2017年11月14日，2017亞太CDN年會(huì)在上海隆重召開(kāi)，大會(huì)由高清云論壇、視頻云論壇和高防云論壇三大部分組成。上午，中國(guó)信通院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任/高級(jí)工程師胡海波作了題為《CDN產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及我國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管趨勢(shì)》主題報(bào)告。

 

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全球CDN市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)格局

 

胡海波首先談到，全球CDN市場(chǎng)規(guī)模逐年攀升，美日韓CDN業(yè)務(wù)在網(wǎng)站的滲透率較高，他本人十分關(guān)心國(guó)際CDN業(yè)務(wù)的擴(kuò)張速度：全球2010-2015年間的CDN市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率為↑27.7%，2016年達(dá)到60.5億美元。預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到157.3億美元。從營(yíng)收貢獻(xiàn)來(lái)看，北美地區(qū)是最大的市場(chǎng)；而亞太地區(qū)將會(huì)是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

 

全球CDN流量大爆發(fā) CDN行業(yè)面臨發(fā)展大機(jī)遇

 

智能手機(jī)的普及帶動(dòng)全球視頻和網(wǎng)絡(luò)游戲流量大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，也帶動(dòng)了全球CDN流量的幾何式增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，全球CDN流量已經(jīng)達(dá)到了32275PB/月，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到103996PB/月，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)34.2%。CDN全球分布情況：在Alexa Top 1k和Top 10k網(wǎng)站中，美國(guó)CDN服務(wù)商占70%，中國(guó)CDN服務(wù)商份額分布在0.5%-3.5%之間。
 

按照網(wǎng)站數(shù)量來(lái)統(tǒng)計(jì)，Akamai 和 Amazon CloudFront屬于全球第一梯隊(duì)，份額分布在 10%～40%之間，二者合計(jì)份額占50%左右。位于第二梯隊(duì)的有 EdgeCast、CloudFlare、MaxCDN 等，份額分布在 4%～9%之間。從市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)?；蚴鞘褂帽壤蟻?lái)看，國(guó)內(nèi)CDN產(chǎn)業(yè)規(guī)模與國(guó)際企業(yè)相比，仍存在較大的差距，在Alexa Top 1k和Top 10k網(wǎng)站中，美國(guó)CDN服務(wù)商占70%，中國(guó)CDN服務(wù)商份額分布在0.5%-3.5%之間。Akamai 主要服務(wù)于較大型的網(wǎng)站（Alexa 排名前一萬(wàn)名），Amazon CloudFront 更多的服務(wù)于較小型的網(wǎng)站（Alexa 排名十萬(wàn)以后），隨著中小網(wǎng)站基數(shù)增加，Akamai 份額下降，Amazon CloudFront 份額上升。EdgeCast 在較大型網(wǎng)站中的份額較高，

而CloudFlare 和 MaxCDN 在中小型網(wǎng)站中的份額較高。
 

胡海波講到，發(fā)達(dá)國(guó)家重視發(fā)揮CDN的基礎(chǔ)設(shè)施作用，CDN行業(yè)趨勢(shì)正在從網(wǎng)絡(luò)主導(dǎo)向軟件與云架構(gòu)控制演變。美國(guó)聯(lián)邦政府、軍隊(duì)及眾多政府機(jī)構(gòu)均與Akamai建立緊密合作關(guān)系，Akamai的CEO擔(dān)任了美國(guó)國(guó)土安全部顧問(wèn)委員；韓國(guó)政府將CDN當(dāng)作新興產(chǎn)業(yè)給予支持與保護(hù)，韓國(guó)平均網(wǎng)速領(lǐng)先全球，CDN發(fā)揮了重要作用。亞太、西歐增長(zhǎng)迅速：法國(guó)、德國(guó)、瑞士等成為主要驅(qū)動(dòng)力。
 

全球領(lǐng)先的專業(yè)CDN廠商也受到云計(jì)算公司的市場(chǎng)圍攻從全球范圍來(lái)看，提供CDN服務(wù)的廠商不下數(shù)百家。隨著Amazon入局，Akamai市場(chǎng)份額下跌接近20%，從57%降至39%。
 

