“對網(wǎng)宿科技來說，市場競爭已經(jīng)極度惡劣。面對價格戰(zhàn)，我們的CDN服務(wù)基本處于微利狀態(tài)，特別是視頻業(yè)務(wù)。”網(wǎng)宿科技市場部工作人員魏靜向《中國經(jīng)營報》記者說道。
7月14日，網(wǎng)宿科技發(fā)出的2017年半年報業(yè)績預(yù)告中，企業(yè)利潤預(yù)計下滑20%~40%。在阿里云CDN、迅雷星域CDN等一眾對手的價格戰(zhàn)攻勢下，國內(nèi)CDN行業(yè)的龍頭企業(yè)網(wǎng)宿科技的利潤下滑成為不爭的事實。面對如此局面，網(wǎng)宿科技將目光投向海外，加快海外布局，2017年實施重大資產(chǎn)重組連續(xù)收購韓國CDNetworks Co。， Ltd。公司和俄羅斯CDN-VIDEO LLC公司。
CDN價格戰(zhàn)愈演愈烈
網(wǎng)宿科技發(fā)布的2017年半年度業(yè)績預(yù)告顯示：今年上半年公司預(yù)計盈利3.51億~4.69億元。然而這個數(shù)字與上年同期相比，降低了約20%~40%。面對利潤增長下滑，魏靜告訴記者：“2017年上半年利潤增長降低主要是由于國內(nèi)CDN市場競爭比較惡劣，市場價格繼續(xù)下降，導(dǎo)致公司毛利率下降，直接對凈利潤產(chǎn)生影響。”
恐怕絕大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)用戶并不了解CDN為何物，但是大部分使用手機、電腦的人都非常關(guān)心自家的網(wǎng)速，CDN解決的就是網(wǎng)速快慢問題。CDN（內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)）是依靠部署在各地的邊緣服務(wù)器（俗稱“節(jié)點”），通過中心平臺的負(fù)載均衡、內(nèi)容分發(fā)、調(diào)度等功能模塊，使用戶就近獲取所需內(nèi)容，降低網(wǎng)絡(luò)擁塞，提高用戶訪問響應(yīng)速度和命中率。
CDN業(yè)務(wù)的興起主要是由于目前網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的滯后，帶寬無法滿足用戶對流量和傳輸速度的需求。根據(jù)研究機構(gòu)Micro Market Monitor的數(shù)據(jù)顯示，全球CDN市場規(guī)模預(yù)計2019年將達到121億美元，超過50%的互聯(lián)網(wǎng)流量通過CDN進行加速。可以說，對于任何依賴互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)而言，選擇CDN服務(wù)已經(jīng)成了企業(yè)的必修課。
目前，國內(nèi)CDN領(lǐng)域比較活躍的企業(yè)大致可分為三類。一是以網(wǎng)宿科技為代表的傳統(tǒng)CDN企業(yè)。網(wǎng)宿科技自2005年開始進軍CDN領(lǐng)域，截至2016年，CDN業(yè)務(wù)占網(wǎng)宿科技總營收的90.82%，達到40.38億元。二是以阿里云、騰訊云、百度云為代表的自建CDN企業(yè)。這類企業(yè)起初自建CDN只是為了服務(wù)自身發(fā)展需求，隨著自建CDN規(guī)模不斷擴大，將部分CDN服務(wù)用于商用。三是以迅雷旗下星域CDN為代表的共享CDN企業(yè)。迅雷通過賺錢寶這樣一個硬件產(chǎn)品，把個人用戶的閑置帶寬變成CDN節(jié)點，再轉(zhuǎn)售給企業(yè)。2017年一季度，迅雷CDN業(yè)務(wù)同比增長234%。
2015年，主流云平臺的競爭已經(jīng)十分激烈，反觀CDN領(lǐng)域，行業(yè)龍頭企業(yè)網(wǎng)宿科技2014財年凈利潤同比增長104.12%，達到4.84億元。重要的是，云計算與CDN有許多相通之處，進軍CDN領(lǐng)域，對于云計算企業(yè)來說，門檻并不算高。此外，云計算企業(yè)主打的云主機、存儲、數(shù)據(jù)庫等業(yè)務(wù)在用戶積累、遷移及產(chǎn)業(yè)布局方面的周期較長，短時間內(nèi)無法通過云計算收入的增長來拉動整體營收增長。這時，依靠流量結(jié)算的CDN市場，就成了云計算企業(yè)眼中實現(xiàn)快速做大收入的香餑餑。
然而，對于云計算企業(yè)來說，想要從耕耘CDN市場多年的傳統(tǒng)CDN企業(yè)手中分得一杯羹，也絕非易事。于是，低價便成為惟一工具。2015年6月，阿里云CDN、騰訊云CDN相繼宣布下調(diào)資費價格，調(diào)整幅度超過20%。隨后，包括BAT巨頭在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司相繼進入CDN領(lǐng)域，利用其云服務(wù)的基礎(chǔ)，對傳統(tǒng)的CDN企業(yè)開啟了一場硝煙彌漫的價格戰(zhàn)。
