“快者為王”似乎一直以來都是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的鐵律。但是在土妖看來，比“快”更重要的是方向和節(jié)奏。如果方向錯了，可能跑得越快死得越快。
很多小廠商和創(chuàng)業(yè)者，在新進一個領域時，憑借著某個單點的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品差異，或者僅僅憑借價格優(yōu)勢，可能會在先期獲得快速的發(fā)展。但是發(fā)展到一定階段，就會遇到瓶頸，而且巨頭的壓力也隨之而來。
社交、電商、搜索等等，都是典型的大象領域。值得一提的是，CDN由于是ToB行業(yè)，一直沒被大家直接感知，其實這也是一個典型的大象的游戲。最近ucloud、白山云等小型的云廠商都有不再All In CDN的表態(tài)，無疑是遇到瓶頸和面臨壓力的表現(xiàn)。實際上，并不是他們勇氣不夠，恰恰相反，有時候放棄比堅守更需要勇氣。
Ucloud、白山云的表態(tài)，是個例，還是行業(yè)參與者全面撤退的信號？
CDN是大象的游戲，“羅馬”不是一天建成的
為什么說CDN是大象的游戲？
核心在于，CDN和團購、O2O、P2P、共享經(jīng)濟等這些領域不同，后者對規(guī)模要求不高，存在地域優(yōu)勢，技術的門檻不高。有一個小團隊，就能掀起爐灶開干。
但是CDN行業(yè)卻是一個需要投入巨額資金的領域，對規(guī)模、技術和運營的要求極高。搭建一套能滿足企業(yè)級客戶要求的高標準的CDN平臺，動輒要布局幾百個CDN節(jié)點，數(shù)十T帶寬儲備，上千研發(fā)人員，每年持續(xù)數(shù)億的研發(fā)投入。
先說規(guī)模。電商、O2O等領域，營收的增長和成本、費用的增加幾乎是線性相關的，因此規(guī)模效應并不明顯，電商、O2O的規(guī)模效應實際上體現(xiàn)在品牌認知優(yōu)勢和入口紅利優(yōu)勢上。相反，CDN卻是一個規(guī)模效應相當明顯的領域，只有規(guī)模上去了，才能降低采購成本，為客戶準備冗余資源，不斷降低其它邊際費用，實現(xiàn)健康發(fā)展。
白山云創(chuàng)始人兼CEO霍濤日前接受采訪，指出CDN行業(yè)2T帶寬是一個生命線。但實際上近年來，隨著直播的興起、游戲的風靡、圖片的流行、語音的普及……CDN生命線已然攀升到了5T的刻度。而要活得好，對整體帶寬的量則要求更高。其實無論是2T還是5T，都說明量級非常重要，CDN行業(yè)對規(guī)模要求非常之高。
再來說技術。CDN領域由于涉及到安全性、穩(wěn)定性、流暢性、高可用性等各方面的用戶體驗，因此對技術的要求程度極高。無論是鏈路質量、流量調度、存儲容量、緩存架構、內容壓縮，還是協(xié)議優(yōu)化、DNS糾錯、回源機制、分成預熱……如此多達上百項的技術里，哪一方面哪怕出現(xiàn)一個微小的瑕疵，也會影響到用戶體驗。
以購物網(wǎng)站為例，數(shù)字性能管理平臺Dynatrace研究發(fā)現(xiàn)，3秒是一個分水嶺。近50%用戶最多等3秒。如果購物網(wǎng)站不能在3秒內加載完內容，許多人會失去耐心，并立即轉向其他網(wǎng)站。北美時裝零售商Nordstrom更是發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)站響應時間延遲僅半秒，它們的在線銷售就下降了11%。而速度的背后，和CDN也有著莫大的關系。
正式因為技術如此重要，所以無論是美國的Akamai，還是中國的網(wǎng)宿科技，都不遺余力的對其進行持續(xù)、巨額的投入。Akamai的財報顯示，其2014、2015、2016年的研究和開發(fā)費用分別為1.253億美元、1.486億美元和1.676億美元。
也就是說，每年差不多要投入10億人民幣左右的研發(fā)費用。國內CDN龍頭網(wǎng)宿科技的財報顯示，其2016年的研發(fā)投入也達到4.41億元。從投入的研發(fā)人力來看，Akamai在全球有美國、印度、以色列三個研發(fā)基地，每個基地研發(fā)相關人員高達一兩千人；而網(wǎng)宿科技在中國廈門、美國等全球研發(fā)基地的團隊也達到了近兩千人。
