記者獲悉，映客將于明日（6月28日）起招股，7月4日定價，7月11日公布配售結(jié)果，7月12日在港交所上市，以每手1000股開始進(jìn)行買賣，股份代號為3700。
映客與分眾傳媒和B站兩家基石投資者簽訂了投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，基石投資者同意按發(fā)售價認(rèn)購相當(dāng)于總額4000萬美元的等值港元金額認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目。
據(jù)悉，映客計劃全球發(fā)售302,340,000股股份，其中包括香港發(fā)售股份30,234,000股股份及272,106,000股國際發(fā)售股份。超額配股權(quán)不超過45,351,000股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的15%。
這次映客的每股發(fā)行價在3.85港元至5.00港元之間。不計超額配股，映客此次IPO募資額為13億港元至18億港元。所募資金將用于豐富產(chǎn)品內(nèi)容、開展?fàn)I銷活動以及戰(zhàn)略投資等方面。
有知情人士告訴記者，按照募資額來看，映客的最高估值為105億港元，約合88億元人民幣，對比美股上市的虎牙（450億人民幣市值），映客估值偏低。
此外，中國國際金融香港證券有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司及德意志證券亞洲有限公司為這次上市計劃的聯(lián)席保薦人。
映客董事長兼CEO奉佑生簽署招股書協(xié)議的現(xiàn)場照片
對于直播的未來發(fā)展，映客董事長兼CEO奉佑生認(rèn)為，今后仍有很大的發(fā)展空間，預(yù)期直播平臺加電子商務(wù)、直播平臺加社交游戲等新商業(yè)模式將會建立，提供更多垂直內(nèi)容，變現(xiàn)能力進(jìn)一步增強。
未來，映客將繼續(xù)落地“全民直播”理念和“直播+”策略，進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)及產(chǎn)品形態(tài)滿足用戶娛樂需求，拓展業(yè)務(wù)及供應(yīng)多元產(chǎn)品。
奉佑生還表示，映客將進(jìn)行技術(shù)投資，用于提升用戶體驗。同時，增強變現(xiàn)能力及尋求策略投資與收購機會。
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