相比2016年，已經(jīng)過半的2017年在資本市場相對平淡，前三名中僅有愛奇藝在2月進(jìn)行了15.3億美金的可轉(zhuǎn)債融資，此外并未發(fā)生大型并購、上市或私有化事件。但在內(nèi)容和服務(wù)層面，視頻這一在中國有13年歷史的“傳統(tǒng)行業(yè)”依然是創(chuàng)新最頻繁、變化和升級最明顯的朝陽產(chǎn)業(yè)：短視頻以信息流形式迅速擴張，已改寫了傳統(tǒng)視頻格局;《中國有嘻哈》在6月末爆火，將網(wǎng)絡(luò)自制提升至全新階段;IP多元開發(fā)成為主流視頻企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)配置，游戲爆款也在醞釀之中。

　　變化也體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，根據(jù)已上線的2017年1～6月艾瑞mUT數(shù)據(jù)顯示，雖然移動視頻行業(yè)排名并未發(fā)生根本變化，愛奇藝、騰訊視頻和優(yōu)酷依然位列主要數(shù)據(jù)前三，樂視視頻和芒果TV繼續(xù)領(lǐng)銜第二陣營，但格局已經(jīng)發(fā)生了巨大變化：移動視頻月設(shè)備總數(shù)突破10億、三強格局瓦解優(yōu)酷掉出第一集團;快手和西瓜視頻(原頭條視頻)為代表的短視頻開始沖擊第二集團。

　　數(shù)據(jù)名詞解釋：

　　月活設(shè)備數(shù)(月活數(shù))：一個月內(nèi)使用某APP的設(shè)備總數(shù)，單個設(shè)備重復(fù)使用只計1臺;

　　月有效使用時間(月時長)：一個月內(nèi)某APP被用戶真正在前臺激活使用的實際時間(后臺運行的非激活狀態(tài)不計入)。

　　月使用次數(shù)：一個月內(nèi)某APP被用戶使用的有效次數(shù)

 

　　移動視頻月設(shè)備超10億臺，愛奇藝騰訊拉動行業(yè)增長

　　根據(jù)艾瑞mUT數(shù)據(jù)顯示，2017年6月，移動視頻月獨立設(shè)備達(dá)10.4億臺，月總使用時間達(dá)199億小時，總使用次數(shù)607億次，均創(chuàng)下歷史最高記錄。設(shè)備數(shù)、使用時間和使用次數(shù)，相較2017年1月，分別增長9.6%、18.4%和22.5%。從增長數(shù)據(jù)看，移動視頻在用戶量整體擴大的同時，用戶黏性(單機使用時間)和活躍度(單機使用次數(shù))分別增長8%和11.7%，形成在市場規(guī)模上顯著的遞增效應(yīng)。

　　在具體品牌表現(xiàn)上，愛奇藝、騰訊視頻和優(yōu)酷依舊占據(jù)設(shè)備數(shù)、使用時間和使用次數(shù)的前三，但愛奇藝和騰訊視頻在基數(shù)更大的前提下，增速超過行業(yè)均值(僅騰訊視頻使用時間增速略低行業(yè))，優(yōu)酷的增長率低于行業(yè)增速，使用次數(shù)相較1月份下跌7.8%，已實際跌出第一集團，視頻格局正式從三足鼎立，轉(zhuǎn)變?yōu)?+1格局。

 

　　2+1格局的形成，是雙作用力的結(jié)果：優(yōu)酷增速低于行業(yè)，用戶活躍度下降;另一方面，愛奇藝和騰訊視頻增長加速。2017年6月，愛奇藝和騰訊視頻APP的獨立設(shè)備數(shù)分別達(dá)到5.57億臺和5.02億臺，是僅有的兩個月活超過5億臺的視頻APP。兩大APP的半年增幅分別為17.4%和18%，以巨大的基數(shù)和絕對增長值，拉高行業(yè)整體增長，是視頻行業(yè)持續(xù)高速增長的雙發(fā)動機。

