當(dāng)前CDN（內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)）成為了一個(gè)出局氛圍與入局氛圍都異常微妙的一個(gè)領(lǐng)域。

 

不僅是BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的游戲戰(zhàn)場，同時(shí)也到了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)型瀕臨邊緣化的臨界點(diǎn)，這個(gè)100億的國內(nèi)市場勢必面臨轉(zhuǎn)型升級的考慮。

 

面對“大象”左右夾擊，CDN企業(yè)的創(chuàng)業(yè)過程艱難不已，眾多企業(yè)拋棄這塊業(yè)務(wù)尋找新的出路；同時(shí)面對大流量“金蛋”的不斷出現(xiàn)，新進(jìn)入者攜帶大量現(xiàn)金流來攪局，或許為這個(gè)市場帶來更多的變數(shù)。近期傳出的運(yùn)營商CDN合資公司，更是讓市場洗牌論變得撲朔迷離。

 

自1988年CDN鼻祖Akamai創(chuàng)造這一技術(shù)名詞以來，CDN一路向好，到今天已經(jīng)滲透到世界各地的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信企業(yè)、廣電企業(yè)，并且打上了深深的技術(shù)烙印。那一年，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)還沒有進(jìn)入爆發(fā)階段，一批接受新知識(shí)的年輕人看到這一趨勢在國內(nèi)開始了推廣、鋪設(shè)的道路，一直到被工信部認(rèn)可，走過了十分艱難的道路。那些年，藍(lán)汛一度占領(lǐng)了中國85%的市場份額，并且一直在“向世界第一的Akamai學(xué)習(xí)”中尋找改變互聯(lián)網(wǎng)的方法。

 

亞太地區(qū)的CDN產(chǎn)業(yè)一直處于發(fā)展相對比較快的階段，根據(jù)信通院行業(yè)研究報(bào)告，全球2010-2015年間的CDN市場復(fù)合年增長率為↑27.7%，2016年達(dá)到60.5億美元。預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到157.3億美元。從營收貢獻(xiàn)來看，北美地區(qū)是最大的市場；而亞太地區(qū)將會(huì)是增長最快的市場。溫吞的市場進(jìn)入群狼之地，面臨著更多突變競爭。只是由于特殊政策的管制，國外CDN企業(yè)無法再國內(nèi)實(shí)現(xiàn)有效著陸，只能尋找代理商。

 

可以明確的是，未來的CDN不僅僅是加速的作用，與其共榮共生的一些特質(zhì)將會(huì)逐步凸顯出來，并被得到更多有效的利用。價(jià)值多維，也是目前突破價(jià)格利潤薄弱的一個(gè)至關(guān)重要環(huán)節(jié)。

 

 

01

 

 

思考一：我們生存的世界

 

 

國內(nèi)云公司這兩年的道路

 

細(xì)細(xì)數(shù)來，云公司是2016年開始大舉進(jìn)入CDN領(lǐng)域，傳統(tǒng)豪強(qiáng)諸如網(wǎng)宿科技、藍(lán)汛、帝聯(lián)科技真正面對強(qiáng)有力的競爭。首先擺在云公司面前的是造勢及迅速搶占用戶。善于互聯(lián)網(wǎng)思維的企業(yè)往往在營銷上獨(dú)樹一幟——首先是抓住對價(jià)格敏感的用戶。價(jià)格腰斬！這是很好的思路。運(yùn)營CDN初期，面對的用戶體量還不是很大，在滿足自用的同時(shí)會(huì)有大量大帶寬閑置，如何復(fù)用是個(gè)問題。鑒于工信部沒有限制經(jīng)營資質(zhì)，對外商用是名利雙收的好事。隨著低價(jià)搶用戶帶來的業(yè)務(wù)量極速擴(kuò)張，CDN本身的成本開始與日俱增，單純依靠價(jià)格戰(zhàn)來擴(kuò)大市場實(shí)在是短期行為。我們可以看到，2017下半年其實(shí)價(jià)格戰(zhàn)就初步休止，低價(jià)中標(biāo)等新聞已淡出視線。

 

