近期，中國保險行業(yè)協(xié)會創(chuàng)新產(chǎn)品評審委員會通過了4家財險公司的UBI創(chuàng)新產(chǎn)品（汽車里程保險）的申報。UBI（Usage based Insurance，UBI）是基于使用的保險，基本的做法是通過車輛已有或?qū)ｉT安裝車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，實時收集實際駕駛時間、地點、里程、加速、減速、轉(zhuǎn)彎、車燈狀態(tài)等駕駛行為數(shù)據(jù)，加以分析建模，精準地計算風險保費、設(shè)計保險產(chǎn)品。
最早的UBI產(chǎn)品產(chǎn)生于美國，由美國前進保險公司于1992年研發(fā)、1997年它正式推出UBI產(chǎn)品。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷成熟和設(shè)備的成本降低，UBI在歐美呈井噴式發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)擴展到全球幾個大洲。實踐表明，UBI對政府、社會以及保險市場的影響均將是正面的，有利于促進綠色出行、減少碳排放，改善高風險群體的駕駛行為，提升保險公司風險識別、精準定價能力，遏止盜竊風險和欺詐風險，拓展保險公司客戶增值服務(wù)，改善客戶體驗。UBI在各國的車險市場滲透率在逐步提高，但目前還不足顛覆和大面積影響傳統(tǒng)車險市場。
UBI的出現(xiàn)對于保險的意義，并不僅僅在于一個新的保費計價方式，從車年定價轉(zhuǎn)變?yōu)榘蠢锍逃媰r，從從車靜態(tài)風險因子評估轉(zhuǎn)變?yōu)榘瘩{駛行為風險給予折扣，更重要的意義在于把物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與傳統(tǒng)精算技術(shù)充分融合，實現(xiàn)對單體車輛風險的刻畫，促進車險運營和服務(wù)模式的革新，徹底改進客戶體驗，可以說是當下保險科技的一個最為典型的案例。
UBI在全球的發(fā)展融合不斷演進的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，大體經(jīng)歷了三代產(chǎn)品形態(tài)。第一代，Pay as you drive（現(xiàn)駕現(xiàn)付型），技術(shù)上主要基于初級的車載信息系統(tǒng)和T-BOX設(shè)備，它以里程計算保費為代表性產(chǎn)品，主要針對年輕或開車較少的客戶，按里程投保和計費；第二代，Pay how you drive（基于駕駛里程、駕駛方式、駕駛路況進行定價），技術(shù)上主要依托手機和OBD設(shè)備，對駕駛行為數(shù)據(jù)的實時采集，重在建立駕駛員風險的識別、評估與預測模型，將駕駛行為因子引入傳統(tǒng)車險定價模型，最終決定給予客戶的優(yōu)惠程度；第三代，Manage how you drive（管理駕駛行為），技術(shù)上主要基于新一代車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)ADAS、前裝網(wǎng)聯(lián)設(shè)備和后裝智能化OBD，通過基礎(chǔ)車聯(lián)網(wǎng)、智能輔助駕駛等技術(shù)，主動進行風險干預，發(fā)揮駕駛行為的事中干預，直接緩釋和規(guī)避風險，達到提高駕駛安全意識，降低出險率和賠付率，提高保險公司收益水平。車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)進步與普及，與UBI的產(chǎn)品形態(tài)協(xié)同演進、相輔相成。可以預見，車聯(lián)網(wǎng)在更高級別的智能駕駛甚至無人駕駛普及后，產(chǎn)品形態(tài)、定價模型還會向前演進和變化。
國外的監(jiān)管立場與原則
UBI在給保險公司和消費者帶來收益外，將產(chǎn)生良好的外部性和社會效益。美國布魯金斯學院對美國若干實施UBI項目的州開展了專題數(shù)據(jù)分析，結(jié)果表明車險保費和車主行駛里程掛鉤可使行駛里程平均降低約8%，若以全美范圍內(nèi)實施UBI估測，每年由此產(chǎn)生的社會效益價值可達500-600億。美國已經(jīng)有十幾個州將PAYDAYS（按天或按里程計價）保險項目納入其州內(nèi)低碳減排的氣候改善行動計劃之中，特別在俄勒岡州，對于提供PAYDAYS UBI的保險公司，如其總保費的70%以上（含70%）與車主行駛里程或行駛時間掛鉤，將可獲得相應的州稅減免。