　　愛奇藝超越QQ，多元業(yè)務(wù)提振單用戶黏性

　　隨著視頻平臺從觀影到娛樂服務(wù)的轉(zhuǎn)型，視頻行業(yè)的邊界極大拓寬、產(chǎn)業(yè)前景也被放大。10億級的月用戶規(guī)模也決定了行業(yè)將容納兩個以上的玩家，2+1的格局有可能長期保持。另一方面，愛奇藝、騰訊視頻也呈現(xiàn)出不同的特性。

　　根據(jù)艾瑞mUT數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，在三大數(shù)據(jù)維度上，愛奇藝和騰訊視頻的增長率基本高于行業(yè)增長均值，僅有騰訊視頻的總觀看時長略低于行業(yè)均值1.4個百分點，原因是單用戶觀看時長的降低。相較2017年1月，騰訊視頻單機有效使用時間下降了4.5分鐘，而同期愛奇藝APP的單機有效使用時間增長了51.9分鐘。騰訊視頻雖然在設(shè)備數(shù)和使用次數(shù)上的增長率略高于愛奇藝，但相對基數(shù)較低，造成絕對數(shù)值上差距實際在拉大，尤其在代表市場份額的使用時間上，愛奇藝APP的領(lǐng)先優(yōu)勢領(lǐng)先騰訊視頻近20億小時。單用戶使用時間的變化受多種因素影響，從視頻行業(yè)目前的發(fā)展趨勢看，影響主要來源于付費會員、多元娛樂服務(wù)和現(xiàn)象級內(nèi)容。

 

　　視頻為代表的影音娛樂早已是全網(wǎng)份額最大的應(yīng)用類型，而在近年市場向頭部品牌集中的趨勢下，單品牌的突破也逐漸清晰。從全網(wǎng)角度看，愛奇藝和騰訊視頻APP在獨立設(shè)備數(shù)上，位列全國五大APP。其中愛奇藝APP僅次于微信和QQ，位列第三，與QQ差距不到1.6%。騰訊視頻以1.5%、不到800萬臺的劣勢次于搜狗輸入法，位居第五。但在使用時長上，愛奇藝APP在2017年2月超越了QQ，成為僅次于微信的全網(wǎng)時長第二大APP。截止2017年6月，愛奇藝對QQ的優(yōu)勢達(dá)到17億小時，騰訊視頻位列第四(搜狗輸入法為系統(tǒng)輔助工具，無法計算使用時間數(shù)據(jù))。

　　短視頻沖擊第二集團，直播遇瓶頸

　　視頻行業(yè)格局并未發(fā)生顛覆性的改變，但細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)新和機遇一直存在。2016年，直播和短視頻成為視頻新的爆發(fā)點，但在2017年上半年結(jié)束，短視頻依舊保持增長，直播遭遇瓶頸。

　　根據(jù)艾瑞mUT數(shù)據(jù)顯示，2017年6月，僅有從社交轉(zhuǎn)型為直播的陌陌出現(xiàn)在前十名的榜單中，其它知名直播品牌無一上榜，且陌陌的獨立設(shè)備量增長3.2%的情況下，使用次數(shù)下跌2.3%，呈現(xiàn)出活躍度下降的趨勢。雖然商業(yè)模式的差異使得直播平臺的盈利能力依舊強勁，但從數(shù)據(jù)看，行業(yè)整體走低的前景尚未逆轉(zhuǎn)。

　　相較之下，短視頻品牌在各項榜單中，牢牢占據(jù)兩個位置：2017年的話題熱點快手和由原頭條視頻更名而來的西瓜視頻。短視頻以信息流的展現(xiàn)形式填充了用戶的碎片時間，以高頻率的信息刷新和智能化的內(nèi)容推薦吸引用戶，這些特性使得定位“短視頻媒體”的西瓜視頻半年內(nèi)獲得數(shù)據(jù)量的爆發(fā)增長。2017年6月，西瓜視頻的獨立設(shè)備數(shù)達(dá)8018萬，半年增長178%，使用時間達(dá)4.5億小時，超過了快手的4.4億小時，僅次于芒果TV，已經(jīng)開始向原來的視頻第二陣營發(fā)起沖擊。另一方面，樂視視頻、芒果TV的半年表現(xiàn)不佳，樂視視頻全線負(fù)增長，但體量尚在;芒果TV各項數(shù)據(jù)增長均遠(yuǎn)低于行業(yè)均值，受到網(wǎng)絡(luò)自制內(nèi)容的影響不容忽視。