行業(yè)氣候其實(shí)已經(jīng)在變化。用阿里云叔度的話來說，CDN是技術(shù)屬性非常強(qiáng)的行業(yè)，尖銳一點(diǎn)來看，沒有做技術(shù)投入，部分企業(yè)業(yè)績下滑是必然的表現(xiàn)。早年間一些依靠業(yè)務(wù)主導(dǎo)的CDN公司逐漸被技術(shù)主導(dǎo)的云公司擠到邊緣，技術(shù)革新不及時(shí)的成本就是這么現(xiàn)實(shí)。

 

運(yùn)營商CDN與狼共舞！

 

多年以來，電信聯(lián)通南北割據(jù)的跨網(wǎng)難題一直沒有有效解決，“煙囪式架構(gòu)”造成了網(wǎng)絡(luò)互訪緩慢。目前在CDN領(lǐng)域可以看到3個(gè)趨勢：

 

·第一是運(yùn)營商在發(fā)力商用進(jìn)程。2018年4月中國移動(dòng)在杭州就宣布移動(dòng)CDN商用，諸多企業(yè)在試用階段，電信CDN和聯(lián)通CDN也在節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)上廣泛筑墻積糧，云計(jì)算資源池的擴(kuò)大將有助于邊緣計(jì)算的探索；

·第二是與專業(yè)CDN公司合作。從網(wǎng)宿科技在聯(lián)通混改中積極入股可以看出，雙方在CDN領(lǐng)域的合作將是未來行業(yè)的重大變量！

·第三是運(yùn)營商合資公司的謠言甚囂塵上。2014年的一紙謠言近日又被媒體曝出，甚至連董事長人選都是確定的，就差中國電信和中國聯(lián)通官方證實(shí)了。以前互聯(lián)網(wǎng)公司玩法都比較虛，現(xiàn)在都玩實(shí)在的，擁有實(shí)際的服務(wù)器、實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，這一點(diǎn)，絕對是運(yùn)營商無法忽視的存在。

 

“凜冬將至”——先合體再前進(jìn)！

 

《權(quán)利的游戲》中史塔克家族世代相傳的族語“凜冬將至”，顯得格外謹(jǐn)慎，以冰原狼為族徽的他們要時(shí)刻提防著絕境長城外的妖魔鬼怪?，F(xiàn)在業(yè)界僅有幾家盈利的企業(yè)，其他眾多CDN公司依然需要憂思的事實(shí)是：低價(jià)迎合了市場預(yù)期心理，如果不琢磨新的玩法，肯定是在落后中被動(dòng)挨打。轉(zhuǎn)型或者升級成為大家關(guān)注的的新領(lǐng)域：互聯(lián)網(wǎng)交換中心、社區(qū)云、海外市場、P2P、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈、融合云、霧計(jì)算、SDN等等，當(dāng)然這些領(lǐng)域如果真的做的牛，對國內(nèi)CDN的影響也將是顛覆式的。在技術(shù)革新迭代的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于云廠商的今天，CDN企業(yè)需要具有更宏觀的全球視野來審視自身、審視網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、成本架構(gòu)，以及更快地?fù)肀г朴?jì)算，以更好的產(chǎn)品、服務(wù)和商業(yè)模式來立足競爭之林。可以看到，以帝聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、又拍云、云端網(wǎng)絡(luò)為代表的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性的合并，開啟了抵制惡意價(jià)格戰(zhàn)的合作進(jìn)程，三方產(chǎn)品、技術(shù)、市場等資源得到共享，新合體在殘酷與美好中繼續(xù)前進(jìn)。

 

收購狂潮并未到來！

 

早些時(shí)間，坊間傳出某云廠商將花重金收購諸多CDN公司的小道消息不脛而走，加之騰訊云參股網(wǎng)宿科技的新聞一經(jīng)曝出就直接拉升網(wǎng)宿科技敏感的股價(jià)神經(jīng)，業(yè)界更覺得資本的力量太過強(qiáng)大。目前還沒有看到CDN公司被收購，但是據(jù)筆者了解，確實(shí)有部分企業(yè)正逐步退出這個(gè)領(lǐng)域，拆分架構(gòu)、砍掉業(yè)務(wù)線，或者干脆公司整體轉(zhuǎn)型，避開紅海尋找新藍(lán)海。加之以印度等東南亞為代表的海外市場正逐漸迸發(fā)活力與潛力，很多公司目光已經(jīng)在“別處”。所以，就算收購狂潮未到來，悄悄離開也是宿命。

 

 

 

02

 

 

思考二：我們忽略的事實(shí)

