，降價后的價格，僅相當于網(wǎng)宿科技同類產(chǎn)品的三分之一；同月，騰訊云也宣布旗下CDN服務(wù)最高下調(diào)25%。2015年6月，網(wǎng)心科技旗下的星域CDN以9999元/G/月的定價將CDN徹底顛覆至透明冰點價，僅為市面主流價格的1/4，超額兌現(xiàn)了價格“腰斬”的預測，并引發(fā)CDN廠商跟風降價。2017年3月的云棲大會上，阿里云宣布完成對優(yōu)酷CDN及視頻云業(yè)務(wù)和團隊的整合，并且宣布CDN業(yè)務(wù)降價35%，流量單價最低只需0.17元/GB，引發(fā)市場激烈反應。
行業(yè)巨頭網(wǎng)宿科技曾對媒體直言不諱：“持續(xù)的價格戰(zhàn)，已經(jīng)讓大部分從業(yè)公司在虧損經(jīng)營，以負毛利的方式爭搶客戶。”關(guān)于如何應對價格戰(zhàn)影響，網(wǎng)宿科技曾在2017亞太CDN峰會上回應說：“針對當前的價格戰(zhàn)，網(wǎng)宿一方面也會根據(jù)市場形勢進行價格調(diào)整；但更重要的是，技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量才是網(wǎng)宿真正的立命之本。”我們也看到網(wǎng)宿科技大刀闊斧的向海外市場進軍，收購CDNetworks 97.83%的股權(quán)以及CDN-VIDEO 70% 股權(quán)，尋求新的突破。
4K/VR暫無推動CDN增利作用 新應用期待CDN更新?lián)Q代
在2017年5月15日在紐約召開的Content Delivery Summit會議上，CDNPricing的Dan Rayburn依然針對全球CDN行業(yè)的發(fā)展發(fā)表了研究性報告。他指出，商用CDN的價格趨于穩(wěn)定，2015年整個降幅在20%，而最大的用戶幾乎降價達到了45%，在2016年平均降價在22%，最低的分發(fā)價格為每GB交付0.002美元。CDN用戶具有良好的增長趨勢，但沒有主要的爆發(fā)點，即便是在直播領(lǐng)域。他同時表示，OTT服務(wù)的增長率被高估，最大的OTT市場驅(qū)動著大多采用自建或者混合CDN的策略。尤其引人注意的是，Dan Rayburn分析出隨著4K工作流成本的擴展，4K不會推動CDN有任何利潤上的增長，與此同時VR至少在5年內(nèi)對CDN不會產(chǎn)生收入影響。
筆者參考近日中國電信科技委主任韋樂平在2017光信息與光網(wǎng)絡(luò)大會上的發(fā)言，帶寬已經(jīng)成為光通信的軟肋。“以前認為光通訊帶寬不是問題，現(xiàn)在恰好相反，帶寬是最大的問題。”他眼中的新壓力主要是以4K/8K/VR等業(yè)務(wù)的訴求，這些新業(yè)務(wù)不但需要很高的帶寬，而且對于時延、抖動、丟包率等要求更加嚴格。“僅僅依靠底層網(wǎng)絡(luò)滿足不了要求，或者代價太高，需要同時開啟QoS和應用層糾錯，但在過去的城域網(wǎng)中是沒有這方面要求的。”韋樂平說，“要解決這些問題，最核心的還是帶寬；過去十年帶寬改進的速度每年只有20%，但是同期互聯(lián)網(wǎng)流量增速是40%。按照現(xiàn)在的發(fā)展趨勢，越往后差距越大，帶寬將成為光通訊軟肋。” CDN原有的定義是通信網(wǎng)上增加管理設(shè)備、存儲設(shè)備形成的存儲網(wǎng)，但目前對于整個電信而言，CDN的定位從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)任務(wù)中被定義為基礎(chǔ)網(wǎng)，按照基礎(chǔ)網(wǎng)的準則，在整個監(jiān)管、要求上將進一步嚴格。
后競爭時代 CDN行業(yè)如何“火借東風”
后CDN競爭時代的玩家已經(jīng)比較明顯，誰先看到新趨勢就必將在新的業(yè)務(wù)市場占據(jù)有利地位。以下四大趨勢將為行業(yè)帶來一些思考：