    　值得一提的是，目前的兩大短視頻品牌快手和西瓜視頻在數(shù)據(jù)上也體現(xiàn)出了定位差異：西瓜定位媒體，而快手定位于工具，即西瓜視頻更擅長內(nèi)容聚合，快手則天生具備了用戶內(nèi)容生產(chǎn)，即UGC能力。從數(shù)據(jù)上看，快手創(chuàng)立更早，增長趨于穩(wěn)定，其在設(shè)備數(shù)和使用次數(shù)上，依然領(lǐng)先于西瓜視頻，但西瓜視頻的媒體屬性吸引了更多讀者，因此單設(shè)備使用時間和總使用時間高于快手。從定位特點看，兩者目前競爭空間有限，西瓜視頻能否保持高速增長，成為風(fēng)口后行業(yè)是否會出現(xiàn)新的玩家，將是短視頻領(lǐng)域下半年的主要看點。

　　PC視頻：愛奇藝獨漲，流量涌向頭部

　　用手機、PAD等移動設(shè)備追劇、看電影已經(jīng)成了絕大多數(shù)用戶的首選，但PC視頻依然有著每月5億用戶的保有量。2017年6月，中國PC視頻月用戶達(dá)5.2億，相對于年初微漲不到2000萬人;月度時長從71.5億小時下跌至68.7億小時，除了行業(yè)季節(jié)性低谷的影響外，用戶的使用習(xí)慣從PC持續(xù)向移動遷徙依舊是主要原因。

　　值得注意的是，從半年趨勢來看，PC視頻市場呈現(xiàn)兩大特點：愛奇藝一家獨漲，騰訊視頻沖擊優(yōu)酷土豆。

 

　　根據(jù)艾瑞iUT數(shù)據(jù)顯示，整個2017年上半年，愛奇藝?yán)^續(xù)保持用戶量、瀏覽時間上的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，并且是排名前十位中，唯一保持所有數(shù)據(jù)持續(xù)平穩(wěn)甚至大幅上漲的品牌。2017年6月，愛奇藝PC端用戶達(dá)3.7億人，相較1月上漲2000萬人;月瀏覽時間達(dá)20.7億小時，相較1月逆勢上漲1.2億小時。從月度時長所代表的市場份額來看，愛奇藝已經(jīng)相當(dāng)于優(yōu)酷土豆和騰訊視頻的總和。考慮到視頻行業(yè)近年來的發(fā)展趨勢，除內(nèi)容的影響外，付費會員是唯一可能對傳統(tǒng)格局產(chǎn)生影響的新生業(yè)務(wù)：會員用戶的活躍度、觀看時間更長，客觀上造成整體用戶和行業(yè)流量向會員數(shù)更多的平臺流動，在整體行業(yè)增長放緩的大環(huán)境下，也造成其它平臺的用戶和份額的流失。這一點在日用戶和人均時長兩項數(shù)據(jù)趨勢上得到驗證：愛奇藝的日用戶增長幅度最大，顯示用戶活躍度增高;人均月時長保持平穩(wěn)增長，但其它主要平臺均出現(xiàn)明顯下跌，用戶時間向頭部流動的趨勢明顯。

 

　　在行業(yè)格局上，愛奇藝、優(yōu)酷土豆、騰訊視頻依然是僅有三家月用戶超過3億的平臺，但騰訊視頻和優(yōu)酷土豆的活躍度和用戶黏性偏低，總體時長和份額，僅相當(dāng)于愛奇藝的50%左右。憑借巨大的品牌慣性，優(yōu)酷土豆在用戶量上在上半年依舊保持對騰訊視頻的領(lǐng)先，但在市場份額上，已經(jīng)在5月份被騰訊視頻超越，并且用戶量的差距也持續(xù)縮小，兩家保持纏斗的同時，騰訊視頻占據(jù)了更多主動。在和移動視頻不同，PC視頻已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的一超格局，愛奇藝領(lǐng)先優(yōu)勢擴大，而二三集團的邊界逐漸模糊。