 

 

CDN領(lǐng)域最核心技術(shù)專利保護(hù)

 

傳統(tǒng)CDN公司在今天之所以基本上都會(huì)面臨一個(gè)衰敗的局面，最主要原因是傳統(tǒng)CDN公司太注重經(jīng)濟(jì)效益而忽視了技術(shù)發(fā)展，尤其是上市以后，以至于跟不上現(xiàn)在的大視頻時(shí)代，發(fā)展遭遇瓶頸。目前CDN領(lǐng)域技術(shù)同質(zhì)化也是一個(gè)難題，很多公司技術(shù)人員流動(dòng)頻繁，到了新公司還用的上一家的技術(shù)，因此，核心技術(shù)保護(hù)也是這個(gè)行業(yè)需要關(guān)心的問題，一則是對知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基本尊重，二則是有利于激發(fā)技術(shù)人員探索新的技術(shù)模型，激發(fā)行業(yè)創(chuàng)造力。

 

目前獲得CDN牌照的公司達(dá)到124家，但是實(shí)際上真正擁有CDN技術(shù)的不超過20家，而真正能把CDN技術(shù)做的很好的公司更是屈指可數(shù)。以CDN公司云帆加速為例，原快播技術(shù)團(tuán)隊(duì)班底，編解碼、p2p、轉(zhuǎn)碼等復(fù)雜需求能夠滿足，CDN控制系統(tǒng)、慢軟分析軟件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境自適應(yīng)加速系統(tǒng)軟件、OPS軟件、節(jié)點(diǎn)探測軟件等等筑起了有效技術(shù)專利體系。市場上專利侵權(quán)、模式抄襲對類似企業(yè)造成了沖擊，因此呼吁專利保護(hù)也是企業(yè)和監(jiān)管單位共同的責(zé)任。

 

工信部的監(jiān)管政策

 

可以看到，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用蓬勃發(fā)展，我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)市場面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，但無序發(fā)展隨之顯現(xiàn)。從工信部2017年年初到現(xiàn)在發(fā)出的幾份通告來看，IDC、ISP、CDN等行業(yè)出現(xiàn)的“部分企業(yè)違規(guī)自建傳輸網(wǎng)絡(luò)、非法經(jīng)營傳輸業(yè)務(wù)及違規(guī)經(jīng)營跨境數(shù)據(jù)通信等問題”仍較為突出。即使市場清理規(guī)范工作取得積極進(jìn)展，各類違法違規(guī)行為得到初步整治，但深層次矛盾依然難以杜絕。2017年1月22日，一紙公文開啟了互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)市場清理工作的序幕，無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、“層層轉(zhuǎn)租”等行為將被嚴(yán)查，加強(qiáng)經(jīng)營許可和接入資源的管理以及強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，成為行業(yè)和政府部門必須正視的問題。隨著5月10日的新《通知》出來，原定2018年3月底收尾的工作延遲到2019年3月底收尾！在這個(gè)131億規(guī)模的國內(nèi)CDN市場，合規(guī)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)將成為CDN以及其它互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)唯一競爭力。

 

成本架構(gòu)之殤

 

筆者早些時(shí)間采訪過藍(lán)汛董事長王松先生，他表示國內(nèi)云廠商和CDN廠商在所提供的服務(wù)上都有一個(gè)本質(zhì)上的相似點(diǎn)，即帶寬成本占其整個(gè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)運(yùn)營比例非常之高。而谷歌，其使用互聯(lián)網(wǎng)的體系架構(gòu)來建立自身網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，使得其運(yùn)營體系能夠顛覆傳統(tǒng)模式，從而建立帶寬成本上的巨大優(yōu)勢。變革成本結(jié)構(gòu)其實(shí)是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)當(dāng)務(wù)之急！如果想徹底改變網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營狀態(tài)，需要顛覆以往的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，就要基于數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)交換中心、CDN的三層架構(gòu)體系做些文章。

 

CDN服務(wù)提供商如何中立？

 