當然也有其他的一些廠商，主打自助服務模式，背后的主要原因是高科技人力投入不夠。無論是研發(fā)、產(chǎn)品還是客服體系，其人力投入不足，無法滿足當今客戶日益嚴苛的需求。
最后談談運營。對于CDN，即使是業(yè)內的人，除了對其“商品屬性”的認知外，也往往會忽略掉其“服務屬性”。而恰恰，CDN行業(yè)還是一個頭部生意的行業(yè)，企業(yè)級大客戶對服務的要求極高，包括了產(chǎn)品、技術、平臺、商務、售前、售后等等方方面面。而所有這些，都需要“運營”的統(tǒng)籌和協(xié)調。如果CDN廠商沒有在這個領域摸爬滾打數(shù)年，積累經(jīng)驗和沉淀。面對客戶的高要求，運營能力的欠缺是一塊硬傷。
其實，良好運營和服務的背后，各方面的人才是必不可少的。更具體地說，CDN行業(yè)既需要銷售貼身跟進客戶，不斷跟進需求，并反饋技術、產(chǎn)品進行修改，也需要龐大的技術運維團隊給予運維支持……套用葛優(yōu)的話說，“人才最重要”！CDN行業(yè)，是一個需要大批高科技人才，進行集群戰(zhàn)斗的行業(yè)。
從上述CDN行業(yè)對規(guī)模、技術、運營的高要求來看，說CDN是大象的游戲，并不夸張。
Ucloud、迅雷、白山云“喊話”回撤，10億融資燒不過1年？
事實上，隨著大象腳步的臨近，市場上的敏銳者已經(jīng)聞聲而動。最近，部分云服務商的大佬們已經(jīng)開始“喊話”回撤。
“CDN市場已經(jīng)成為了紅海中的紅海。”Ucloud創(chuàng)始人兼CEO季昕華在今年7月的一個采訪中直言不諱地指出。
他認為，CDN行業(yè)的毛利率并不高，目前各家都在大打價格戰(zhàn)，已經(jīng)讓這一市場不堪忍受。“雖然Ucloud警惕性比較高，一直讓CDN業(yè)務保持一個合理比例，所以受影響較小，但未來仍會進一步控制。”季昕華說道。很明顯，“控制”的意思自然是減少投入，回避紅海競爭，甚至是做出戰(zhàn)略撤退。
同樣感受到CDN行業(yè)凜冽寒風的，還有迅雷CEO陳磊。陳磊本以為用技術解決了成本問題，為企業(yè)提供CDN應用加速服務，很有競爭優(yōu)勢，但結果在CDN領域，隨著云服務廠商的大量涌入，以及殘酷而持久的價格戰(zhàn)，使得迅雷很受傷。“今天這個市場已經(jīng)亂套了，惡性競爭，大部分企業(yè)都虧本去做”。
陳磊表示，“有沒有紅利跟互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的階段沒直接關系，而是跟競爭有直接關系，很多云服務商都在賠本賺吆喝，根本不管商業(yè)模式。”
聰明的是白山云聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO霍濤。其指出，在國內，云廠商CDN收入占比高達50%，而且價格競爭異常殘酷，這種情況極大影響了中國CDN市場的創(chuàng)新發(fā)展。
因此，盡管目前CDN還是營收的重頭戲，但是白山云也和Ucloud、迅雷一樣，并沒有打算All In CDN，因為霍濤太知道CDN的天花板在哪里了。
另一方面，霍濤與季昕華、陳磊不一樣的地方在于，在回避CDN紅海競爭的同時，他還向行業(yè)和資本市場講了一個高大上的新故事——云后市場，也即企業(yè)及各種機構云化轉型的市場?；魸桶自粕揭龅氖?，幫助企業(yè)完成數(shù)據(jù)聚合和數(shù)據(jù)周期管理，提供企業(yè)上云所需要的各類服務。
本周迅雷最新公布的財報就說明問題了，迅雷第二季度運營虧損為1130萬美元，上一季度運營虧損為1020萬美元。迅雷運營利潤率為-27%，包括云計算業(yè)務在內，公司持續(xù)投資的一系列新技術和服務仍在虧損，且虧損還在加大。
按照霍濤的說法，云公司CDN在整個云計算收入中占比達到50%，這也就不難理解，為什么迅雷介紹其營收持續(xù)上漲動力來自移動廣告和云計算兩項業(yè)務，但其運營虧損卻不斷擴大。簡而言之，賣得多，虧得越多。
按照迅雷二季度的運營虧損來算，10億左右的融資也就能燒一年左右，數(shù)額更少的融資，可能半年不到就燒完了。
無論是季昕華，還是陳磊，抑或是霍濤，各種言論和行動的背后，有憤怒、有不解、有無奈。
其實，他們未必是不看好CDN市場，也不是對其不感興趣，要不當初也不會不約而同的一起進入到了這個市場?？伤麄儧]想到的是，CDN市場對技術、資源的投入是如此的長期且浩大，更沒想到在云廠商進來之后，競爭會變得如此激烈。
