截止昨日晚間，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商均公布了6月份以及上半年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)用戶數(shù)、4G用戶數(shù)、有線寬帶用戶數(shù)分別為8.6651億戶、5.9365億戶、9304.1萬(wàn)戶；中國(guó)電信分別為2.2985億戶、1.5202億戶、1.2810億戶；中國(guó)聯(lián)通分別為2.694億戶、1.388億戶、7692.1萬(wàn)戶。
從2015年起，三大運(yùn)營(yíng)商的新增用戶紅利逐漸消失，進(jìn)入飽和增長(zhǎng)時(shí)期，相互之間的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。其中中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)用戶一度連續(xù)11個(gè)月下滑，直到王曉初執(zhí)掌后，才穩(wěn)住下滑勢(shì)頭重新恢復(fù)增長(zhǎng)。從今年上半年的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)看，三大運(yùn)營(yíng)商均保持了較為穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)，這一意味著中國(guó)移動(dòng)“一家獨(dú)大”的局面更加穩(wěn)固，“混改”或是打破僵局的場(chǎng)外助攻。
4G用戶增長(zhǎng)：符合預(yù)期
2016年，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通的4G用戶數(shù)分別是5.35億戶、1.22億戶、1.046億戶，2017年目標(biāo)分別是新增1億戶、6000萬(wàn)戶、6000萬(wàn)戶。從上半年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，可以說(shuō)三家均達(dá)到了中期目標(biāo)。
在三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的大背景下，可以說(shuō)這是非常正常的結(jié)果，無(wú)論是期望中國(guó)移動(dòng)繼續(xù)蠶食份額或者是電信聯(lián)通“逆襲”，短短半年時(shí)間都不現(xiàn)實(shí)。但是，中國(guó)聯(lián)通以更加開(kāi)放的心態(tài)，設(shè)計(jì)更加激進(jìn)的套餐組合，以及與互聯(lián)網(wǎng)和垂直行業(yè)的企業(yè)合作推出的定制卡，可以說(shuō)首次讓中國(guó)移動(dòng)感受到了競(jìng)爭(zhēng)的壓力。
例如“無(wú)限流量”的冰淇凌套餐，以及針對(duì)新用戶的4G流量王套餐，對(duì)穩(wěn)固老用戶、發(fā)展新用戶起到了積極的作用。再例如與騰訊聯(lián)合推出的大王卡、與阿里巴巴聯(lián)合推出的釘釘卡等，贏得了大量細(xì)分領(lǐng)域的用戶，據(jù)悉中國(guó)聯(lián)通與騰訊合作推廣大小王卡,半年時(shí)間就已經(jīng)增加了2000萬(wàn)用戶,和阿里的合作也帶來(lái)了300萬(wàn)新增用戶。
當(dāng)前中國(guó)聯(lián)通正在推進(jìn)混改，具體方案仍未披露，眾說(shuō)紛紜，其中一個(gè)傳聞?chuàng)f(shuō)騰訊阿里將掏出100億美元入股。且不論該消息是否可靠，通過(guò)混改，中國(guó)聯(lián)通與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作將更加靈活、深入，同時(shí)有望引入互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)思維和海量資源（目前騰訊已經(jīng)微信上為大王卡留了接口），以“降維打擊”的形式，向中國(guó)移動(dòng)發(fā)起進(jìn)攻。
同時(shí)，中國(guó)電信也與中國(guó)聯(lián)通合縱連橫，在手機(jī)終端上共同強(qiáng)力推廣“六模全網(wǎng)通”，搶奪終端定義話語(yǔ)權(quán)，對(duì)抗中國(guó)移動(dòng)的傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢(shì)和高額補(bǔ)貼政策。當(dāng)然，“以情動(dòng)人”能否對(duì)抗“以利動(dòng)人”，效果還有待觀察。
有線寬帶增長(zhǎng)：一枝獨(dú)秀
相比移動(dòng)用戶、4G用戶增長(zhǎng)的同步性，三大運(yùn)營(yíng)商有線寬帶用戶增長(zhǎng)方面，中國(guó)移動(dòng)可謂一枝獨(dú)秀。
傳統(tǒng)上，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在有線寬帶市場(chǎng)呈現(xiàn)雙寡頭壟斷局面，但隨著中國(guó)移動(dòng)在2013年底獲得有線寬帶牌照，短短三年時(shí)間突飛猛進(jìn)，在2016年10月正式超越了中國(guó)聯(lián)通，位居第二。以2016年為例，中國(guó)移動(dòng)有線寬帶用戶凈增2260萬(wàn)戶，中國(guó)聯(lián)通只有一個(gè)零頭：不到300萬(wàn)戶。今年上半年，中國(guó)移動(dòng)再接再厲凈增1542萬(wàn)戶，中國(guó)聯(lián)通凈增169萬(wàn)戶，差距進(jìn)一步拉大。
按照中國(guó)移動(dòng)這一增長(zhǎng)勢(shì)頭，恐怕再過(guò)兩年，中國(guó)電信的老大哥地位也難保。尤其是當(dāng)前呈現(xiàn)固移融合的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)移動(dòng)憑借移動(dòng)領(lǐng)域的用戶優(yōu)勢(shì)和雄厚資金實(shí)力，在搶奪市場(chǎng)的過(guò)程中令電信聯(lián)通難以招架。通俗點(diǎn)說(shuō)，“有錢(qián)，就是任性”。
很難說(shuō)電信聯(lián)通做錯(cuò)了什么，事實(shí)上兩大運(yùn)營(yíng)商也做了很多工作，例如阻止流量穿透、加強(qiáng)IDC管理、制定具有競(jìng)爭(zhēng)力的融合套餐等遏制中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)拓展。但在有線寬帶市場(chǎng)，價(jià)格仍然是十分關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)因素，大量用戶將寬帶價(jià)格作為最優(yōu)先考量甚至是唯一考量，給了中國(guó)移動(dòng)以可趁之機(jī)。換個(gè)角度說(shuō)，這也是用戶對(duì)電信聯(lián)通高價(jià)（高質(zhì)）寬帶選擇了“用腳投票”，讓市場(chǎng)發(fā)展變得更加合理。
當(dāng)前中國(guó)廣電也成立了全國(guó)性的寬帶綜合業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)公司，但與三大運(yùn)營(yíng)商一較雄長(zhǎng)，還為時(shí)尚遠(yuǎn)。在未來(lái)幾年，有線寬帶市場(chǎng)將是三大運(yùn)營(yíng)商“三國(guó)殺”的局面，中國(guó)移動(dòng)對(duì)中國(guó)聯(lián)通的超越已經(jīng)不可逆，唯一的懸念，是中國(guó)移動(dòng)能否在有線寬帶市場(chǎng)也奪得老大地位。不要小看這股動(dòng)力：雖然中國(guó)移動(dòng)的有線寬帶用戶APRU偏低，但有了用戶，有了規(guī)模，就有了定價(jià)權(quán)。
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