CDN的帶寬資源受制于運(yùn)營商，因此即使是排名靠前的公司的博弈能力也是相當(dāng)有限，國內(nèi)的很多企業(yè)都強(qiáng)調(diào)“網(wǎng)絡(luò)中立”，但是很少能實(shí)現(xiàn)。據(jù)筆者了解，以Google為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司一直是網(wǎng)絡(luò)中立原則的忠實(shí)擁躉。Google認(rèn)為，電信運(yùn)營商往往從自身利益出發(fā)，對傳輸數(shù)據(jù)制定優(yōu)先級，導(dǎo)致一些網(wǎng)站的速度很慢，甚至網(wǎng)站的鏈接完全被阻斷，從而損害互聯(lián)網(wǎng)公司的商業(yè)利益。近日美國的網(wǎng)絡(luò)中立原則被廢除，但希望歧視性的商業(yè)政策不再出現(xiàn)。國內(nèi)來看，云廠商、CDN公司、運(yùn)營商之間存在著錯(cuò)綜復(fù)雜的合作，除非是絕對的競品關(guān)系，否則終將走向合作共同切蛋糕的領(lǐng)域。

 

 

 

03

 

 

思考三：我們看到的機(jī)會(huì)

 

目前CDN仍然是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，競爭越激烈，未來的機(jī)會(huì)可能更多，未來除了價(jià)格戰(zhàn)之外，會(huì)出現(xiàn)很多貼著“沒有利潤、利潤歸零或者是負(fù)利潤”的情況在走，未來誰能殺出來、未來有沒有新的模式，這是行業(yè)所關(guān)心的。有一批中小企業(yè)會(huì)撐不下去，這是正常的，會(huì)出現(xiàn)一些兼并重組，整個(gè)行業(yè)會(huì)劃分為幾個(gè)層級以全國性、地域性、行業(yè)性的代表、逐漸會(huì)突出幾家作為龍頭競爭，另一方面作為邊緣計(jì)算結(jié)合分布式云計(jì)算這個(gè)層面，未來會(huì)有一個(gè)很好的發(fā)展機(jī)遇。

 

短視頻、吃雞游戲與大型直播

 

時(shí)代的新機(jī)遇里，筆者認(rèn)為直播曾帶動(dòng)了一次CDN的春天，其后是短視頻的爆發(fā)，大量視頻在默默消耗著不斷流動(dòng)的帶寬資源，吃雞游戲等現(xiàn)象級產(chǎn)品也在為CDN廠商貢獻(xiàn)新的利潤。2018年6月即將到來的世界杯，大型直播成為常態(tài)，屆時(shí)4K/8K技術(shù)絕對是百花齊放的狀態(tài)，CDN技術(shù)也將進(jìn)一步走向大眾，釋放影響力。

 

誰在購買CDN？趨勢顯示：已經(jīng)不是CTO和運(yùn)維，而是安全人員

 

在國外，已經(jīng)出現(xiàn)一種新的流行說法，即CDN在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中扮演的角色也在改變誰購買CDN服務(wù)這個(gè)概念。業(yè)務(wù)部門在緩慢而穩(wěn)步地開始獲得話語主導(dǎo)權(quán)，因?yàn)樗鼈儗W(wǎng)站有要求，涵蓋Web應(yīng)用程序、流媒體及其他內(nèi)容。以前作出CDN購買決策的是網(wǎng)絡(luò)或工程部門主管――了解企業(yè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)或者負(fù)責(zé)確保企業(yè)應(yīng)用程序順暢運(yùn)行的那個(gè)人。隨著CDN成為一種更具戰(zhàn)略意義的工具，首席數(shù)字官（CDO）或者甚至首席信息安全官（CISO）都有可能是作出這個(gè)決策的那個(gè)人。

 

安全的呼喚：CDN不僅是緩存加速，POP節(jié)點(diǎn)應(yīng)該增加更多新功能

 

自從有了公共互聯(lián)網(wǎng)以來，使公共互聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)得更好一直是一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)。20世紀(jì)90年代末CDN提供商是第一批專注于提高互聯(lián)網(wǎng)性能的公司之一，它們將客戶的網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用程序內(nèi)容緩存在其全球存在點(diǎn)(POPS)，在那里可以盡快將其發(fā)送到用戶的計(jì)算機(jī)或其他數(shù)字設(shè)備。雖然Web性能加速仍然是CDN供應(yīng)商產(chǎn)品組合的基本組成部分，但今天的CDN供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)他們的使命正在不斷擴(kuò)大。

 