如今的公開表態(tài)，可能各有目的。比如是對整個行業(yè)的客觀正直的警告和喊話；也可能是對行業(yè)進行分析和預判，是在“立言”；也可能是借此機會，推廣自己公司新的產(chǎn)品、技術和服務……不管怎么樣，都有相同的一點，那就是或多或少的表明，在CDN領域，他們已經(jīng)有點玩不起、有點耗不起了。
CDN已缺乏講故事空間，云廠商全面撤退開始了嗎？
Ucloud、迅雷、白山云等，可能還只是CDN市場“撤退”大軍中的先頭部隊，在這些廠商之后，更多的中小型云、CDN廠商，或許也會逐步退出這一市場。核心的邏輯就在于CDN再也不能成為其講故事做市值拿融資的籌碼了，而且賺錢也變得更加天方夜譚。
不同于互聯(lián)網(wǎng)的某些細分行業(yè)，比如內容領域、互聯(lián)網(wǎng)金融，或者是人工智能、共享經(jīng)濟，廠商只要追隨這些風口，并提供行業(yè)平均水平的產(chǎn)品和服務，就有巨大的想象空間，能夠不斷在一級資本市場上獲得大額資金，并不斷推高自身的估值。以共享經(jīng)濟中的摩拜和ofo為例，成立兩三年時間，幾乎隔幾個月就獲得一輪融資，估值也高達幾十億美金。
而CDN行業(yè)做的是內容分發(fā)網(wǎng)絡的生意，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“水電煤”，是后臺服務，是為他人做嫁衣裳的。它既不在舞臺中央，離C端用戶比較遠；也缺乏諸如專車、共享單車那種“改變人類出行”的強大口號；更是技術冰冷，不夠性感……一句話，故事講不起來了，即使是全球CDN的鼻祖Akamai，其市值也才80億美元左右。
另外，CDN行業(yè)還不是一個容易賺錢的行業(yè)。雖然云CDN、傳統(tǒng)CDN廠商多達幾十家，但是真正賺錢的只有兩家，一家是美國的CDN巨頭Akamai，另一家是中國的龍頭網(wǎng)宿科技。
而且這兩家賺得也不多，Akamai2016年全年凈利潤3.16億美元；網(wǎng)宿科技2016年凈利潤12.51億元人民幣。其他幾乎所有廠商都在虧損，而且隨著價格戰(zhàn)的深入，這些廠商能在價格戰(zhàn)中活下去就不容易了。
行業(yè)缺乏講故事的空間，賺錢又異常困難，在經(jīng)濟下行和商業(yè)回歸本質的疊合時代，資本對CDN市場的熱情可想而知。雖然此前一些廠商獲得了天使、Pre-A、A輪等前期融資，但是后續(xù)的融資消息，卻甚少聽聞。隨著現(xiàn)金流的不但減少，已經(jīng)有不少廠商開始收緊招人，甚至打算裁員過冬了。
當初云廠商蜂擁涌入CDN領域時，在互聯(lián)網(wǎng)的財富自由、情懷夢想、宏大敘事、彪炳史冊等各種巨大的誘惑面前，很多人容易選擇性地忽視基本的商業(yè)邏輯，而成為了那些在“做夢”甚至是“裝睡”的人。但是，既然是夢，總有要醒來的時候。如今在CDN行業(yè)價格大戰(zhàn)仍在繼續(xù)，乃至更加殘酷的現(xiàn)實面前，可以說每一個CDN廠商都將面臨抉擇的問題。
如果說，只是正常的競爭激烈，那么小廠商可能憑借著自身的努力和韌性，還存在在細分領域突圍的可能。但是如今CDN行業(yè)的價格戰(zhàn)愈演愈烈，整個行業(yè)已經(jīng)進入到了一個極端的“非常態(tài)”。而且這種非常態(tài)短期內看不到結束的時間。
這就使得很多公司，即使主觀堅守的意愿強烈，但是客觀上也不得不進行戰(zhàn)略收縮、棄卒保車。如此將面臨“競爭殘酷-資源收縮-投入不足-業(yè)務萎縮-被動淘汰”的凄慘結局。
股市里有一個名詞叫“加速趕底”。CDN市場未來也可能走出這么一條路徑。激烈的、非常態(tài)的價格戰(zhàn)，會使得大浪淘沙的過程非常殘酷，也會使得市場短期內加速整合，CDN市場的競爭將不可避免變?yōu)榫揞^間的賽場，市場格局會提前確立。
對CDN行業(yè)的中小廠商和新晉創(chuàng)業(yè)者而言，相比于最終可能的被動出局，提前主動放下也未嘗不是一個明智的選擇。張朝陽、陳一舟至今沒放下，活得艱難、尷尬而糟心；陳天橋、史玉柱放下了，活得了無牽掛、瀟瀟灑灑。
佛陀說過，放下，即擁有！
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