“市場競爭已經(jīng)極度惡劣。目前我們?nèi)蝿?wù)是增收入、保利潤。今年中報利潤是下滑的，不過我們公司利潤的絕對值還是能夠保持在4億元左右的狀態(tài)。我們不會完全以互聯(lián)網(wǎng)公司這種方式來打價格戰(zhàn)。”在談到國內(nèi)CDN市場競爭時，魏靜提到，“因為CDN也算是整個大類的云計算范疇，行業(yè)的參與者其實是想用CDN的營收去做大云計算的營收，它們沒有區(qū)分是云計算還是CDN?；旧鲜且再r本的方式出售CDN服務(wù)。而在企業(yè)級市場里燒錢是不明智的選擇。”
記者統(tǒng)計了解到，相同規(guī)格的套餐，相對其他企業(yè)的價格，網(wǎng)宿科技普遍高出一倍以上。以50TB的流量包規(guī)格為例，網(wǎng)宿科技為0.52元/GB/月，百度云為0.28元/GB/月，阿里云為0.20元/GB（阿里云為包年價格折算費用），迅雷為0.14元/GB/月。對此，魏靜解釋稱：“我們官網(wǎng)的價格與阿里這些企業(yè)的價格進行對標(biāo)，意義不太大。我們是打包式的一攬子服務(wù)，阿里的CDN屬于自助性，加來加去價格就上去了。經(jīng)常有客戶和我們說，其實阿里的服務(wù)并沒有看上去那么便宜。”
然而，與去年相比，網(wǎng)宿科技CDN服務(wù)的價格被迫降低確是一個不爭的事實。面對頻繁的降價潮，網(wǎng)宿科技的市值也從去年6月的568億元跌至目前的234.5億元。“我們認(rèn)為目前國內(nèi)CDN市場的價格戰(zhàn)已經(jīng)處于一種比較極端的狀態(tài)了。目前，我們的定價基本處于微利狀態(tài)，特別是視頻業(yè)務(wù)。今年根據(jù)客戶的需求，也對價格進行了調(diào)整。”
目光投向海外CDN
進入2017年以后，網(wǎng)宿科技把目光更多地投向海外市場，加快海外CDN領(lǐng)域的布局，尋求新的利潤增長點。“目前來看，中美CDN企業(yè)中，也只有我們和Akamai是處于盈利狀態(tài)。”魏靜提到。
3月29日，網(wǎng)宿科技實施重大資產(chǎn)重組。網(wǎng)宿科技通過全資子公司香港網(wǎng)宿科技有限公司（以下簡稱“香港網(wǎng)宿”）以現(xiàn)金方式向日本KDDI公司購買其持有的韓國CDNetworks Co。， Ltd。公司（以下簡稱CDNW公司）12149768 股股份，占CDNW公司發(fā)行在外流通股（不含庫存股）比例的97.82% 。交易價格211億日元（約合人民幣 12.7億元）。隨后，網(wǎng)宿科技再次通過香港網(wǎng)宿使用募集資金 4.305 億盧布（約合774.93萬美元）收購俄羅斯CDN-VIDEO LLC公司（以下簡稱“CDN-VIDEO”）70%的股權(quán)。上述兩筆交易分別于3月24日和5月17日完成交割。
記者了解到，收購CDNW公司是網(wǎng)宿科技自2012年上市以來的第一起大型跨國并購。CDNW公司在CDN領(lǐng)域頗具實力，其在韓國CDN市場占有率排名第一，在日本CDN市場排名第三，服務(wù)的知名客戶包括三星、DELL、ebay等公司。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，收購CDNW公司，對于網(wǎng)宿科技而言，最大的好處就是，大大節(jié)省了網(wǎng)宿科技業(yè)務(wù)全球化的時間。令其迅速從一家以偏中國本土色彩公司轉(zhuǎn)型為擁有全球服務(wù)能力的跨國公司。
“2010年網(wǎng)宿科技就開始布局海外市場。先后在美國、馬來西亞、愛爾蘭、印度設(shè)立子公司。目前公司在海外已經(jīng)布局了大約116個節(jié)點。連續(xù)的兩筆收購主要是布局海外市場，對公司業(yè)績的影響不大。”魏靜在談到網(wǎng)宿科技海外布局時說，“韓國的這家企業(yè)在海外是比較有名的，無論是品牌還是研發(fā)能力，都屬于第二梯隊的企業(yè)，完成對CDNW公司的收購，有利于公司擴展海外市場，特別是韓國、日本等亞洲市場。由于俄羅斯是一個人口大國，互聯(lián)網(wǎng)用戶的基數(shù)比較大，收購CDN-VIDEO，一方面是出于開發(fā)俄羅斯本國的CDN市場，另一方面還可以借助俄羅斯的地域優(yōu)勢覆蓋歐洲市場。再加上公司之前在歐洲的一些布局，可以更好地開發(fā)歐洲市場。”
此外，7月12日，網(wǎng)宿科技子公司香港網(wǎng)宿使用募集資金1500萬美元（約合人民幣約1.02億元）對其全資子公司香港申嘉科技有限公司（以下簡稱“香港申嘉”）增資。網(wǎng)宿科技表示，此次增資是為了加快海外業(yè)務(wù)拓展及海外CDN項目建設(shè)進度，由香港申嘉承擔(dān)海外CDN項目部分投資建設(shè)。記者了解到，網(wǎng)宿科技計劃用三年的時間投入10.68億元用于海外CDN項目建設(shè)，逐步打造全球化CDN平臺，服務(wù)于國內(nèi)企業(yè)的海外業(yè)務(wù)、海外企業(yè)的入境業(yè)務(wù)以及海外客戶在海外地區(qū)的落地需求。
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