以駕駛行為和行駛里程為基礎(chǔ)的UBI定價模式，畢竟打破了原有車險市場定價模式乃至市場格局，監(jiān)管部門還要考慮將客戶隱私的保護、市場的公平競爭、定價風險管控納入監(jiān)管范疇。其中，隱私保護無疑是監(jiān)管機構(gòu)、客戶最為關(guān)注的問題，也是車聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展的焦點問題。在UBI實施過程中，保險公司掌握的將不僅是車主的姓名、聯(lián)系方式等基本信息，還能夠獲取車主如行車軌跡、駕駛里程、車輛狀況等信息，能否獲得或如何獲得客戶的授權(quán)收集與使用這些數(shù)據(jù)，是保險公司推行UBI產(chǎn)品必須跨過的一道門檻，需要通過制度、技術(shù)和措施防止客戶隱私數(shù)據(jù)泄露。在美國，許多州監(jiān)管部門制定數(shù)據(jù)采集方式、使用范圍的監(jiān)管規(guī)范。一些保險公司為保護客戶隱私，在OBD硬件上并未提供GPS功能，僅根據(jù)汽車的剎車、起速、最高時速等分析用戶習慣，且數(shù)據(jù)的采集和適用范圍明確寫入保險條款，以得到客戶的明確授權(quán)。此外，對UBI監(jiān)管原則與傳統(tǒng)車險的費率監(jiān)管原則應當保持一致的，同樣是公平、合理、非歧視性和保費充足性。美國許多州監(jiān)管部門要求公司報備UBI產(chǎn)品并提供駕駛行為風險因子及評分的精算報告，并就UBI的風險定價因子出臺監(jiān)管規(guī)定，確保保險費率不能過分、不足或不能不公平地差異化對待。
UBI的中國本土路徑
智能網(wǎng)聯(lián)已經(jīng)列為國家汽車產(chǎn)業(yè)的核心戰(zhàn)略。目前，前裝、后裝及其他車載設(shè)備的技術(shù)在中國發(fā)展已頗為成熟，預計2020年車載前裝率達到50%，2030年實現(xiàn)全覆蓋，智能硬件將會逐步代替功能單一的OBD，且成本逐步降低，用戶使用的驅(qū)動力和用戶體驗日益優(yōu)化，數(shù)據(jù)獲取的精度、數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣纫约皵?shù)據(jù)分析的準確性不斷提升。這為UBI發(fā)展提供更加堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈極為復雜，產(chǎn)業(yè)生態(tài)與國外完全不同，各類車聯(lián)網(wǎng)利益相關(guān)方都在嘗試建立自己的車聯(lián)網(wǎng)平臺，以獲得數(shù)據(jù)入口優(yōu)勢，未來車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備更多通過汽車生產(chǎn)廠商前裝“標配”實現(xiàn)，數(shù)據(jù)全部掌握在汽車制造商和國家級的車輛運營監(jiān)控平臺（如重載貨車、兩客一危、新能源汽車方面的監(jiān)控平臺），保險公司不可能像美國一樣處于主導地位，自主發(fā)放數(shù)據(jù)設(shè)備、采集數(shù)據(jù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，而且數(shù)據(jù)源之間的利益割據(jù)、極度分散、標準不統(tǒng)一。簡單的復制國際UBI的傳統(tǒng)道路，在中國是走不通的。中國必須選擇一種適應車聯(lián)網(wǎng)和保險生態(tài)環(huán)境的本土道路。這種路徑規(guī)劃至少包括三條“鏈路”，而且彼此之間需要相互協(xié)同：
一是產(chǎn)品創(chuàng)新“起步”。在進一步放開保險公司自主定價空間的形勢下，傳統(tǒng)車險定價和風控迫切需要引入車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行全面升級。在核保和風險篩選方面，要在客戶信息使用授權(quán)的條件下，允許保險公司直接或通過第三方平臺采集和處理車輛駕駛行為數(shù)據(jù)，構(gòu)建駕駛行為風險評估模型，納入精算模型，驗證和使用駕駛行為因子，完善現(xiàn)有車險定價和風控模型。針對按里程計算保費的UBI創(chuàng)新，應當主要針對新能源汽車、分時租賃、網(wǎng)約車的車輛使用類別，依托規(guī)范、統(tǒng)一、可控的數(shù)據(jù)采集和分析，將車險保費按里程和駕駛行為進行碎片化解構(gòu)，按出行日或里程進行保費計價。同時積極探索引入ADAS智能輔助駕駛系統(tǒng)在高風險車隊中應用，將車險的事故風險賠償服務(wù)拓展到整個車隊全方位的風險管理解決方案。