Akamai在2015年收益達(dá)到22億美金，同比增長(zhǎng)12%。相比于全球CDN市場(chǎng)29%的復(fù)合增長(zhǎng)率，已經(jīng)等于負(fù)增長(zhǎng)。2016年Akamai營(yíng)收僅同比增長(zhǎng)6%。Amazon從2009年開(kāi)始提供Cloudfront CDN業(yè)務(wù)，是最早提供CDN的云計(jì)算服務(wù)商。垂直CDN廠商被云計(jì)算公司圍攻并不是中國(guó)特色。曾經(jīng)的國(guó)際市場(chǎng)老大Akamai擁有全球超一半的份額，在亞馬遜CDN入局后，份額跌去了將近20%，眾多中企業(yè)都轉(zhuǎn)向后者，Akamai也是無(wú)能為力。

我國(guó)CDN市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)格局

規(guī)模：移動(dòng)流量攀升 國(guó)內(nèi)CDN市場(chǎng)規(guī)模逐步走高流量需求的不斷增長(zhǎng)是CDN高速增長(zhǎng)的動(dòng)力和源泉。隨著CDN用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求的不斷提高，推動(dòng)了我國(guó)CDN流量的不斷增加。2016年，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量93.61億G，同比增長(zhǎng)了123.6%，2011-2016年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)179.32%。
 

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速發(fā)展，2010-2015年復(fù)合增長(zhǎng)率約↑32%2016年，中國(guó)CDN總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到110億元左右，保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。雖然目前我國(guó)CDN覆蓋率僅為17.2%，同北美成熟市場(chǎng)的50%覆蓋率差距很大，但是CDN行業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)5年年均增速高達(dá)35%，其中視頻直播、電子商務(wù)發(fā)展迅速，將是CDN行業(yè)的新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。
 

伴隨一系列互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的出臺(tái)，尤其是“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的發(fā)布，CDN產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了黃金發(fā)展時(shí)期國(guó)內(nèi)CDN市場(chǎng)百花齊放：包括傳統(tǒng)的專業(yè)CDN提供商、云CDN提供商、視頻企業(yè)自建、創(chuàng)新型CDN服務(wù)商、三大運(yùn)營(yíng)商等。截止到2017年11月上旬，已有38家企業(yè)獲CDN牌照。傳統(tǒng)CDN服務(wù)商大部分均已獲得牌照。云CDN服務(wù)商如BAT均已獲得牌照。民營(yíng)企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)正在加速進(jìn)入，2017年下半年以來(lái)，CDN牌照發(fā)放呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。
 

格局：網(wǎng)宿保持領(lǐng)先（約占比40%），但傳統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額被云廠商和創(chuàng)新型CDN服務(wù)商瓜分

 

傳統(tǒng)CDN企業(yè)名額在下滑，而各大云廠商和創(chuàng)新型專業(yè)CDN服務(wù)商的身影則越來(lái)越多。

盡管各家榜單的TOP1位置仍被傳統(tǒng)企業(yè)占據(jù)，但傳統(tǒng)企業(yè)整體排名在下降，取而代之的則是越來(lái)越多傳統(tǒng)CDN企業(yè)正在被新入者們擠掉，相應(yīng)的，傳統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額也在被后者瓜分。傳統(tǒng)CDN企業(yè)面臨的對(duì)手越來(lái)越多，而后者中無(wú)論云廠商的加速發(fā)力，還是創(chuàng)新型專業(yè)CDN的黑馬式崛起，都在急劇加速著傳統(tǒng)CDN原有的市場(chǎng)份額朝向它們的轉(zhuǎn)移。
 

未來(lái)CDN的價(jià)格戰(zhàn)將逐步趨于理性

 