1、智能CDN成為CDN3.0新特征。CDN邊緣計算的需求建立在未來萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)之上，無論是云服務(wù)還是智能CDN，都將在未來的物聯(lián)網(wǎng)時代得到深度應用。隨著直播、AI的發(fā)展，用戶對計算資源苛求度比過往變得越來越深了。這種苛求度源于未來物聯(lián)、車聯(lián)場景出現(xiàn)之后，以現(xiàn)在整個CDN、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來看，光靠數(shù)據(jù)中心顯得有些力不從心，并且集中式計算在很多基礎(chǔ)計算場景下會產(chǎn)生大量成本消耗。邊緣計算與CDN的結(jié)合，帶動了整個“人工智能+云”在各個場景的服務(wù)。
2、CDN正不斷加深P2P的利用。除去運營商，冗余的帶寬已經(jīng)成為所有CDN產(chǎn)業(yè)鏈上共同關(guān)注到的焦點，P2P成為良好的共享資源的方式。P2P在某種程度上一方面可以大幅度降低CDN成本，其次，分享率也非常高，安全性、可靠性也經(jīng)過成熟穩(wěn)定的驗證。P2P和CDN完美結(jié)合的架構(gòu)從源到PC端、移動端都可以享用，既可以利用P2P的分布性，又可以利用CDN的網(wǎng)絡(luò)速率。阿里云視頻云總經(jīng)理朱照遠就在會上介紹，阿里云整合了優(yōu)酷的P2P團隊，如果將P2P節(jié)點作為一個PCDN（P2P+CDN）節(jié)點的話，目前PCDN的節(jié)點數(shù)是200萬個，相對于CDN節(jié)點數(shù)目是數(shù)量級的飛躍，節(jié)點資源包括匯聚層/接入層簽約及自由加盟節(jié)點等，還包括優(yōu)酷路由器，覆蓋95%以上區(qū)域，P2P帶寬儲量達到10Tbps。而毋庸置疑的是，阿里云能夠再度降價的契機，也來自P2P-CDN的技術(shù)支撐。
3、垂直經(jīng)驗提供差異化競爭可能。盡管如今來看，CDN服務(wù)與自建成本之間的選擇已經(jīng)相對明晰。但縱觀自建CDN的歷史，一些資本雄厚的廠商開始支撐自建的開銷，以補足在CDN上的大量成本。盡管，自建需要非常高昂的建造成本以及運營成本，同時搭建周期也非常的長，同時沒有一直專業(yè)化的技術(shù)團隊，也做不起來。但順時順勢的在CDN上有明確需求的互聯(lián)網(wǎng)巨頭成為自建CDN的主力軍。阿里、騰訊、百度、京東、網(wǎng)易、金山、美團等都是這場游戲的主角。
4、視頻點播業(yè)務(wù)將成為未來CDN的重要業(yè)務(wù)。從亞太CDN峰會來看，云帆加速提出的觀點值得注意：直播與點播出現(xiàn)分水嶺，點播的趨勢遠遠高于直播，直播變成短視頻、交易類視頻，可以不斷回放，直播會回歸點播，點播又變成了CDN的主要來源。的確，從增長趨勢來看，直播雖然有很大的流量，但是點播因為帶寬流量、復用的程度高，最終直播的發(fā)展趨勢是向短視頻、交易類的視頻轉(zhuǎn)變。轉(zhuǎn)變后的優(yōu)勢是可以不斷的回放，所以直播最終又變成了點播。未來的CDN業(yè)務(wù)也將更進一步建立并回歸到視頻的點播業(yè)務(wù)上。所以，當前例如H.265的協(xié)議也在行業(yè)被挖掘出更高的價值。
“無論是運營商、傳統(tǒng)CDN服務(wù)提供商、云服務(wù)提供商還是互聯(lián)網(wǎng)自建商用團隊，都將面臨的不僅是成本對抗的時代，利潤對抗的時代，同時也是資源對抗、技術(shù)對抗、整體解決方案對抗的時代，誰將最終獲得互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的青睞還未到蓋棺定論的時候，但隨著流量的增長，互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者的日益增多，CDN本身定義的轉(zhuǎn)變，CDN從某種意義上依然是一個蛋糕不斷膨脹的朝陽市場。未來將往何處發(fā)展，值得每一個從業(yè)者熟慮深思。
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