任何CDN提供商都需要審查市場上的新趨勢。Gartner研究副總裁Ted Chamberlin表示，CDN提供商正在提供各種新服務(wù)，包括網(wǎng)站優(yōu)化、API管理、內(nèi)容加速、數(shù)字版權(quán)管理和安全。在市場增長方面，MarketsandMarkets預(yù)測CDN的收入將從去年的75億美元增長到2022年的300多億美元，這得益于CDN提供商網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)存在的客戶安全、壓縮和數(shù)據(jù)復(fù)制功能的激活。同時(shí)，隨著企業(yè)將工作負(fù)載轉(zhuǎn)移到公共云，供應(yīng)商正在考慮交付一系列新的CDN服務(wù)。

 

未來的市場在哪里：得印度（30%-35%）及東南亞者得天下！

 

眼下，印度的互聯(lián)網(wǎng)用戶正在成倍增長，得益于廉價(jià)智能手機(jī)和低成本數(shù)據(jù)計(jì)劃。到2020，印度將有7.3億互聯(lián)網(wǎng)用戶。這使得CDN至關(guān)重要，并且需要提高效率。在印度，這是CDN玩家進(jìn)入市場的好時(shí)機(jī)。網(wǎng)絡(luò)流量的增長正使CDN成為必然。雖然其中很大一部分來自傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)連接效果不佳的三線城市，但Akamai銷售經(jīng)理桑迪普雷迪認(rèn)為，更好的深度優(yōu)化可以為邊緣地區(qū)的用戶提供更好的體驗(yàn)。

 

“在印度，我們看到了巨大的增長。它的年增長率將達(dá)到30%至35%。這是你能看到的世界上最快的增長之一”，Limelight網(wǎng)絡(luò)國家主管Gaurav Malik說。一些大型CDN玩家正提供附加服務(wù)。有些人關(guān)注的是內(nèi)容的最快交付，而另一些則高度強(qiáng)調(diào)安全，以保護(hù)客戶數(shù)據(jù)。

 

新貴的安營扎寨、攪局者的角色

 

2016年以來，阿里云為代表的云廠商成為了CDN行業(yè)的新興玩家，不斷蠶食傳統(tǒng)CDN公司的市場份額，但是此后一直缺乏大的巨頭進(jìn)入。但是2018年以來，華為云動(dòng)作頻頻，“成為全球五朵云之一”的豪言壯語還在耳畔，此前謠傳華為戰(zhàn)略性入股網(wǎng)宿H股的消息引發(fā)行業(yè)猜測與關(guān)注。加之云事業(yè)部近期被任正非批評“無作為”，相信后期發(fā)力會(huì)是必然。紫光云高點(diǎn)宣布進(jìn)軍云計(jì)算領(lǐng)域，也會(huì)在CDN領(lǐng)域分一杯羹嗎？無法得知，但是CDN作為云計(jì)算越來越重要的一環(huán)，與整體戰(zhàn)略的可靠性、實(shí)戰(zhàn)性已經(jīng)密不可分了。從芯片到私有云，紫光的野心也絕不止于此。

 

 

 

04

 

 

總結(jié)

 

亞當(dāng)·斯密說：“每個(gè)人都試圖用應(yīng)用他的資本，來使其生產(chǎn)品得到最大的價(jià)值。一般來說，他并不企圖增進(jìn)公共福利，也不清楚增進(jìn)的公共福利有多少，他所追求的僅僅是他個(gè)人的安樂，個(gè)人的利益，但當(dāng)他這樣做的時(shí)候，就會(huì)有一雙看不見的手引導(dǎo)他去達(dá)到另一個(gè)目標(biāo)，而這個(gè)目標(biāo)絕不是他所追求的東西。由于追逐他個(gè)人的利益，他經(jīng)常促進(jìn)了社會(huì)利益，其效果比他真正想促進(jìn)社會(huì)效益時(shí)所得到的效果為大。”CDN是一盤大棋，局外人觀戰(zhàn)，局中人相異。無論是社會(huì)變革還是經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，都沒有一個(gè)絕對四平八穩(wěn)的階段，各自為戰(zhàn)本是處于私利考慮，但是絕對會(huì)促進(jìn)一些事物或者觀念的進(jìn)步，比如我們視覺體驗(yàn)、金錢效用值的增長、安全的系數(shù)提升等等。CDN的迷局還在進(jìn)行，入局、出局接連不斷，尋找破局思路，是我們共同關(guān)心的問題。