二是數(shù)據(jù)應用“鋪路”。目前，車聯(lián)網(wǎng)采集的數(shù)據(jù)終端日益多元化，由于硬件、算法、傳輸、存儲等各方面差異導致源數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)維度、衍生數(shù)據(jù)指標、采集頻度、可靠性差異極大。標準化是數(shù)據(jù)應用和交互的前提。保險業(yè)應當深度梳理車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)應用需求，應建立一套車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)應用的標準。標準應當對設(shè)備的性能提出明確要求，包括衛(wèi)星定位的靈敏度、精準性和更新頻率，無線通訊模塊的協(xié)議支持、誤碼率和最大發(fā)射率，以及設(shè)備電氣性能、環(huán)境適應性等參數(shù)。應規(guī)范車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項采集的范圍、類型、頻率、精度等，規(guī)范數(shù)據(jù)采集、交換、共享、分析等活動中所涉及的主要術(shù)語和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項的定義、數(shù)據(jù)類型等?？紤]到精算應用的可靠性，還應當建立車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的有效性驗證流程方法，建立一整套科學規(guī)則，全面驗證各個數(shù)據(jù)項的連續(xù)性、完整性、合理性、真實性、可靠性。為便于合法采集和使用上述數(shù)據(jù)，可以嘗試由保險公司發(fā)放OBD設(shè)備或開發(fā)APP，使用手機采集數(shù)據(jù)，可以與車聯(lián)網(wǎng)廠商、汽車廠商實現(xiàn)數(shù)據(jù)對接與合作，更為現(xiàn)實的是與現(xiàn)有數(shù)據(jù)采集標準統(tǒng)一、數(shù)據(jù)源相對集中的國家級車聯(lián)網(wǎng)運營平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)對接。
三是監(jiān)管規(guī)制“導航”。區(qū)別于傳統(tǒng)車險定價，車聯(lián)網(wǎng)保險在精算定價方法、產(chǎn)品條款費率上發(fā)生了極大轉(zhuǎn)變，定價風險暴露由來自車輛轉(zhuǎn)變?yōu)閬碜詥挝焕锍?，車險由此轉(zhuǎn)為極為個性化、定制化的條款費率。監(jiān)管部門應當積極而穩(wěn)妥地實施產(chǎn)品準入與監(jiān)管。比如在產(chǎn)品準入前，應當要求保險公司將精算方法、數(shù)據(jù)分析、目標客戶、數(shù)據(jù)采集和使用范圍等形成產(chǎn)品運營方案向監(jiān)管部門報案，監(jiān)管部門有權(quán)因為未執(zhí)行報備方案、違規(guī)行為、擾亂市場行為終止產(chǎn)品方案；監(jiān)管部門應當針對個人隱私保護提出規(guī)范性意見，明確保險公司必須以一定方式獲得客戶數(shù)據(jù)應用的授權(quán)，以及必須承擔數(shù)據(jù)脫媒、存儲、加密等信息保護義務(wù)，禁止其賣給第三方用于營銷或由于疏忽泄露給第三方，要求其確保數(shù)據(jù)應用的安全可信賴，提高產(chǎn)品公信力，消除客戶擔憂和誤解；組織行業(yè)開展車聯(lián)網(wǎng)風險因子的基礎(chǔ)測算，建立專屬產(chǎn)品審批規(guī)則，圍繞費率充足性監(jiān)測產(chǎn)品賠付和定價風險，建立產(chǎn)品監(jiān)測機制，定期對UBI產(chǎn)品及其費率進行充足性回溯，及時監(jiān)測該類產(chǎn)品對整個車險業(yè)務(wù)的影響；完善車險傳統(tǒng)與創(chuàng)新產(chǎn)品的信息共享機制，有效管控里程等重要定價因子真實和規(guī)范使用，在確保車聯(lián)網(wǎng)定價數(shù)據(jù)可信、可控和可驗證的前提下，逐步釋放UBI承保的車輛類型，防范新舊產(chǎn)品之間的風險套利，防止車聯(lián)網(wǎng)風險因子成為公司間變相打折和爭搶業(yè)務(wù)的依托，確保傳統(tǒng)與創(chuàng)新產(chǎn)品良性互動、合理布局，滿足不同客戶群體和車輛使用場景的需求。
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