To B 客戶不一定都只會(huì)選擇價(jià)格最低的服務(wù)市場(chǎng)占有率并非單一依靠?jī)r(jià)格來(lái)影響的，還受到包括了產(chǎn)品技術(shù)和服務(wù)能力等多個(gè)方面的共同影響，在to B業(yè)務(wù)上，客戶并不會(huì)只選擇價(jià)格最低的服務(wù)。

 

燒錢補(bǔ)貼不可能長(zhǎng)久，盈利才是商業(yè)的本質(zhì)

 

低價(jià)可滿足短期的市場(chǎng)擴(kuò)張。但在沒(méi)有實(shí)現(xiàn)成本降低的前提下，廠商一味的跟風(fēng)降價(jià)參與價(jià)格戰(zhàn)，顯然不是長(zhǎng)久之計(jì)。畢竟燒錢補(bǔ)貼的模式不能換來(lái)持續(xù)盈利，而盈利才是商業(yè)的本質(zhì)。
 

CDN產(chǎn)品、服務(wù)、安全、穩(wěn)定等因素均需考慮

 

如果僅僅是采取低價(jià)策略，而并沒(méi)有在產(chǎn)品和服務(wù)上進(jìn)行優(yōu)化提高，那么在補(bǔ)貼終止時(shí)，客戶也將隨之流失。況且企業(yè)在選購(gòu)CDN服務(wù)時(shí)，也會(huì)考慮穩(wěn)定性、速率等綜合性價(jià)比。

 

CDN行業(yè)是一個(gè)需要投入巨額資金的領(lǐng)域，對(duì)規(guī)模、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)的要求極高。搭建一套能滿足企業(yè)級(jí)客戶要求的高標(biāo)準(zhǔn)的CDN平臺(tái)，動(dòng)輒要布局幾百個(gè)CDN節(jié)點(diǎn)，數(shù)十T帶寬儲(chǔ)備，上千研發(fā)人員，每年持續(xù)數(shù)億的研發(fā)投入。

 

規(guī)模上，CDN是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)相當(dāng)明顯的領(lǐng)域，只有規(guī)模上去了，才能降低采購(gòu)成本，為客戶準(zhǔn)備冗余資源，不斷降低其它邊際費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。生命線：2T。

 

技術(shù)上，CDN領(lǐng)域由于涉及到安全性、穩(wěn)定性、流暢性、高可用性等各方面的用戶體驗(yàn)，因此對(duì)技術(shù)的要求程度極高。Akamai的財(cái)報(bào)顯示，其2014、2015、2016年的研究和開(kāi)發(fā)費(fèi)用分別為1.253億美元、1.486億美元和1.676億美元。從投入的研發(fā)人力來(lái)看，Akamai在全球有美國(guó)、印度、以色列三個(gè)研發(fā)基地，每個(gè)基地研發(fā)相關(guān)人員高達(dá)一兩千人；網(wǎng)宿科技2016年的研發(fā)投入也達(dá)到4.41億元。2017年上半年研發(fā)投入達(dá)2.64億元。在中國(guó)廈門、美國(guó)等全球研發(fā)基地的團(tuán)隊(duì)也達(dá)到了近兩千人。

 

運(yùn)營(yíng)上，企業(yè)級(jí)大客戶對(duì)服務(wù)的要求極高，包括了產(chǎn)品、技術(shù)、平臺(tái)、商務(wù)、售前、售后等等方方面面。而所有這些，都需要“運(yùn)營(yíng)”的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。如果CDN廠商沒(méi)有在這個(gè)領(lǐng)域摸爬滾打數(shù)年，積累經(jīng)驗(yàn)和沉淀。面對(duì)客戶的高要求，運(yùn)營(yíng)能力的欠缺是一塊硬傷。

 

三大運(yùn)營(yíng)商：CDN服務(wù)節(jié)點(diǎn)全部下沉

 

中國(guó)聯(lián)通在全國(guó)所有的地市級(jí)以上的城市部署CDN邊緣節(jié)點(diǎn)，把業(yè)務(wù)和內(nèi)容節(jié)點(diǎn)推送到離客戶最近的地方。中國(guó)移動(dòng)強(qiáng)調(diào)要邊緣節(jié)點(diǎn)盡量下沉部署到地市，且每個(gè)地市有容量，從根本上解決用戶感知問(wèn)題。中國(guó)電信天翼云首次提出“2（內(nèi)蒙、貴州）+31（?。?X（接入）”的戰(zhàn)略布局，正式啟動(dòng)將資源池部署到31個(gè)省的計(jì)劃，再配合下沉到地市的私有云、CDN等X節(jié)點(diǎn)，CDN的節(jié)點(diǎn)資源結(jié)構(gòu)分為三層，由全國(guó)核心層、省中心層、邊緣層組成。核心節(jié)點(diǎn)都和163、CN2、城域網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)相連。

我國(guó)CDN市場(chǎng)監(jiān)管趨勢(shì)

 

CDN處于政策利好的發(fā)展時(shí)期

 

國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部以及科技部在2014年12月31日聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)寬帶中國(guó)工程實(shí)施方案的通知》中，以附件的形式給出了“寬帶中國(guó)工程實(shí)施方案”總體目標(biāo)之一：持中西部10個(gè)大中城市完善內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)CDN部署，提升中西部地區(qū)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)站鏡像覆蓋水平；重點(diǎn)任務(wù)之一：提升寬帶用戶體驗(yàn)方面，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容分發(fā)能力：針對(duì)內(nèi)容源相對(duì)缺乏的中西部地區(qū)，擴(kuò)大CDN網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，提升網(wǎng)絡(luò)容量，全面提高網(wǎng)絡(luò)視頻等高帶寬業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量；重點(diǎn)工作：2015年~2016年關(guān)于加快內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)CDN建設(shè)方面的重點(diǎn)工作：鼓勵(lì)電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在中西部部署內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，提升內(nèi)容分發(fā)能力；支持基礎(chǔ)電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為中小企業(yè)提供站點(diǎn)加速服務(wù)。
 

CDN業(yè)務(wù)市場(chǎng)存在的問(wèn)題  

 

CDN業(yè)務(wù)當(dāng)前已進(jìn)入牌照時(shí)代

 

胡海波強(qiáng)調(diào)，經(jīng)營(yíng)CDN的企業(yè)滿足《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》中有關(guān)經(jīng)營(yíng)增值電信業(yè)務(wù)的資金、人員、場(chǎng)地、設(shè)施等要求，并必須通過(guò)三項(xiàng)評(píng)測(cè)才能依法取得CDN業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可2016年12月12日，工信部正式向網(wǎng)宿科技和阿里云發(fā)放CDN業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，自此，我國(guó)CDN產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入了牌照時(shí)代。

 

對(duì)于CDN產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

 

鼓勵(lì)走出去：網(wǎng)宿科技和阿里云等廠商也都在積極擴(kuò)展海外節(jié)點(diǎn)。

 

滿足監(jiān)管要求：獲得相關(guān)經(jīng)營(yíng)許可，不得無(wú)證經(jīng)營(yíng)、超范圍經(jīng)營(yíng)境內(nèi)境外互聯(lián)的合法合規(guī)性。

 

領(lǐng)域深耕：直播、視頻、VR的發(fā)展，Https的推動(dòng)垂直深耕各領(lǐng)域，深耕客戶需求，行業(yè)需求，市場(chǎng)需求。
 

技術(shù)創(chuàng)新：各廠商一方面需要繼續(xù)優(yōu)化自己的成本，另外一方面也在技術(shù)上尋找差異點(diǎn)傳統(tǒng)廠商，云廠商需要更加注重技術(shù)創(chuàng)新，才能更好的成長(zhǎng)和服務(wù)客戶。

 

質(zhì)量第一：客戶對(duì)于質(zhì)量要求將更加嚴(yán)苛，這對(duì)于各廠商的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)峻。特別2017是全網(wǎng)HTTPS的時(shí)代，各廠商的服務(wù)器性能和節(jié)點(diǎn)數(shù)目將是更大的挑戰(zhàn)。